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5월 9일은 친환경 에너지 솔루션 기업 원일티엔아이 상장일 입니다.
원일티엔아이는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
원일티엔아이(136150)는 어떤 기업?
원일티엔아이는 친환경 에너지 솔루션 기업으로 수소산업에서 수소저장을 위한 수소저장합금, 수소생산을 위한 수소개질기를 개발하여 제조/판매하는 기업입니다.
천연가스 분야에서 전량 수입에 의존하던 SCV(고압연소식 기화기), 재액화기, 연료주입시스템, 가스히터 등을 연이어 국산화하는데 성공하면서 국내뿐 아니라 해외 천연가스, 발전, 원자력, 조선해양플랜트 시장에 제품을 공급하고 있는 기술 집약 기업입니다.
장보고-III 잠수함에 수소저장합금과 수소 실린더를 공급하고 있고, 압력을 낮춘 수소 저장 방식 기술력을 보유하고 있는데, 이 기술을 기반으로 지게차·포크레인·트럭 등에 탑재 가능한 연료 전지시스템이 실증을 마치고 상용화를 앞두고 있으며 H-ESS(수소 에너지저장장치) 제품도 상용화할 계획입니다.
또한 원일티엔아이는 도시가스를 개질해 수소를 생산하는 개질기와, 이 과정에서 발생하는 이산화탄소를 99.999%까지 포집할 수 있는 탄소포집 기술(CCS)도 보유 중입니다.
원일티엔아이 관련주는 있을까
원일티엔아이 지분구조상 관련주는 없습니다.
원일티엔아이는 상장 후 수소 관련주, 천연가스 관련주, 원자력 관련주, 조선 관련주, 탄소 관련주, 방산주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
원일티엔아이 실적(재무제표)
원일티엔아이 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 422억원의 매출과 64억원의 영업이익, 79억원의 당기순이익을 기록했습니다.
과거 회생 경험이 있지만 이후 10년간 흑자를 이어왔고, 부채도 모두 상환했다고 이정빈 원일티엔아이대표는 인터뷰하기도 했습니다.
원일티엔아이 공모와 공모가
원일티엔아이는 이번 상장 공모로 총 120만주를 공모하고, 공모가는 13,500원으로 확정되었습니다.
원일티엔아이 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
원일티엔아이 수요예측 결과
원일티엔아이는 지난 4월 16일부터 22일까지 5일간 2,390곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,308.07대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 2,390곳 중 270곳이 원일티엔아이 측이 제시한 공모가 밴드(11,500 ~ 13,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 2,100곳이 공모가 밴드 상단을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 원일티엔아이 공모가는 밴드 최상단인 13,500원으로 확정되었고, 4월 24일부터 25일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
원일티엔아이 공모 청약 경쟁률
원일티엔아이는 이번 상장 공모주 120만주 가운데, 3%(36,000주)를 우리사주조합에, 72%(864,000주)를 기관투자자에게, 25%(300,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 4월 24일부터 25일까지 이틀간 NH투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 1,312.21대1(비례 2,624대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약 증거금이 2조 6,572억원 가량 몰렸을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
원일티엔아이 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
원일티엔아이 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 864,000주 가운데, 49.31%인 426,090주가 상장 후 보호예수 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 1.94%(16,750주), 1개월 확약 물량이 14.81%(127,930주), 3개월 확약 물량이 26.85%(231,970주), 6개월 확약 물량이 7.09%(61,260주)로 나타납니다.
신규상장주 가운데 보호예수 미확약 물량이 50% 아래인 것 굉장히 오랜만의 일로, 상대적으로 이 부분은 원일티엔아이 상장일 주가 상승에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.(물론 이 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우에는 언제든 주가 하락은 가능합니다)
원일티엔아이 주요 제품별 매출 현황
원일티엔아이 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 고압연소식기화기 매출이 전체 매출의 35.44%(약 150억원), 수소저장합금 매출이 32.84%(약 139억원), 가스히터 등 기타 제품 매출이 28.79%(약 121억원) 정도로 나타납니다.
원일티엔아이 최대주주
원일티엔아이 최대주주는 제이케이인 외 자사주를 포함한 특수관계인 14인으로 이번 공모 후 68.21%(5,716,350주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
원일티엔아이 상장일, 최대 주가는 얼마?
원일티엔아이 공모주 상장일 시초가는 공모가(13,500원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 원일티엔아이 상장일 시초가는 8,100 ~ 54,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 54,000원까지 상승할 수 있습니다.
원일티엔아이 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
원일티엔아이는 이번 상장 공모자금을 시설자금과 운영자금 등으로 활용할 계획입니다.
특히 수소저장합금 생산 설비인 용해로 2개 중 소형 용해로는 처분하고, 대형 용해로는 교체를 진행할 계획으로 향후 지게차로 수소저장합금의 사용 물량 확대가 예상되는 바, 이에 대응하기 위해 대형 용해로 2대를 추가 설치할 계획을 가지고 있습니다.
뿐만 아니라 현재 수주하고 있는 장보고 Ⅲ 잠수함 외에 논의되고 있는 한화오션 및 현대중공업의 해외 잠수함 수주 계약 체결에 대비하여 수소충방출 설비 확대가 필요하기 때문에, 이에 대한 시설 투자도 진행할 예정입니다.
원일티엔아이는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 최근 증시 흐름이 나쁘지 않으며, 상대적으로 최대주주 지분이 높고 기관투자자 배정 물량 중 50% 이상이 보호예수가 걸려있기 때문에 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높을 것으로 전망됩니다.
다만, 이를 이용하여 주가가 상승했을 때, 기관투자자 물량 중 절반은 상장일 매도될 수 있는 물량이기 때문에 이 물량이 한꺼번에 쏟아지고, 상장일 시장 흐름이 좋지 않을 경우 고점 대비 주가 하락이 나올 가능성은 분명 있는 신규상장 주식입니다.
원일티엔아이 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 원일티엔아이에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
