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신규상장 기업 알리미

신한제9호스팩 상장일, 공모가 넘길까

by 주소남 2022. 4. 27.

목차

    4월 27일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC)인 신한제9호스팩(405640) 주식의 상장일 입니다.

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    신한제9호스팩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

     

    신한제9호스팩(405640)은 어떤 기업?

     

    신한제9호스팩은 상장 후 다른 기업과 인수 합병하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SAPC) 입니다.

    상장 후 '신한제9호스팩(405640)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병 대상 기업이 정해지면 합병 절차 완료 후 통상 '인수합병 대상 기업명(405640)'으로 종목명이 바뀌어 거래됩니다.

     

    투자자들에게 자금을 모아 대부분의 자금을 금융기관에 예치시켜 놓으며, 통상 3년 동안의 인수합병 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못하면 자진 상장폐지 후 공모가 + 3년간의 이자를 투자자들에게 배분하기 때문에, 공모가 이하에서 진입한다면 상장폐지되어도 원금을 보장 받을 수 있는 주식입니다.

     

    신한제9호스팩 공모와 공모가

    신한제9호스팩은 이번 상장 공모주로 총 400만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

     

    신한제9호스팩 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

    신한제9호스팩 수요예측 결과

    신한제9호스팩은 지난 4월 12일부터 13일까지 1,288곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,272.19대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

     

    스팩주 특성상 수요예측에서 대부분 공모가 밴드 중간값 내지는 상단을 적어내는데, 신한제9호스팩 역시 마찬가지였고, 큰 이변 없이 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

     

    신한제9호스팩 공모 청약 경쟁률

    신한제9호스팩은 이번 상장 공모주 400만주 가운데, 75%인 300만주를 기관투자자에게, 25%인 100만주를 일반투자자에게 최초 배정하였고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

     

    신한제9호스팩은 지난 4월 18일부터 19일까지 신한금융투자를 통해 진행한 일반투자자 공모주 청약에서 244.61대1(비례 489대1)의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

     

    신한제9호스팩 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

    신한제9호스팩 기관투자자에게 배정된 300만주 중 59.78%인 1,793,262주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

    앞서 상장한 미래에셋비전스팩1호의 경우 기관투자자 물량 4,387,500주 가운데, 52.12%인 2,286,955주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량이었는데, 미래에셋비전스팩1호의 경우 상장일 공모가 대비 10% 이상 상승했지만 엄청난 주가 상승은 없었습니다.

     

    신한제9호스팩 최대주주

    신한제9호스팩 최대주주(발기주주)는 엠앤앰인베스트먼트로 이번 공모 후 6.62%의 지분율을 보유하게 되고, 삼성파트너스와 스카이투자자문, 신한금융투자가 각각 4.41%, 0.55%, 0.22% 등의 물량을 보유해 발기주주로 참여하고 있습니다.

     

    신한제9호스팩 상장일, 최대 주가는 얼마?

    신한제9호스팩 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

     

    즉, 신한제9호스팩 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 신한제9호스팩 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

     

    신한제9호스팩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

     

    신한제9호스팩 공모주 상장일, 공모가는 당연히 넘어갈 수 있습니다. 스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도하는 사람은 거의 없기 때문입니다.

     

    한 때, 스팩주 테마로 인해 신규상장 스팩주들이 엄청난 급등세를 보이긴 했지만 무난한 흐름을 보인다면 신한제9호스팩 역시 공모가 대비 5~10% 정도 상장일 상승을 기대해 볼 수 있습니다.

    만일 신한제9호스팩 주가가 상장일 테마로 강하게 상승할 경우, 기관투자자 의무보유 미확약 물량이 나오는지 체크 후 대응하는 것이 좋을 것으로 보입니다.

     

    신한제9호스팩 공모주 청약 하신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 제대로 된 인수합병 기업과 합병에 성공해 제대로 된 가치 평가를 받기를 바라겠습니다.

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