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8월 13일은 기업인수목적회사(SPAC) 교보스팩16호 상장일 입니다.
교보스팩16호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
교보스팩16호(482520)는 어떤 기업?
교보스팩16호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 '교보16호스팩(482520)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(482520)'으로 종목명이 바뀌어 거래되거나 최근에는 스팩 소멸 합병으로 인해 기존 스팩주가 없어지고 인수 합병된 기업이 새롭게 상장하는 방식(종목 코드 바뀜)이 많아지고 있는 추세입니다.
교보스팩16호 관련주는 있을까
교보스팩16호 지분구조상 관련주는 없습니다.
교보스팩16호 공모와 공모가
교보스팩16호는 이번 상장 공모로 총 580만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
교보스팩16호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
교보스팩16호 수요예측 결과
교보스팩16호는 지난 7월 29일부터 30일까지 이틀간 1,830곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,085.71대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 결국 교보스팩16호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 8월 1일부터 2일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
교보스팩16호 공모 청약 경쟁률
교보스팩16호는 이번 상장 공모주 가운데,75%(4,350,000주)를 기관투자자에게, 25%(1,450,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 8월 1일부터 2일까지 이틀간 교보증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 329.57대1(비례 659대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
교보스팩16호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
교보스팩16호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 4,350,000주 가운데, 99.69%인 4,336,599주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 3개월 확약 물량이 0.31%(13,401주) 입니다.
사실상 기관투자자에게 배정된 물량이 대부분 의무보유 미확약 물량인데, 교보스팩16호 상장일 스팩주 특성상 이 물량이 공모가 이하에서 쏟아질 가능성은 크지 않지만 주가가 상승할 경우 이는 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.
교보스팩16호 최대주주
교보스팩16호 최대주주는 대정파마로 이번 공모 후 4.10%(250,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 교보증권과 글로벌원자산운용, 브라이트자산운용, 솔트룩스벤처스, 푸른인베스트먼트 등이 각각 0.16%(10,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.
교보스팩16호 상장일, 최대 주가는 얼마?
교보스팩16호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 교보스팩16호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
교보스팩16호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
최근 신규상장하는 스팩주의 경우 상장 첫 날 시초가가 급등했다가 오후장으로 갈수록 공모가 부근까지 빠지고, 이후 며칠에 걸쳐 공모가 아래까지 주가가 내려가는 경우도 있습니다.
스팩주의 경우 일반적으로 인수 합병 대상 기업이 정해지기 전까지의 움직임은 단순 기대감이기 때문에 상장일 주가가 급등하더라도 신규 진입은 그만큼 리스크가 따릅니다.
교보스팩16호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병에 성공하여 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.
