목차
3월 4일은 기업인수목적회사(SPAC) SK증권스팩11호 상장일 입니다.
SK증권스팩11호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
SK증권스팩11호(472230)는 어떤 기업?
SK증권스팩11호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 '에스케이증권제11호스팩(472230)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(472230)'으로 종목명이 바뀌어 거래되거나 스팩 소멸 합병 방식으로 상장할 경우 합병 후 기존 스팩은 없어지고, 새롭게 인수한 기업이 상장합니다(종목 코드 바뀜)
SK증권스팩11호 관련주는 있을까
SK증권스팩11호 지분구조상 관련주는 주간사인 SK증권을 체크해 볼 수 있지만 관련주로 움직임이 나타날 가능성은 크지 않습니다.
SK증권스팩11호 공모와 공모가
SK증권스팩11호는 이번 상장 공모로 총 400만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
SK증권스팩11호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
SK증권스팩11호 수요예측 결과
SK증권스팩11호는 지난 2월 15일부터 16일까지 이틀간 1,593곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,021.74대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 수요예측 특성상 수요예측에 참여한 기관투자자 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, SK증권스팩11호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 2월 20일부터 21일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
SK증권스팩11호 공모 청약 경쟁률
SK증권스팩11호는 이번 상장 공모주 400만주 가운데, 75%(300만주)를 기관투자자에게, 25%(100만주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 2월 20일부터 21일까지 이틀간 SK증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 622.65대1(비례 1,245대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
SK증권스팩11호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
SK증권스팩11호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 300만주 모두 100% 보호예수 미확약 물량입니다.
스팩주 특성상 이들의 물량이 공모가 이하에서 쏟아질 가능성은 높지 않지만, SK증권스팩11호 상장일 주가가 상승할 경우 이들의 차익실현 물량이 나올 우려는 있어, 상장일 주가가 상승했을 때 진입하는 것은 그만큼 리스크가 따를 수 있습니다.
SK증권스팩11호 최대주주
SK증권스팩11호 최대주주는 디티씨글로벌파트너스 유한회사로 이번 공모 후 3.61%(150,000주)의 지분율을 보유하게 되고, SK증권이 0.12%(5,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.
SK증권스팩11호 상장일, 최대 주가는 얼마?
SK증권스팩11호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, SK증권스팩11호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
SK증권스팩11호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
SK증권스팩은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.
다만, 최근 신규상장주 중에서도 스팩주를 중심으로 상장 첫 날 차익실현 물량이 많이 쏟아지고 있고, 전체적인 시장 하락과 기관투자자의 미확약 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 상장일 공모가를 이탈하는 경우도 있는 만큼 상장일 대응은 유의해야 할 필요가 있습니다.
SK증권스팩11호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 SK증권스팩11호에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
