주식 소개해주는 남자 주소남

7월 14일은 코스닥 시장에 화학 소재 개발, 생산 전문 업체인 영창케미칼(112290) 주식의 상장일 입니다.

영창케미칼은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

영창케미칼(112290)은 어떤 기업?

 

영창케미칼은 반도체, 디스플레이 산업에 사용되는 화학 소재 개발, 생산 전문 기업으로 주요 제품은 반도체 소재인 포토레지스트(Photoresist, 감광액), 유기 하드 마스크(HT-SOC), 슬러리(Slurry), 린싱 솔루션(Rinsing Solution), 디벨로퍼(Developer), 식각액(Etchant), 스트리퍼(Stripper) 등입니다.

높은 품질 경쟁력을 바탕으로 반도체 및 디스플레이 등 각 분야의 국내외 유수 기업들에 다양한 제품을 공급하고 있는데, 현재 경북 성주산업공단 소재 제4공장 설비 확장 공사를 진행중 입니다.

 

또한 현재 미국과 싱가포르에 현지 영업사무소를 구축하여 운영하고 있고, 글로벌 시장 진출을 본격화 하기 위하여 미국과 싱가포르, 중국 등 해외 주요 반도체 소재 시장에서 움직임을 보이고 있습니다.

 

반도체 산업용 소재 포토레지스트를 양산하는 데 성공하면서 해당 제품의 국산화에 기여한 기업입니다.

 

영창케미칼 관련주는 있을까

영창케미칼 지분구조상 관련주는 없습니다.

영창케미칼은 상장 후 포토레지스트 관련주, 슬러리 관련주, 식각액 관련주 등 주로 반도체 관련주로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

영창케미칼 실적(재무제표)

영창케미칼은 지난해 기준 약 664억원의 매출을 기록했고, 22억원의 영업이익과 8.1억원의 당기순손실을 기록했습니다.

 

2015년부터 2020년까지 흑자 경영을 이어갔으나 지난해 원재료비 상승과 기존에 발행한 전환상환우선주에서 발생한 파생상품평가손실, 개발비의 손상차손 인식 등으로 당기순손실을 기록했습니다.

 

다만 올해 1분기 판매가격 인상으로 다시 흑자 전환했습니다.

 

영창케미칼 공모와 공모가

영창케미칼은 이번 상장 공모로 총 240만주를 공모하는데, 이 중 83.33%인 200만주를 신주모집으로, 16.67%인 40만주를 구주매출로 공모합니다.

 

영창케미칼 공모가는 18,600원으로 확정되었는데, 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

영창케미칼 수요예측 결과

영창케미칼은 지난 6월 27일부터 28일까지 이틀간 1,702곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,616.27대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,702곳 가운데 999곳이 영창케미칼 측이 제시한 공모가 밴드(15,000 ~ 18,600원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 664곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 영창케미칼 공모가는 공모가 밴드 최상단인 18,600원으로 확정되었고, 7월 4일부터 5일까지 일반투자자 공모주 청약을 진행했습니다.

 

영창케미칼 공모 청약 경쟁률

영창케미칼은 상장 공모주 240만주 가운데, 75%인 180만주를 기관투자자에게, 25%인 60만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 7월 4일부터 5일까지 하나금융투자를 통해 실시된 영창케미칼 일반투자자 공모주 청약에서 682.13대1(비례1364대1)의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측 경재율에 비해서는 떨어지지만 청약 증거금이 3조 8,062억원 가량 모였을 만큼 분위기는 나쁘지 않았습니다.

 

영창케미칼 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

영창케미칼 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 180만주 가운데, 85.14%인 1,532,540주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

 

의무보유 확약 물량이 기관투자자 물량의 14.86% 정도 밖에 안되기 때문에, 영창케미칼 공모주 상장일, 주가가 강하게 상승할 경우, 이들의 물량이 나올 우려가 있어 유의할 필요가 있습니다.

 

영창케미칼 주요 제품별 매출 현황

영창케미칼 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준, Photo 소재인 'YPP-T6K'와 'YHS-140' 매출 비중이 전체 매출의 약 38.72%를 차지하고, Wet Chemical의 'YND-B100', 'CUSOL'이 29.41%의 매출 비중을 차지하고 있습니다.

 

영창케미칼 최대주주

영창케미칼 최대주주는 이성일 대표이사 외 1인으로 이번 공모 후 40.09%(4,053,773주)를 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 케이앤세컨더리3호투자조합이 8.84%(893,698주)를 보유하고 있습니다.

 

영창케미칼 상장일, 최대 주가는 얼마?

영창케미칼 공모주 상장일 시초가는 공모가(18,600원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 영창케미칼 상장일 시초가는 16,750 ~ 37,200원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 영창케미칼 상장일 최대 주가는 48,350원까지 상승할 수 있습니다.

 

영창케미칼 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

영창케미칼은 이번 상장 공모로 모인 자금을 생산설비 등 시설 확충 및 연구 개발에 투입할 예정인데, 최근 국내 기업 중 최초로 EUV(극자외선) 공정용 린스를 개발해 양산을 앞두고 있어 기대감이 큰 기업입니다.

 

시장의 큰 하락만 없다면 영창케미칼 공모주 상장일, 공모가를 넘길 가능성은 충분히 있습니다. 수요예측과 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 투자자들의 기대감 또한 높기 때문입니다.

다만, 전체적인 시장 흔들림이 있거나 주가 상승시 기관투자자의 의무보유 미확약 차익실현 물량이 나올 우려가 있어, 영창케미칼 상장일 이 부분은 유의하는 것이 좋습니다.

 

영창케미칼 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고 차트 추세가 만들어지면 기술적분석 등을 통해 영창케미칼에 대해 다시 한 번 분석글을 남기도록 하겠습니다.

 

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