한화플러스스팩3호 상장일, 공모가 넘길까

9월 29일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC)인 한화플러스스팩3호(430460) 주식의 상장일 입니다.

한화플러스스팩3호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

한화플러스스팩3호(430460)은 어떤 기업?

 

한화플러스스팩3호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 '한화플러스스팩3호(430460)'라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(430460)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

 

한화플러스스팩3호 관련주는 있을까

한화플러스스팩3호 지분구조상 공모 전 지분은 티에스인베스트먼트가 보유하고 있기 때문에, TS인베스트먼트(246690)이 관련주로 움직일 가능성은 있습니다.

 

한화플러스스팩3호 공모와 공모가

한화플러스스팩3호는 이번 상장 공모로 총 500만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정지었습니다.

 

한화플러스스팩3호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

한화플러스스팩3호 수요예측 결과

한화플러스스팩3호는 지난 9월 14일부터 15일까지 1,085곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,077.84대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

스팩주 특성상 1,085곳 중 1,031곳이 한화플러스스팩3호 측이 제시한 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 큰 이변 없이 한화플러스스팩3호 공모가는 2,000원으로 확정되었으며, 20일부터 21일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

한화플러스스팩3호 공모 청약 경쟁률

한화플러스스팩3호는 이번 상장 공모주 500만주 가운데, 75%인 375만주를 기관투자자에게, 25%인 125만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 9월 20일부터 21일까지 한화투자증권을 통해 진행된 일반투자자 공모주 청약에서 159.84대1(비례 320대1)의 일반 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

한화플러스스팩3호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

한화플러스스팩3호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 375만주 가운데, 49.7%인 1,863,259주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

 

최근 상장하는 종목에 비해서는 의무보유 미확약 물량 비중이 많은 편은 아니지만 그럼에도 불구하고, 한화플러스스팩3호 상장일, 이 물량이 한꺼번에 나올 경우, 주가 하락이 나올 우려가 있어, 상장일 주가가 강하게 상승했을 때 진입하는 것은 어느 정도 리스크가 따릅니다.

 

한화플러스스팩3호 최대주주

한화플러스스팩3호 최대주주는 티에스인베스트먼트로 이번 공모 후 15.2%(900,000주)의 지분율을 보유하게 되고, 프라핏자산운용과 한화투자증권이 각각 0.17%(10,000주)로 발기주주로 참여하게 됩니다.

 

한화플러스스팩3호 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

한화플러스스팩3호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 한화플러스스팩3호 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 한화플러스스팩3호 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

한화플러스스팩3호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

한화플러스스팩3호 공모주 상장일, 공모가를 넘을 가능성은 매우 높습니다. 스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도할 사람은 거의 없기 때문입니다.

 

최근 좋지 않은 증시에, 비교적 안정적인 스팩주로 투자수요가 몰리는 것을 감안한다면 상장일 공모가를 넘길 가능성은 더욱 높아집니다.

다만, 스팩주는 근본적으로 인수합병 대상 기업이 정해지기 전까지는 테마성 시세로 움직이는 경우가 많기 때문에, 이러한 변동성에 유의해 투자해야 합니다.

 

한화플러스스팩3호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 빠른 시일 내에 좋은 기업과 인수합병되어 제대로 된 가치 평가를 받길 바랍니다.

 

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