미래에셋비전스팩1호 상장일, 공모가 넘길까

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4월 21일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC)인 미래에셋비전스팩1호(412930) 주식의 상장일 입니다.

미래에셋비전스팩1호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

미래에셋비전스팩1호(412930)는 어떤 기업?

미래에셋비전스팩1호는 상장 후 다른 기업과 인수합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 페이퍼컴퍼니 성격의 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

 

상장 후 '미래에셋비전스팩1호(412930)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병 이후 통상 '인수합병 대상기업명(412930)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 것을 생각해보면 이해가 쉽습니다.

 

최근 코스닥 시장에 스팩합병으로 상장한 '웨이버스(336060)'가 예시가 될 것 같습니다.(유안타제5호스팩(336060) → 웨이버스(336060))

 

미래에셋비전스팩1호 관련주는 있을까

 

미래에셋비전스팩1호 관련주는 주관사인 미래에셋증권을 들 수 있는데, 통상 주관사가 스팩주 테마 관련주로 움직이지는 않습니다.

미래에셋비전스팩1호는 향후 스팩주 테마로 움직일 가능성은 있습니다.

 

미래에셋비전스팩1호 공모와 공모가

미래에셋비전스팩1호는 이번 공모주 상장시 총 5,850,000주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정지었습니다.

 

미래에셋비전스팩1호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

미래에셋비전스팩1호 수요예측 결과

미래에셋비전스팩1호은 지난 4월 5일부터 6일까지 이틀간 1,185곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,169.65대 1의 비교적 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

스팩주 특성상 대부분 공모가 밴드 중간값 내지는 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는데, 스팩주는 대부분 공모가가 2,000원으로 확정되기에, 큰 영향은 없습니다.

 

미래에셋비전스팩1호 공모가 역시 2,000원으로 확정되었고, 4월 11일부터 12일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

미래에셋비전스팩1호 공모 청약 경쟁률

미래에셋비전스팩1호는 이번 상장 공모주 585만주 가운데, 75%인 4,387,500주를 기관투자자에게, 25%인 1,462,500주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 4월 11일부터 12일까지 진행된 일반투자자 공모주 청약에서 미래에셋비전스팩1호는 1414.41대1의 높은 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

미래에셋비전스팩1호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

미래에셋비전스팩1호 기관투자자 물량 4,387,500주 가운데, 52.12%인 2,286,955주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

 

최근 상장한 키움스팩6호의 경우 기관투자자에게 배정된 240만주 모두가 의무보유 미확약 물량이었는데, 미래에셋비전스팩1호는 이에 반해 전체 물량 대비 퍼센테이지는 적지만 기관투자자에게 배정된 물량이 많아 물량 자체로는 많습니다.

 

스팩주 특성상 기관투자자들이 공모가 이하에서 매도할 가능성은 없지만, 미래에셋비전스팩1호 상장일 강한 상승시 이들의 차익실현 물량이 나올 수 있어 이 부분은 유의해야 합니다.

 

미래에셋비전스팩1호 최대주주

미래에셋비전스팩1호 최대주주는 티와이파트너스로 이번 공모 후 4.86%의 지분율을 보유하고 있고, 엠앤앰인베스트먼트와 리딩투자증권, 미래에셋증권 등이 발기주주로 참여하고 있습니다.

 

미래에셋비전스팩1호 상장일, 최대 주가는 얼마?

미래에셋비전스팩1호 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 미래에셋비전스팩1호 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 미래에셋비전스팩1호 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

미래에셋비전스팩1호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

미래에셋비전스팩1호 공모주 상장일, 공모가는 넘기는 것이 당연합니다. 스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도할 이유는 없기 때문입니다.

 

미래에셋비전스팩1호의 경우 수요예측과 공모주 청약 경쟁률도 높게 나왔고, 이로 인해 상장일 주가가 기대감으로 인해 강한 상승이 나올 수 있는데, 상승시 기관투자자의 의무보유 미확약 물량 출하 여부를 체크해야 합니다.

 

미래에셋비전스팩1호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 빠른 시일 내에 인수합병 기업을 찾아 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.

 

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