이노룰스 상장일, 공모가 넘길까

10월 7일은 코스닥 시장에 업체인 디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션 전문 기업 이노룰스(296640) 주식의 상장일 입니다.

이노룰스는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

이노룰스(296640)는 어떤 기업?

 

이노룰스는 디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션 전문 기업으로 기업들의 정보기술(IT) 시스템 마련에 필요한 프로그램을 제공하는 업체입니다.

<출처 : 이노룰스 홈페이지>

대표 제품은 회사 이름과 동일한 '이노룰스'로, 회사의 IT 시스템 구축, 운영에 있어 복잡한 코딩을 최소화 한 것이 특징입니다.

 

높은 편의성을 바탕으로 국내 생명보험사와 카드사 중 60% 이상이 이노룰스의 제품을 사용하고 있고, 삼성전자를 비롯하여 삼성에스디에스, 엘지씨엔에스, 에스케이, 포스코아이씨티 등을 주요 고객사로 두고 있습니다.

 

이노룰스 관련주는 있을까

이노룰스 지분구조상 관련주로 볼 수 있는 종목은 없습니다.

 

이노룰스는 상장 후 보안 관련주, IT 솔루션 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

이노룰스 실적(재무제표)

이노룰스 재무제표를 살펴보면 지난해 기준, 약 164억원의 매출과 31억원의 영업이익, 28억원의 당기순이익을 기록했고, 올해 반기까지 지난해 실적의 절반 정도를 유지하고 있습니다.

 

이노룰스 공모와 공모가

이노룰스는 상장 공모로 총 1,154,744주를 공모하는데, 이 중 88.45%인 1,021,424주를 신주모집으로 공모하고, 11.55%인 133,320주를 구주매출로 공모하며, 공모가는 12,500원으로 확정지었습니다.

 

이노룰스 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

이노룰스 수요예측 결과

이노룰스는 지난 9월 22일부터 23일까지 1,445곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,495.69대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,445곳 중 무려 1,088곳이 이노룰스 측이 제시한 공모가 밴드(11,000 ~ 12,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 340곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 이노룰스 공모가는 공모가 밴드 최상단인 12,500원으로 확정되었고, 9월 27일부터 28일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

이노룰스 공모 청약 경쟁률

이노룰스는 상장 공모주 1,154,744주 가운데, 4.15%인 47,871주를 우리사주조합에, 70.85%인 818,187주를 기관투자자에게, 25%인 288,686주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

이노룰스는 지난 9월 27일부터 28일까지 NH투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 781.31대1(비례 1563대1)의 무난한 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

총 129,584건의 청약이 신청되었고, 청약 증거금은 1조 4,097억원이 모였습니다.

 

이노룰스 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

이노룰스 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 818,187주 중 84.57%인 691,931주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

의무보유 미확약 비중은 높은 편이지만 기관투자자 배정 물량이 적기 때문에, 크게 우려할 정도는 아니지만, 미확약 물량이 일시적으로 쏟아져 나올 경우, 주가 하락이 불가피할 수 있습니다.

 

이노룰스 주요 제품별 매출 현황

이노룰스 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 반기 기준, 디지털 전환 자동화 SW 솔루션 이노프로덕트 매출 비중이 전체 매출의 64.6%를 차지하고, 이노룰스 매출 비중도 28.9%에 달합니다.

 

이노룰스 최대주주

이노룰스 최대주주는 김길곤 대표이사 외 22인으로 이번 공모 후 41.06%(2,111,248주)를 보유하게 됩니다.

 

이노룰스 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

이노룰스 공모주 상장일 시초가는 공모가(12,500원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

<출처 : 이노룰스 홈페이지>

즉, 이노룰스 상장일 시초가는 11,250 ~ 25,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 이노룰스 상장일 최대 주가는 32,500원까지 상승할 수 있습니다.

 

이노룰스 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

이노룰스는 상장 공모자금을 기존 제품 기술 고도화를 통한 시장 확대, 신규 솔루션 개발과 우수 인력 확보, 해외시장 진출 등을 위해 활용할 계획입니다.

<출처 : 이노룰스>

또한 자사의 전략적 투자자(SI)로 참여하고 있는 일본 히타치제작소와 협업해 해외 DX 시장에 진출한다는 계획도 있기 때문에, 이부분도 체크해 볼만합니다.

<출처 : 이노룰스 홈페이지>

이노룰스는 수요예측에서 흥행에 성공했고, 일반 공모주 청약에서도 나쁘지 않은 경쟁률을 기록한 만큼, 기대감만으로는 상장일 공모가를 넘길 가능성은 충분합니다.

<출처 : 이노룰스 홈페이지>

다만, 기관투자자 의무보유 미확약 물량이 일시적으로 쏟아져나온다거나, 상장일 전체적인 시장 상황이 좋지 않을 경우, 주가가 시초가 대비 크게 하락할 수도 있는 만큼, 관련 부분은 지속적인 체크가 필요합니다.

 

이노룰스 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 이노룰스에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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