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2월 5일은 ALGCNS전문 기업 LGCNS(엘지씨엔에스) 상장일 입니다.
LGCNS는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
LGCNS(엘지씨엔에스)(064400)는 어떤 기업?
LGCNS는 LG그룹의 시스템통합(SI) 기업으로 1987년 미국 EDS와 합작으로 출범, IT 서비스와 디지털전환(DX) 분야에서 사업을 하는 LG그룹 IT 계열사입니다.
컨설팅, 시스템 통합 및 유지보수, IT 아웃소싱, 솔루션/플랫폼 사업 등을 주력 사업으로 하는 기업입니다.
클라우드, 금융 디지털 혁신, 스마트팩토리 영역에서는 선도 DX 파트너 입지를 강화하고 있으며, 물류 최적화, 스마트시티, 차세대 ERP 등의 영역에서도 고객들의 신뢰를 얻으며 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있는 기업입니다.
LG전자, LG화학, LG에너지솔루션 등을 주요 고객사로 확보하고 있고, 공모를 통해 확보한 자금으로는 AI와 클라우드 분야 연구 개발 등 미래 성장동력 육성에 집중 투자할 계획입니다.
LGCNS 관련주는 있을까
LGCNS 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준 지분 49.95%(43,557,218주)를 보유하고 있는 코스피 상장사 LG(003550)를 체크해 볼 수 있고, 그 외의 LG그룹 계열사도 LGCNS 관련주로 모멘텀을 형성할 수 있을 것으로 보입니다.
LGCNS는 상장 후 로봇 관련주, 스마트팩토리 관련주, 클라우드 관련주, 스마트시티 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
LGCNS 실적(재무제표)
LGCNS 실적을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 매출액과 영업이익은 전년대비 7%, 17.5% 증가한 3조 9,584억원, 3,128억원을 기록했는데, 2019년 이후 매출과 영업이익은 4년째 신기록을 경신하고 있습니다.
LGCNS 공모와 공모가
LGCNS는 이번 상장 공모로 총 19,377,190주를 공모(신주모집 50%, 구주매출 50%)하고, 공모가는 61,900원으로 확정되었습니다.
LCCNS 상장 후 예상 시가총액은 약 6조원 정도로 지난 2022년 1월 상장한 LG에너지솔루션 이후 최대입니다.
LGCNS 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
LGCNS 수요예측 결과
LGCNS는 지난 1월 9일부터 15일까지 5일간 2,059곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 114.38대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 2,059곳 중 230곳이 LGCNS 측이 제시한 공모가 밴드(53,700 ~ 61,900원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 1,713곳이 공모가 밴드 상단을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 LGCNS 공모가는 밴드 최상단인 61,900원으로 확정되었고, 1월 21일부터 22일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
LGCNS 공모 청약 경쟁률
LGCNS는 이번 상장 공모주 가운데, 16.3%(3,162,322주)를 우리사주조합에, 55%(10,657,454주)를 기관투자자에게, 28.7%(5,557,414주)를 일반투자자에게 배정했고, 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 1월 21일부터 22일까지 이틀간 KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 122.9대1(비례 246대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약 증거금이 무려 21조 1,441억원을 기록했을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
LGCNS 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
LGCNS 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 10,657,454주 가운데, 78.7%인 8,391,212주가 상장 후 보호예수 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.2%(26,241주), 1개월 확약 물량이 5.3%(565,854주), 3개월 확약 물량이 10.7%(1,143,238주), 6개월 확약 물량이 5%(530,909주)로 나타납니다.
기관투자자에게 배정된 물량 중 80% 가까운 물량이 엘지씨엔에스 상장일 매도될 수 있는 보호예수 미확약 물량이기 때문에 이는 LGCNS 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.
LGCNS 주요 제품별 매출 현황
LGCNS 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준, 클라우드, Data & AI 등 클라우드 & AI 매출 비중이 전체 매출의 54%(약 2.1조원)를 차지하고, Digital Business Service인 SI, SM 등 매출 비중이 25%(약 1조원) 정도로 나타납니다.
LGCNS 최대주주
LGCNS 최대주주는 LG 외 특수관계인 4인으로 이번 공모 후 47.09%(45,623,918주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 크리스탈코리아 유한회사가 21.50%(20,830,479주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
LGCNS 상장일, 최대 주가는 얼마?
LGCNS 공모주 상장일 시초가는 공모가(61,900원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, LGCNS 상장일 시초가는 37,150 ~ 247,500원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 247,500원까지 상승할 수 있습니다.
LGCNS 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
LGCNS는 이번 상장 공모자금을 데이터센터 장비 교체 및 시설 장비 등의 시설자금과 금융, 공공 DX 전문회사, AI, 소프트웨어 전문회사 등의 영업양수 자금, 채무상환 자금 등으로 사용할 예정입니다.
LGCNS는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 청약 증거금이 20조원을 넘겼을 만큼 투자자들에게 뜨거운 관심을 받고 있습니다.
최근 주식시장이 지속적으로 하락해 투자심리가 위축되어 있기는 하지만 LGCNS 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높아보입니다.
다만 엘지씨엔에스 상장일 전체적인 시장 하락과 맞물려 기관투자자에게 배정된 의무보유 미확약 물량이 한꺼번에 쏟아져 나올 경우 고점 대비 주가 하락은 충분히 나올 우려가 있기 때문에, LGCNS 상장일 진입은 유의하는 것이 좋습니다.
LGCNS 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 LGCNS에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
더불어 2월 공모주 청약 일정 총정리는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.
2월 공모주 청약 일정 총정리(아이에스티이 등) - 주식 소개해주는 남자 주소남
2025년 2월 공모주 청약 일정은 월요일 아이에스티이를 시작으로 현재까지 약 13종목 정도의 공모주 청약이 예정되어 있습니다.
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