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8월 20일은 바이오 솔루션 기업 넥스트바이오메디컬 상장일 입니다.
넥스트바이오메디컬은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
넥스트바이오메디컬(389650)은 어떤 기업?
넥스트바이오메디컬은 고분자 및 약물전달시스템 기술을 기반으로 치료재를 개발하는 혁신형 바이오 솔루션 기업입니다.
내시경용 지혈재 '넥스파우더'(NexpowderTM), 혈관 색전 미립구 '넥스피어'(NexsphereTM), 근골격계 통증 색전 치료제 '넥스피어-F'(Nexsphere-FTM)'를 개발한 의료기기 기업으로 유명합니다.
넥스피어와 넥스피어-F는 각각 간암, 자궁근종과 관절염 통증 적응증을 갖고 있는데, 넥스피어-F의 경우 비정상혈관을 단시간(2~6시간) 내 분해되는 속효성 미립구로 색전해 통증을 유발하는 신경 세포를 괴사시켜 통증을 감소시키는 것으로 알려져있습니다.
2014년 설립 이후 의료현장의 요구사항을 반영한 제품(내시경용 지혈재, 혈관 색전 미립구 등)을 개발하여 왔으며 국내 허가 및 신의료기술을 포함하여 미국 FDA, 유럽 CE 인증 등을 통해 제품의 기술성과 혁신성을 인정받고 있는 기업입니다.
넥스트바이오메디컬 관련주는 있을까
넥스트바이오메디컬 지분구조상 관련주는 없습니다.
넥스트바이오메디컬은 상장 후 의료기기 관련주, 의료AI 관련주, 헬스케어 관련주 등으로 모멘텀을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
넥스트바이오메디컬 실적(재무제표)
넥스트바이오메디컬 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 49억원의 매출이 발생했지만 52억원의 영업손실과 75억원의 당기순손실을 기록하고 있습니다.
올해 매출액 100억원 달성이 전망되는 가운데, 이돈행 넥스트바이오메디컬 대표는 "흑자 전환 시점을 2025년으로 보고 있는데, 국내서는 동아ST가, 해외서는 메드트로닉이 영업 마케팅을 담당하고 있어 판관비가 거의 들지 않아 향후 영업이익률을 약 50%가 넘을 것으로 예상한다"고 밝히기도 했습니다.
넥스트바이오메디컬 공모와 공모가
넥스트바이오메디컬은 이번 상장 공모로 총 100만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 29,000원으로 확정되었습니다.
넥스트바이오메디컬 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
넥스트바이오메디컬 수요예측 결과
넥스트바이오메디컬은 지난 7월 29일부터 8월 2일까지 5일간 1,116곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 356.95대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1116곳 중 338곳이 넥스트바이오메디컬 측이 제시한 공모가 밴드(24,000 ~ 29,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 577곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 넥스트바이오메디컬 공모가는 밴드 최상단인 29,000원으로 확정되었고, 8월 7일부터 8일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
넥스트바이오메디컬 공모 청약 경쟁률
넥스트바이오메디컬은 이번 상장 공모주 100만주 가운데, 3%(30,000주)를 우리사주조합에, 72%(720,000주)를 기관투자자에게, 25%(250,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 8월 7일부터 8일까지 이틀간 한국투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 65.83대1(비례 132대1)의 청약 경쟁률을 기록했고, 증거금은 약 2385억원을 기록했습니다.
뒤이어 청약을 진행한 케이쓰리아이가 경쟁률 34대1(증거금 약 930억원)을 기록하기 전까지 넥스트바이오메디컬 경쟁률과 증거금은 올해 들어 가장 낮았을 정도로 일반 청약은 흥행에 실패했습니다.
넥스트바이오메디컬 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
넥스트바이오메디컬 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 720,000주 가운데, 87.23%인 628,020주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 1개월 확약 물량이 2.08%(14,940주), 3개월 확약 물량이 0.54%(3,886주), 6개월 확약 물량이 10.16%(73,154주)로 나타납니다.
의무보유 미확약 물량 비중이 높은 편이기 때문에 이는 넥스트바이오메디컬 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.
넥스트바이오메디컬 주요 제품별 매출 현황
넥스트바이오메디컬 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 전체 매출의 80% 이상이 내시경용지혈재 부분에서 발생하고, 올해 7월까지 누계도 비슷한 흐름을 보이고 있습니다.
넥스트바이오메디컬 최대주주
넥스트바이오메디컬 최대주주는 이돈행 대표이사 외 특수관계인 7인으로 이번 공모 후 31.59%(2,529,582주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 한-영이노베이션펀드제1호가 5.66%(453,114주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
넥스트바이오메디컬 상장일, 최대 주가는 얼마?
넥스트바이오메디컬 공모주 상장일 시초가는 공모가(29,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 넥스트바이오메디컬 상장일 시초가는 17,400 ~ 116,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 116,000원까지 상승할 수 있습니다.
넥스트바이오메디컬 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
넥스트바이오메디컬은 이번 상장 공모자금을 근골격계 통증 색전 치료제 '넥스피어에프'(Nexsphere-F™) 임상시험에 사용해 미국 시장 진출과 글로벌 시장을 선점할 계획입니다.
수요예측에서는 흥행에 성공했지만 최근 증시 폭락 이후 진행된 일반 공모주 청약에서 투자심리 악화 등으로 인해 청약 경쟁률이 저조했습니다.
기관투자자에게 배정된 물량 중 약 87% 정도가 의무보유 미확약 물량이기 때문에 넥스트바이오메디컬 상장일 이 물량이 강하게 쏟아질 경우 공모가 이하까지 주가가 빠질 우려도 있는 만큼 접근은 신중해야 할 것으로 보입니다.
넥스트바이오메디컬 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 넥스트바이오메디컬에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
