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11월 20일은 기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스스팩19호 상장일 입니다.
대신밸런스스팩19호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
대신밸런스스팩19호(952354)는 어떤 기업?
대신밸런스스팩19호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 '대신밸런스스팩19호(952354)'라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(952354)'으로 종목명이 바뀌어 거래되거나 최근에는 스팩 소멸 합병으로 인해 기존 스팩주가 없어지고 인수 합병된 기업이 새롭게 상장하는 방식(종목 코드 바뀜)이 많아지고 있는 추세입니다.
대신밸런스스팩19호 관련주는 있을까
대신밸런스스팩19호 지분구조상 관련주는 없습니다.
대신밸런스스팩19호 공모와 공모가
대신밸런스스팩19호는 이번 상장 공모로 총 550만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
대신밸런스스팩19호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
대신밸런스스팩19호 수요예측 결과
대신밸런스스팩19호는 지난 11월 4일부터 5일까지 이틀간 2,110곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,229.49대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 수요예측 특성상 수요예측에 참여한 기관투자자 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 결국 대신밸런스스팩19호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 11월 11일부터 12일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
대신밸런스스팩19호 공모 청약 경쟁률
대신밸런스스팩19호는 이번 상장 공모주 550만주 가운데, 75%(4,125,000주)를 기관투자자에게, 25%(1,375,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 11월 11일부터 12일까지 이틀간 대신증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 272.73대1(비례 545대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
대신밸런스스팩19호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
대신밸런스스팩19호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 4,125,000주 100% 모두 보호예수 미확약 물량입니다.
스팩주 특성상 이들의 물량이 대신밸런스스팩19호 상장일 공모가 이하에서 나올 가능성은 크지 않지만 주가가 상승할 경우 이 물량은 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.
대신밸런스스팩19호 최대주주
대신밸런스스팩19호 최대주주는 키베스트로 이번 공모 후 1.78%(100,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 대신증권과 오다스톤인베스트먼트, 유앤에스파트너스가 각각 0.09%(5,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.
대신밸런스스팩19호 상장일, 최대 주가는 얼마?
대신밸런스스팩19호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 대신밸런스스팩19호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
대신밸런스스팩19호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
대신밸런스스팩19호는 일반 청약에서 어느 정도 선방했고, 최근 불안정한 일반 공모주 보다 안정적이라는 점이 부각되고 있습니다.
다만, 스팩주 특성상 인수 합병 대상 기업이 정해지기 전까지의 주가는 단순한 기대감에 지나지 않고, 기관투자자에게 배정된 물량 100% 모두 의무보유 미확약 물량이기 때문에 대신밸런스스팩19호 상장일 주가가 상승할 경우 이들의 물량이 나올 경우 고점 대비 주가 하락이 강하게 나타날 수 있습니다.
가장 최근 상장한 신한제15호스팩의 경우 상장 첫 날 최고 2,485원까지 상승했지만 상장일 종가는 공모가인 2,000원에 마감했고, 이후 주가 변동성은 강하지 않습니다.(신한제15호스팩 일반 청약 경쟁률 559.56대1, 기관 물량 2,925,000주 100% 미확약 물량)
대신밸런스스팩19호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.
