에이치엠씨아이비스팩7호 상장일 보호예수 물량 나올까

6월 24일은 기업인수목적회사(SPAC) 에이치엠씨아이비스팩7호 상장일 입니다.

 

에이치엠씨아이비스팩7호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지, 보호예수 물량이 얼마나 되는지 등을 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

에이치엠씨아이비스팩7호(477340)는 어떤 기업?

 

에이치엠씨아이비스팩7호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

 

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 '에이치엠씨제7호스팩(477340)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(477340)'으로 종목명이 바뀌어 거래되거나 최근에는 스팩 소멸 합병으로 인해 기존 스팩주가 없어지고 인수 합병된 기업이 새롭게 상장하는 방식(종목 코드 바뀜)이 많아지고 있는 추세입니다.

 

에이치엠씨아이비스팩7호 관련주는 있을까

 

에이치엠씨아이비스팩7호 지분구조상 관련주는 코스닥 상장사 핑거(163730)를 체크해 볼 수 있습니다.

 

핑거는 증권신고서 제출일 기준 에이치엠씨아이비스팩7호 지분 98.04%(500,000주)의 지분율을 보유하고 있는 최대주주입니다.

 

에이치엠씨아이비스팩7호 공모와 공모가

 

에이치엠씨아이비스팩7호는 이번 상장 공모로 총 700만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

에이치엠씨아이비스팩7호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

에이치엠씨아이비스팩7호 수요예측 결과

 

에이치엠씨아이비스팩7호는 지난 6월 4일부터 5일까지 이틀간 1,686곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 905.50대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 1,686곳 모두 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간 값으로 공모가를 적어냈고,에이치엠씨아이비스팩7호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 6월 11일부터 12일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

에이치엠씨아이비스팩7호 공모 청약 경쟁률

 

에이치엠씨아이비스팩7호는 이번 상장 공모주 가운데, 75%(525만주)를 기관투자자에게, 25%(175만주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 6월 11일부터 12일까지 이틀간 현대차증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 102.63대1(비례 205대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

에이치엠씨아이비스팩7호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

에이치엠씨아이비스팩7호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 525만주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.

 

스팩주 특성상 이들의 물량이 공모가 이하에서 나올 가능성은 낮지만, 에이치엠씨아이비스팩7호 상장일 주가가 상승할 때, 이들의 물량은 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

에이치엠씨아이비스팩7호 최대주주

 

에이치엠씨아이비스팩7호 최대주주는 공모 후 지분 6.66%(50만주)를 보유한 핑거이고, 핑거자산운용과 현대차증권이 각각 0.07%(5,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.

 

에이치엠씨아이비스팩7호 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

에이치엠씨아이비스팩7호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 에이치엠씨아이비스팩7호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

에이치엠씨아이비스팩7호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

에이치엠씨아이비스팩7호는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 무난한 흥행을 보였고, 최근 신규 상장하는 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.

<6월 21일 신규 상장한 KB제29호스팩, 상장일 최고 4,320원까지 상승했지만 종가는 2,010원에 마감>

 

다만, 최근 신규상장하는 스팩주들이 상장 첫 날 오전 강한 상승세를 보이다가 장 마감으로 갈수록 공모가 부근까지 빠지는 패턴을 보이고 있습니다.

 

더군다나 에이치엠씨아이비스팩7호와 같이 기관투자자에게 배정된 물량이 100% 미확약 물량인 경우에는 이러한 경향이 짙기 때문에, 상장일 주가가 급등했을 때 진입하는 것은 그만큼 리스크가 따를 수 있습니다.

 

에이치엠씨아이비스팩7호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병에 성공해 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.

 

6월 남아 있는 신규상장 주식 총정리는 아래 글을 참고하세요

6월 신규상장 주식 총정리2