데이원컴퍼니 공모주 청약 꿀팁(크래프톤)

이번 시간에는 1월 24일 코스닥 시장에 테슬라 요건을 통해 신규 상장하는 글로벌 성인 교육 컨텐츠 기업 데이원컴퍼니 공모주 청약 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

데이원컴퍼니는 1월 15일부터 1월 16일까지 이틀간 미래에셋증권, 삼성증권을 통해 공모주 청약을 진행하는데, 어떤 기업이고, 수요예측 결과와 공모가 산정 과정은 어떠했는지, 중복 청약은 가능한지 등을 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

데이원컴퍼니(373160)는 어떤 기업?

데이원컴퍼니는 글로벌 성인 교육 컨텐츠 기업으로 성인 교육 컨텐츠 시장을 한국에서 처음으로 제대로 만들고 개척해온 회사입니다.('패스트캠퍼스'로 잘 알려진 기업이죠)

이번 상장을 통해 성인 교육 컨텐츠 시장의 1호 상장사가 되는 기업으로 업계 최초로 엔터테인먼트 산업의 프로듀싱 체계를 도입해 콘텐츠 인하우스 프로듀싱 시스템을 구축해 강사에 대한 의존도를 낮추고 콘텐츠의 품질을 확보한 것이 특징입니다.

최근 디지털교과서 등 교육에도 AI 바람이 불고 있는데, 데이원컴퍼니는 핵심 성장 전략으로 인공 지능(AI)과 글로벌 시장 공략을 채택하고 있습니다.

AI 강의 콘텐츠를 통한 매출 비중은 2023년 1월 7.2%에서 2024년 9월 33.1%로 약 5배 급증하며 데이원컴퍼니의 실적을 뒷받침하고 있습니다.

데이원컴퍼니 관련주는 있을까

데이원컴퍼니 지분구조상 관련주는 패스트트랙아시아(패스트파이브의 법인 단체 명칭)를 통해 지분을 간접 보유하고 있는 코스피 상장사 크래프톤(259960)을 체크해 볼 수 있습니다.

데이원컴퍼니는 상장 후 디지털교과서 관련주, 교육 관련주, 비대면 교육 관련주, AI 관련주 등으로 모멘텀을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

데이원컴퍼니 실적(재무제표)

데이원컴퍼니 실적을 체크해보면 매해 매출액은 증가하는 추세이고, 지지난해 영업이익도 흑자 전환에 성공했지만 지난해 3분기까지 영업손실이 이어지고 있고, 당기순손실 역시 지속되고 있습니다.

회사 측은 작년 연간 매출액이 1300억원을 웃돌 것으로 예상하고 있는데, 이강민 데이원컴퍼니 대표는 "상장을 준비하는 과정에서 재무 상태가 일시적으로 나빠진 탓에 수주에 실패한 사례가 있다"며 "상장 후 입찰에 정상적으로 참여하게 되면 올해 매출액은 2000억원, 영업이익은 200억원에 달할 것으로 본다"고 밝히기도 했습니다.

데이원컴퍼니 공모와 공모가

데이원컴퍼니는 이번 상장 공모로 총 1,361,000주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 13,000원으로 확정되었습니다.

데이원컴퍼니 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

데이원컴퍼니 수요예측 결과

데이원컴퍼니는 지난 1월 6일부터 10일까지 5일간 510곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 114.98대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 510곳 중 487곳이 데이원컴퍼니 측이 제시한 공모가 밴드(22,000 ~ 26,700원) 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 9곳이 공모가 밴드 하단을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.

결국 데이원컴퍼니 공모가는 밴드 최하단에도 미치지 못하는 13,000원으로 큰 폭으로 하향 확정되었고, 1월 15일부터 16일까지 공모주 청약을 진행하고 있습니다.

데이원컴퍼니가 계획했던 종전 공모가 밴드 총액은 최저가를 기준으로 299억여원이었지만 최저가 대비 약 40% 이상 하향되면서 모집 총액 역시 177억원으로 낮아졌습니다.

데이원컴퍼니 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량

데이원컴퍼니 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량을 체크해보면 수요예측에 참여한 510곳 모두 의무보유 미확약을 신청했습니다.

정확한 결과는 기관투자자의 공모주 청약이 끝나야 알 수 있겠지만 현재로서는 의무보유 미확약 물량 비중이 높을 것으로 전망됩니다.

데이원컴퍼니 공모주 청약 가능 증권사

데이원컴퍼니 공모주 상장 대표 주관회사는 미래에셋증권이고, 삼성증권이 공동 주관회사로 참여합니다.

즉, 데이원컴퍼니 공모주 청약 가능 증권사는 미래에셋증권, 삼성증권이고, 중복 청약은 불가능합니다.

데이원컴퍼니 공모주 청약일정

데이원컴퍼니 공모주 청약 일정을 체크해보면 1월 15일부터 16일까지 일반투자자와 기관투자자 공모주 청약을 거쳐 1월 20일 배정 및 납입이 완료되고, 1월 24일 신규 상장 예정입니다.

데이원컴퍼니 일반청약자 배정 물량

데이원컴퍼니 일반청약자 배정 물량은 전체 공모주 1,361,000주 가운데, 25%인 340,250주입니다.

이 중 절반 정도인 170,125 주가 균등방식 최소 배정 예정 물량으로 설정되어 있습니다.

미래에셋증권과 삼성증권 모두 청약 경쟁률이 동일하다는 전제 하에 일반청약대상 모집주식 수가 더 많은 대표 주관회사인 미래에셋증권을 통해 청약하는 것이 균등 배정을 한 주라도 더 받을 수 있는 팁입니다.(물론 청약 경쟁률에 따라 오히려 삼성증권이 더 받을 가능성도 있습니다, 현실적으론 쉽지 않네요 모집 주식 수가 두 배 이상 차이나서...)