에이치피에스피 상장일, 공모가 넘길까

7월 15일은 코스닥 시장에 반도체 고압 수소 어닐링 장비 제조 업체인 에이치피에스피(403870) 주식의 상장일 입니다.

 

에이치피에스피는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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에이치피에스피(403870)은 어떤 기업?

 

에이치피에스피는 2017년 설립된 반도체 분야 고압 수소 어닐링 장비 제조 기업입니다.

 

세계 최초로 개발한 고압 수소 어닐링 장비는 소자 내 접합부의 결함을 줄여 소자 특성 및 성능을 높이는 것으로 공정 미세화가 요구되는 반도체 공정의 기술개발 흐름에 따라 향후 수요가 더욱 커질 수 있을 전망입니다.

 

에이치피에스피 관련주는 있을까

 

에이치피에스피 지분구조상 관련주는 한미반도체를 꼽을 수 있습니다. 한미반도체는 에이치피에스피 지분 12.39%(2,071,080주, 증권신고서 제출일 기준)을 보유하고 있습니다.

에이치피에스피는 상장 후 반도체 장비 관련주, 소부장 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

에이치피에스피 실적(재무제표)

 

에이치피에스피 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 917억원의 매출과 452억원의 영업이익, 353억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

에이치피에스피 공모와 공모가

 

에이치피에스피 공모주 상장으로 300만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 25,000원으로 확정지었습니다.

 

에이치피에스피 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

에이치피에스피 수요예측 결과

 

에이치피에스피는 지난 6월 29일부터 30일까지 1,577곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,511.36대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,577곳 중 무려 1,466곳이 에이치피에스피 측이 제시한 공모가 밴드(23,000 ~ 25,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 93곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 에이치피에스피 공모가는 공모가 밴드 상단인 25,000원으로 확정되었고, 7월 6일부터 7일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

에이치피에스피 공모 청약 경쟁률

 

에이치피에스피는 이번 상장 공모주 300만주 가운데, 12.2%인 366,000주를 우리사주조합에, 62.8%인 1,884,000주를 기관투자자에게, 25%인 75만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

에이치피에스피는 지난 7월 6일부터 7일까지 NH투자증권을 통해 실시한 일반투자자 공모주 청약에서 1,159.05대1(비례 2,318대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

청약 증거금은 총 10조 8,661억원이 모이는 등 에이치피에스피는 수요예측에 이어 일반 공모 청약에서도 흥행을 이어갔습니다.

 

에이치피에스피 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

에이치피에스피 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,884,000주 가운데, 19.24%인 362,480주 정도만 의무보유 미확약 물량입니다.

 

의무보유 확약 물량 비중이 높기 때문에, 이는 에이치피에스피 상장일 주가 상승의 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

에이치피에스피 주요 제품별 매출 현황

 

에이치피에스피 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준, 전체 매출의 96.34%가 고압열처리장비인 'GENI-SYS'에서 발생합니다.

<에이치피에스피 GENI-SYS, 출처 : HPSP 홈페이지>

 

고압수소 열처리 장비는 주요 글로벌시스템반도체 제조업체뿐 아니라 국내외 메모리반도체 업체에도 납품하기 때문에 활용폭은 넓은 편입니다.

 

에이치피에스피 최대주주

 

에이치피에스피 최대주주는 프레스토제6호사모투자합자회사 외 4인으로 이번 공모 후 42.42%(8,377,600주)를 보유하게 됩니다.

 

에이치피에스피 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

에이치피에스피 공모주 상장일 시초가는 공모가(25,000)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

즉, 에이치피에스피 상장일 시초가는 22,500 ~ 50,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 에이치피에스피 상장일 최대 주가는 65,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

에이치피에스피 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

에이치피에스피는 이번 상장 공모자금을 연구개발(R&D) 등에 투입하여 애플리케이션 프로세서(AP)나 카메라 이미지 센서(CIS) 등 진출 분야를 확대할 계획을 가지고 있습니다.

 

수요예측과 일반 공모 청약에서 흥행을 이어간 만큼 에이치피에스피 상장일 공모가를 넘길 가능성은 커보입니다.

<출처 : HPSP 홈페이지>

 

기관투자자 의무보유 확약 비중도 높기 때문에, 최근 IPO주 중 가운데 가장 기대가 되는 종목 중 하나입니다.

 

에이치피에스피 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 좋은 주가 흐름 나오길 바라며, 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 다시 한 번 분석글을 남기도록 하겠습니다.

 

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