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11월 15일은 기업인수목적회사(SPAC) 신한제15호스팩 상장일 입니다.
신한제15호스팩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
신한제15호스팩(487830)은 어떤 기업?
신한제15호스팩은 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 '신한제15호스팩(487830)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(487830)'으로 종목명이 바뀌어 거래되거나 최근에는 스팩 소멸 합병으로 인해 기존 스팩주가 없어지고 인수 합병된 기업이 새롭게 상장하는 방식(종목 코드 바뀜)이 많아지고 있는 추세입니다.
신한제15호스팩 관련주는 있을까
신한제15호스팩 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준 지분 88.89%(400,000주)의 지분율을 보유하고 있는 코스닥 상장사 에스제이그룹(306040)을 체크해 볼 수 있습니다.
신한제15호스팩 공모와 공모가
신한제15호스팩은 이번 상장 공모로 총 390만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
신한제15호스팩 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
신한제15호스팩 수요예측 결과
신한제15호스팩은 지난 10월 29일부터 29일까지 이틀간 2,011곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,374.47대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈지만 공모가 밴드가 2,000원으로 한정되어 있기 때문에 큰 의미는 없습니다.
결국 신한제15호스팩 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 11월 5일부터 6일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
신한제15호스팩 공모 청약 경쟁률
신한제15호스팩은 이번 상장 공모주 390만주 가운데, 75%(2,925,000주)를 기관투자자에게, 25%(975,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 11월 5일부터 6일까지 이틀간 신한투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 559.56대1(비례 1,119대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약 증거금이 약 1조 900억원 가량 모였는데, 최근 신규상장주 노머스의 청약증거금이 112억원 밖에 모이지 않았던 것과 비교해보면 스팩주 대비 비교적 무난한 흥행 성공률을 보였습니다.
신한제15호스팩 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
신한제15호스팩 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 2,925,000주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.
스팩주 특성상 이들의 물량이 공모가 이하에서 나올 가능성은 크지 않지만 신한제15호스팩 상장일 주가가 상승할 때 이들의 물량은 주가 하락 리스크로 작용할 수 있어, 주가가 상승했을 때 진입하는 것은 그만큼 리스크가 따를 수 있습니다.
신한제15호스팩 최대주주
신한제15호스팩 최대주주는 에스제이그룹으로 이번 공모 후 9.20%(400,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 브레인자산운용과 비엔비자산운용이 각각 0.46%(20,000주), 신한투자증권이 0.23%(10,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.
신한제15호스팩 상장일, 최대 주가는 얼마?
신한제15호스팩 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 신한제15호스팩 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
신한제15호스팩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
신한제15호스팩은 일반 청약에서 무난한 흥행을 보였고, 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.
다만, 스팩주는 인수합병 대상 기업이 정해지기 전까지의 주가 흐름은 온전히 합병에 대한 기대감으로 나타나기 때문에, 상장 첫 날 강한 주가 상승 시 진입하는 것은 큰 리스크가 따를 수 있습니다.
신한스팩15호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.
