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4월 3일은 패션 기업 에이유브랜즈 상장일 입니다.
에이유브랜즈는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
에이유브랜즈(481070)는 어떤 기업?
에이유브랜즈는 사계절 웨더웨어 브랜드 '락피쉬웨더웨어'를 운영하는 패션 기업으로 지난해 1월 영국 영국 본사 젠나(Zennar Ltd)를 인수한 이후 K-패션 브랜드로서 글로벌 시장 공략을 본격화하고 있습니다.
락피쉬웨더웨어는 웨더웨어(비바람 등 기후에 맞는 비옷 등 의류) 브랜드로 유명한데, 영국의 기능성 장화 브랜드인 '락피쉬'를 인수해 종합 웨더웨어 브랜드인 '락피쉬웨더웨어'로 재편해 주목받았습니다.
현재 6개국의 대형 유통사로부터 사업 제안을 전달받았고 이런 파트너십을 통해 합작법인(JV) 설립을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다.
에이유브랜즈 관련주는 있을까
에이유브랜즈 지분구조상 관련주는 없습니다.
에이유브랜즈는 상장 후 패션 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
에이유브랜즈 실적(재무제표)
에이유브랜즈 실적을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 약 294억원의 매출과 78억원의 영업이익, 63억원의 당기순이익을 기록했습니다.
최근 일본, 홍콩, 마카오, 중국 등에 현지 팝업스토어(임시 실험 매장)를 선보이며 글로벌 확장을 준비하고 있는데, 해외 사업이 본격화 된다면 매출 증가를 기대해 볼 수 있을 것으로 보입니다.
에이유브랜즈 공모와 공모가
에이유브랜즈는 이번 상장 공모로 총 200만주를 공모하고, 공모가는 16,000원으로 확정되었습니다.
에이유브랜즈 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
에이유브랜즈 수요예측 결과
에이유브랜즈는 지난 3월 13일부터 19일까지 5일간 2,085곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 816.22대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 2,085곳 중 125곳이 에이유브랜즈 측이 제시한 공모가 밴드(14,000 ~ 16,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 1,687곳이 공모가 밴드 상단을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 에이유브랜즈 공모가는 밴드 최상단인 16,000원으로 확정되었고, 3월 25일부터 26일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
에이유브랜즈 공모 청약 경쟁률
에이유브랜즈는 이번 상장 공모주 200만주 가운데, 75%(1,500,000주)를 기관투자자에게, 25%(500,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 3월 25일부터 26일까지 이틀간 한국투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 969.32대1(비례 1,939대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
총 169,387건의 청약이 접수되었고, 청약 증거금이 3조 9,000억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
에이유브랜즈 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
에이유브랜즈 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 150만주 가운데, 74.57%인 1,118,524주가 상장 후 보호예수 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.39%(5,858주), 1개월 확약 물량이 1.06%(15,837주), 3개월 확약 물량이 23.17%(347,559주), 6개월 확약 물량이 0.81%(12,222주)로 나타납니다.
기관투자자에게 배정된 물량 중 75% 가까운 물량이 상장일 매도될 수 있는 물량이기 때문에 이는 에이유브랜즈 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.
에이유브랜즈 주요 제품별 매출 현황
에이유브랜즈 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준, 레인붗, 겨울화, 메리제인, 잡화, 기타 등 전체 매출의 96.19%(약 283억원)가 락피쉬웨더웨어 부분에서 발생합니다.
향후 브랜드 확장으로 인해 매출이 얼마나 다변화되는지 중장기 투자자들은 체크 할 필요가 있을 것 같습니다.
에이유브랜즈 최대주주
에이유브랜즈 최대주주는 에이유커머스 외 특수관계인 1인으로 이번 공모 후 61.04%(8,642,560주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 무신사 동반성장펀드 합자조합이 19.89%(2,815,780주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
에이유브랜즈 상장일, 최대 주가는 얼마?
에이유브랜즈 공모주 상장일 시초가는 공모가(16,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 에이유브랜즈 상장일 시초가는 9,600 ~ 64,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 64,000원까지 상승할 수 있습니다.
에이유브랜즈 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
에이유브랜즈는 이번 상장 공모자금을 시설자금과 운영자금, 타법인증권 취득자금 등에 활용할 예정입니다.
특히 2025년, 2027년, 2029년에 각각 50억 원의 자금을 인수 자금으로 배정하여 총 150억 원 규모의 브랜드 인수를 목표로 하고 있습니다.
에이유브랜즈 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 에이유브랜즈에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
4월 공모주 청약일정 총정리는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.
2025년 4월 공모주 청약 일정 총정리 - 주식 소개해주는 남자 주소남
2025년 4월 공모주 청약 일정은 이뮨온시아를 시작으로 현재 약 9종목 정도 예정되어 있습니다.
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