현대힘스 상장일 공모가 넘길까

1월 26일은 조선기자재 전문 기업 현대힘스 상장일 입니다.

 

현대힘스는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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현대힘스(460930)는 어떤 기업?

 

현대힘스는 조선기자재 전문 기업으로 2008년 현대중공업이 설립한 기업입니다.

<출처 : 현대힘스 홈페이지>

 

2019년 4월 18일 주식 양도를 통해 허큘리스홀딩스에 지분을 매각했고, 이후 HD한국조선해양도 유상증자에 참여해 현재 허큘리스홀딩스가 최대주주, HD한국조선해양이 2대주주 지위를 가지고 있습니다.

 

현대힘스는 선박 블록과 선박 내부재, 의장품 도장 등 조선기자재 사업을 주력 사업으로 하고 있고, HD현대 그룹 내의 HD현대중공업과 현대삼호중공업 등을 주요 매출처로 하고 있습니다.

<출처 : 현대힘스 홈페이지>

 

조선 블록 사외제작사 중 국내 최대 생산 능력(CAPA)을 보유한 기업으로 조선기자재 사업 분야인 선박용 독립형 탱크 생산과 친환경 사업 분야인 산소, 질소 발생기 기술 고도화를 통한 사업 포트폴리오 다각화를 신성장 동력으로 삼고 있습니다.

 

현대힘스 관련주는 있을까

 

현대힘스 지분구조상 관련주는 2대주주이자 코스피 상장사인 HD한국조선해양(009540)을 체크해 볼 수 있습니다.

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현대힘스 실적(재무제표)

 

현대힘스 실적을 체크해보면 지난해 3분기 연결누계 기준 매출액은 1,343억원, 영업이익은 111억원을 기록했습니다.

 

2021년 이후 매출은 계속해서 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

 

현대힘스 공모와 공모가

 

현대힘스는 이번 상장 공모로 총 8,707,000주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 7,300원으로 확정되었습니다.

 

현대힘스의 전체 공모금액은 635억 6,110만원으로 상장 후 시가총액은 약 2,542억원 규모입니다.

 

현대힘스 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

현대힘스 수요예측 결과

 

현대힘스는 지난 1월 8일부터 12일까지 5일간 2,099곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 680.82대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 2099곳 중 2,061곳이 현대힘스 측이 제시한 공모가 밴드(5,000 ~ 6,300원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 16곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 현대힘스 공모가는 밴드 최상단을 넘어 7,300원으로 상향 확정되었고, 1월 17일부터 18일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

현대힘스 공모 청약 경쟁률

 

현대힘스는 이번 상장 공모주 8,707,000주 가운데, 11.7%인 1,016,847주를 우리사주조합에, 63.3%인 5,513,403주를 기관투자자에게, 25%인 2,176,750주를 일반투자자에게 배정했고, 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

현대힘스는 지난 1월 17일부터 18일까지 이틀간 미래에셋증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 1231.20대1(비례 2426대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약 증거금이 무려 9조 7,821억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.

 

현대힘스 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

현대힘스 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 5,513,403주 가운데, 66.66%인 3,675,089주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

 

현대힘스 보호예수 물량을 체크해보면 15일 확약 물량이 5.94%(327,570주), 1개월 확약 물량이 7.53%(415,034주), 3개월 확약 물량이 16.53%(911,335주), 6개월 확약 물량이 3.34%(184,375주)로 나타납니다.

 

현대힘스 주요 제품별 매출 현황

 

현대힘스 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준 선박구성 부분품 제품 비중이 94.93%로 월등히 높고, 이는 2020년부터 계속해서 이어져오고 있습니다.

 

현대힘스 최대주주

 

현대힘스 최대주주는 허큘리스홀딩스로 이번 공모 후 53.75%(18,717,000주)를 보유하게 됩니다.

 

이 외에 HD한국조선해양이 21.25%(7,400,000주)로 2대주주 지위를 가지고 있습니다.

 

현대힘스 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

현대힘스 공모주 상장일 시초가는 공모가(7,300원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 현대힘스 상장일 시초가는 4,380 ~ 29,200원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 29,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

현대힘스 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

현대힘스는 이번 상장 공모자금 367억원을 토대로 900억원 규모 시설투자를 통해 연료 탱크 공장 설비에 나설 계획입니다.

 

35척 분량의 LNG와 메탄올, 암모니아 등 운반, 연료 탱크 제작을 준비해 올 4분기 착공에 들어갈 예정이고, 2026년 4분기부터 생산이 본격화 될 전망입니다.

 

최근 신규상장주들의 움직임이 좋습니다. 2024년이 시작된지 얼마 되지 않았지만 어제 상장한 우진엔텍이 상장 첫 날 공모가 대비 4배 상승에 이어 오늘도 현재까지 상한가를 기록하는 등 폭등세를 보이고 있고, 오늘 상장한 HB인베스트먼트 역시 공모가 대비 2배 이상 상승하고 있습니다.

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이러한 분위기와 함께 현대힘스는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했기 때문에 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높을 것으로 전망됩니다.

 

다만 기대만큼 차익실현 물량도 많이 나올 우려가 있고, 기관투자자에게 배정된 의무보유 미확약 물량이 한꺼번에 쏟아져나올 경우 주가가 하락할 여지도 분명 있기 때문에 이 부분은 현대힘스 상장일 유의해 대응해야 할 것으로 보입니다.

 

현대힘스 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 현대힘스에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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