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안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 12월 17일 목요일 코스닥 시장에 코넥스 상장기업이자 금융데이터 전문 기업인 에프앤가이드(064850) 공모주가 코스닥 시장으로 이전상장합니다.
코넥스에서 코스닥으로 이전상장하는 에프앤가이드는 어떠한 사업을 하는 기업이고, 수요예측 경쟁률과 공모청약 경쟁률 등을 통한 공모주 상장일 공모가를 넘어설 수 있을지 체크해 보도록 하겠습니다.
<출처 : 에프앤가이드 홈페이지>
에프앤가이드는 금융데이터 전문 기업으로 웹페이지나 CS프로그램 형태로 기업과 산업 분석 보고서 및 다양한 금융 데이터를 서비스하는 기업입니다.
또한 그외 금융 정보 시스템을 구축하는 SI프로젝트 사업 및 집합투자기구평가 사업을 하고 있으며, 현재 코넥스 시장에서 주식 거래가 되고 있는 종목입니다.
에프앤가이드는 이번 공모로 총 1,626,190주를 공모하며 이 중 60.78%인 988,449주를 신주모집으로, 39.22%인 637,741주를 구주매출로 공모했습니다.
에프앤가이드 공모가는 7,000원으로 확정되었는데, 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
에프앤가이드는 지난 2일부터 3일까지 1,369곳의 국내외 기관투자자가 참여해 수요예측을 진행했는데, 1,327.98대 1의 비교적 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
당초 에프앤가이드는 희망공모가액으로 5,200 ~ 6,500원을 공시했지만, 무려 1,169곳이 공모가 밴드 상단을 초과하는 공모가를 적어내면서 밴드 상단을 초과한 7,000원으로 공모가가 확정되었습니다.
<출처 : 와이즈리포트 홈페이지>
이어 신영증권과 삼성증권을 통해 벌어진 일반투자자 대상 공모청약에서는 공모주 중 20%인 325,238주에 대해 청약이 이루어졌는데, 1353.9대 1의 높은 경쟁률을 기록했습니다.
일반적으로 코넥스 시장에 상장되어 있는 종목임을 감안한다면 굉장히 높은 수요예측 경쟁률과 공모청약 경쟁률을 기록했다고 볼 수 있습니다.
에프앤가이드는 이번 공모주 1,626,190주 중 10%인 162,619주를 우리사주조합에, 70%인 1,138,333주를 기관투자자에게, 20%인 325,238주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
기관투자자에게 배정된 1,138,333주 중 73.12%인 832,404주가 기관투자자 의무보유확약기간 미확약 물량이기 때문에, 에프앤가이드 공모주 상장일 이 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.
에프앤가이드의 올해 3분기 기준 매출은 약 156억원에 영업이익은 약 35억원, 당기순이익은 약 29억원을 기록하고 있는데, 지난 한 해 영업이익과 매출액을 이미 올해 3분기 뛰어 넘은 모습입니다.
에프앤가이드 계열회사로는 최대주주인 화천기계와 화천기공이 있고, 서암기계공업과 티피에스코리아, 재단법인 서암문화재단, 웰스가이드, 에프앤자산평가, 해외법인인 HMA, HME, HAP, HMI 등이 있습니다.
에프앤가이드의 타법인 출자현호아을 보면 지분율 45%인 (주)에프앤자산평가가 있고, 한국포스증권과 (주)비즈맨와이즈, (주)데이타와이드, (주)웰스카이드 등이 있습니다.
에프앤가이드의 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 올해 3분기 기준, 금융정보 제공의 데이터 제공 매출 비중이 매출의 대부분을 차지하고, 솔루션 구축 매출은 전체 매출의 10%가 채 되지 않습니다.
에프앤가이드 최대주주는 이번 공모 후 약 46.91%의 지분을 보유하고 있어, 경영권은 비교적 안정적이라고 볼 수 있습니다.
에프앤가이드는 이번 공모자금 114억원을 AI와 빅데이터 등의 신기술 적용 및 B2C 서비스에 활용할 계획이기 때문에, 앞으로 이러한 사업에 대한 기대감도 주가에 표출될 수 있을지 체크해야 합니다.
에프앤가이드는 현재 코넥스 시장에서 거래되고 있는데, 상장일을 앞둔 16일 정확히 공모가의 두 배인 14,000원에 거래가 마감되었습니다.
보통 기대감이 크지 않은 코스닥 이전상장 기업들은 이전상장일 주가가 하락하는 것이 최근 추세였는데, 에프앤가이드는 기대감이 높은 종목이다보니 상장일 어떠한 주가 흐름을 보일지 재미있을 것 같습니다.
오늘까지 코넥스 시장에서 보여주었던 것을 미루어 보아 상장일 공모가는 충분히 넘어설 수 있는 기업이기 때문에, 공모청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일, 공모가를 넘어 강한 상승 나올 수 있기를 기대해 보도록 하겠습니다.
향후 에프앤가이드의 상장 프리미엄이 제거되고 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석과 함께 다시 한 번 에프앤가이드에 대한 포스팅을 진행하도록 하겠습니다.
