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2월 1일은 기업인수목적회사(SPAC) IBKS제24호스팩 상장일 입니다.
IBKS제24호스팩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
IBKS제24호스팩(469480)은 어떤 기업?
IBKS제24호스팩은 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 'IBKS제24호스팩(469480)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(469480)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
IBKS제24호스팩 관련주는 있을까
IBKS제24호스팩 지분구조상 관련주는 없습니다.
IBKS제24호스팩 공모와 공모가
IBKS스팩24호는 이번 상장 공모로 총 400만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
IBKS제24호스팩 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
IBKS제24호스팩 수요예측 결과
IBKS제24호스팩은 지난 1월 17일부터 18일까지 이틀간 1,567곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 955.19대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, IBKS제24호스팩 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 1월 23일부터 24일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
IBKS제24호스팩 공모 청약 경쟁률
IBKS제24호스팩은 이번 상장 공모주 400만주 가운데, 75%인 300만주를 기관투자자에게, 25%인 100만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 1월 23일부터 24일까지 이틀간 IBK투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 940.84대1(비례 1882대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
최근 스팩주의 상장 첫 날 주가 상승률이 좋다보니 일반 청약에서도 청약 경쟁률이 계속해서 오르고 있는 것으로 보입니다.
IBKS제24호스팩 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
IBKS제24호스팩 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 300만주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.
스팩주 특성상 이 물량이 공모가 이하에서 나올 가능성은 극히 적지만, IBKS제24호스팩 상장일 주가가 강하게 상승할 경우, 이 물량은 주가에 리스크로 작용할 수 있고, 때에 따라서는 공모가 아래로 주가가 내려갈 우려도 있는 만큼 상장일 급등 시 유의할 필요가 있습니다.
IBKS제24호스팩 최대주주
IBKS제24호스팩 최대주주는 뉴젠인베스트먼트로 이번 공모 후 4.73%(200,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에 센트로이드매니지먼트와 현대자산운용, IBK투자증권 등이 각각 0.24%(10,000주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
IBKS제24호스팩 상장일, 최대 주가는 얼마?
IBKS제24호스팩 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, IBKS제24호스팩 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
IBKS제24호스팩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
IBKS제24호 스팩과 같은 기업인수목적회사는 인수, 합병이 결정되기 전까지는 합병에 대한 단순 기대감과 합병 무산에 대한 불안감이 공존해 대부분 공모가 부근에서 주가가 등락하는 것이 일반적입니다.
최근 신규상장하는 기업인수목적회사의 경우 상장일 주가 변동폭이 공모가 대비 최대 4배에 달해 일시적으로 주가가 급등하곤 하지만, 인수합병 기업이 확정되기 전까지는 단순 기대감 그 이상, 그 이하도 아닙니다.
지난해 상장일 주가 변동폭 변경 이후 교보14호스팩의 엄청난 급등세로 인해 스팩주들의 상장 첫 날 주가 움직임이 강해졌지만 이후 상장하는 스팩주들의 상승 패턴이 점차 짧아져 현재는 당일 고점 형성 이후 공모가 부근까지 내려오는 패턴이 반복되고 있습니다.
때문에 주가가 급등했을 때 따라들어가는 것은 그만큼 큰 리스크가 있고, IBKS제24호스팩의 경우 기관투자자에게 배정된 물량 100% 모두 보호예수 미확약 물량이기 때문에 유의하는 것이 좋습니다.
IBKS제24호스팩 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.
