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3월 27일은 기업인수목적회사(SPAC) 하나스팩32호 상장일 입니다.
하나스팩32호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
하나스팩32호(475240)는 어떤 기업?
하나스팩32호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 '하나32호스팩(475240)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(475240)'으로 종목명이 바뀌어 거래되거나 최근에는 스팩 소멸 합병으로 인해 기존 스팩주가 없어지고 인수 합병된 기업이 새롭게 상장하는 방식(종목 코드 바뀜)이 많아지고 있는 추세입니다.
하나스팩32호 관련주는 있을까
하나스팩32호 지분구조상 관련주는 코스닥 상장사이자 증권신고서 제출일 기준 최대주주인 제일전기공업(199820)입니다.
제일전기공업은 증권신고서 제출일 기준 하나스팩32호 지분 199,000주를 보유하고 있고, 공모 후에는 최대주주(발기주주)지위를 유지할 것으로 보입니다.
하나스팩32호 공모와 공모가
하나스팩32호는 이번 상장 공모로 총 300만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
하나스팩32호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
하나스팩32호 수요예측 결과
하나스팩32호는 지난 3월 12일부터 13일까지 이틀간 1,761곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,247.72대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈고, 하나스팩32호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 3월 18일부터 19일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
하나스팩32호 공모 청약 경쟁률
하나스팩32호는 이번 상장 공모주 가운데,75%(2,250,000주)를 기관투자자에게, 25%(750,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 3월 18일부터 19일까지 이틀간 하나증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 2,389.8대1(비례 4,780대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
하나스팩32호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
하나스팩32호는 이번 공모에서 의무보유 확약을 진행하지 않았기 때문에, 기관투자자에게 배정된 2,250,000주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.
스팩주 특성상 이들이 공모가 이하에서 주식을 매도할 가능성은 낮지만, 주가가 상승할 경우 이들의 물량이 나온다면 고점 대비 주가가 크게 하락할 우려가 있어, 이 부분은 상장일 유의할 필요가 있습니다.
하나스팩32호 최대주주
하나스팩32호 최대주주는 제일전기공업으로 이번 공모 후 6.22%(199,000주)의 지분율을 보유하게 되고, 하나증권이 0.03%(1,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하게 됩니다.
하나스팩32호 상장일, 최대 주가는 얼마?
하나스팩32호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 하나스팩32호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
하나스팩32호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
하나스팩32호는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도할 가능성은 낮은 종목이기 때문에, 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.
다만, 최근 신규상장주 중에서도 스팩주의 경우 상장 첫 날 시초가가 강하게 떴다가 당일 종가가 큰 폭으로 하락해 공모가 부근까지 빠지는 현상이 나타나고 있기 때문에, 상장일 진입은 유의할 필요가 있습니다.
하나스팩32호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.
