한켐 상장일 공모가 넘길 수 있을까

10월 22일은 첨단 소재 합성 CDMO(위탁개발생산) 전문 기업 한켐 상장일 입니다.

 

한켐은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

한켐(457370)은 어떤 기업?

<출처 : 한켐 홈페이지>

 

한켐은 첨단 소재 합성 CDMO(위탁개발생산) 전문 기업으로 국내 최초의 첨단 화학 소재 분야 CDMO 전문기업입니다.

 

유기발광다이오드(OLED)와 촉매, 반도체, 의약 소재 등 탄소화합물(탄소를 함유한 화합물의 총칭)을 고객사의 요구에 맞게 연구하고 개발, 생산하는 업체입니다.

<출처 : 한켐 홈페이지>

 

자체 구축하고 있는 방대한 데이터베이스(DB)를 기반으로 높은 기술력을 확보해 국내외 원천 소재 개발 업체들로부터 인정받고 있습니다.

 

또한 약 129건의 파일럿 경험과 51건 이상의 고난도 소재 양산화 개발 경험을 가지고 있습니다.

 

한켐 관련주는 있을까

 

한켐 지분구조상 관련주는 없습니다.

 

한켐은 상장 후 OLED 관련주 등으로 모멘텀을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

OLED 관련주 총정리 1

한켐 실적(재무제표)

 

한켐 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 269억원의 매출과 50억원의 영업이익, 41억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

올해 반기 기준으로는 약 180억원의 매출과 31억원의 영업이익, 26억원의 당기순이익을 기록하고 있습니다.

 

한켐 공모와 공모가

 

한켐은 이번 상장 공모로 총 160만 주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 18,000원으로 확정되었습니다.

 

한켐 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

한켐 수요예측 결과

 

한켐은 지난 9월 23일부터 27일까지 5일간 2,209곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,019.86대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 2,209곳 중 6곳이 한켐 측이 제시한 공모가 밴드(12,500 ~ 14,500원) 상단의 140% 초과를 적어냈고, 1,061곳이 공모가 밴드 상단의 130% 초과 ~ 밴드 상단의 140% 이하, 1,025곳이 공모가 밴드 상단의 120% 초과 ~ 밴드 상단의 130% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 한켐 공모가는 밴드 최상단을 넘어 18,000원으로 상향 확정되었고, 10월 7일부터 8일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

한켐 공모 청약 경쟁률

 

한켐은 이번 상장 공모주 160만주 가운데, 4.4%(70,400주)를 우리사주조합에, 70.6%(1,129,600주)를 기관투자자에게, 25%(400,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 10월 7일부터 8일까지 이틀간 신영증권, 유진투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 464.65대1(비례 929대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

총 185,859,000주의 물량이 신청되었고, 청약 증거금이 약 1조 6,727억원 가량 모이면서 무난한 경쟁률을 보였습니다.

 

한켐 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

한켐 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,129,600주 가운데, 81.25%인 917,754주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

 

의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.14%(1,527주), 1개월 확약 물량이 0.58%(6,557주), 3개월 확약 물량이 17%(192,029주), 6개월 확약 물량이 1.04%(11,733주)로 나타납니다.

 

기관투자자에게 배정된 물량 중 80% 이상이 의무보유 미확약 물량이기 때문에 이 부분은 한켐 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

한켐 주요 제품별 매출 현황

 

한켐 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 고성능 핸드폰, TV, 등에 적용되고 있는 차세대 디스플레이로 알려진 OLED(Organic Light Emission Diode) 소자에 사용되는 유기화합물 소재 OLED 매출 비중이 전체 매출의 77.25%를 차지합니다.

 

또한 에틸렌(Ethylene), 프로필렌(Propylene), 뷰틸렌(Butylene) 등의 기초원료를 특정 용도의 고분자인 폴리올레핀(PO)을 제조할 수 있는 유기금속화학물(메탈로센 촉매) 소재 촉매 매출 비중이 10.18%, 의약, 반도체 및 전지(2차전지, 연료전지) 등에 사용되는 유기화합물, 유기금속화합물, 고분자 소재 등의 기타 품목에서 약 11.26%의 매출이 발생했습니다.

 

한켐 최대주주

 

한켐 최대주주는 이상조 대표이사 외 특수관계인 8인으로 자사주를 포함해 이번 공모 후 41.03%(3,293,749주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 산은캐피탈(주)과 김OO이 각각 7.24%(581,250주), 5.92%(475,385주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

한켐 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

한켐 공모주 상장일 시초가는 공모가(18,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 한켐 상장일 시초가는 10,800 ~ 72,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 72,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

한켐 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

한켐은 이번 상장 공모자금을 고부가 가치 OLED 소재 다변화와 초고순도 승화정제 사업 확장에 투자하여 지속 성장의 기틀을 마련할 계획을 가지고 있습니다.

 

한켐은 수요예측에서 흥행에 성공했고, 일반 공모주 청약에서 무난한 경쟁률을 보였기 때문에 기대감 만으로는 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.

 

다만, 최근 많아지는 신규상장주 속에서도 옥석가리기가 시작됨에 따라 전체적인 시장이 좋지 않거나 기관투자자에게 배정된 의무보유 미확약 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 상장일 주가가 하락할 우려도 분명 있는 만큼 한켐 상장일 이러한 부분은 유의해야 할 것으로 보입니다.

 

한켐 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 한켐에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

한켐을 포함한 10월 신규상장주 총정리는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.

2024년 10월 신규상장 주식 총정리 - 주식 소개해주는 남자 주소남