KB스팩23호 상장일, 공모가 넘길까

11월 3일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사 KB스팩23호(440200) 주식의 상장일 입니다.

KB스팩23호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

KB스팩23호(440200)는 어떤 기업?

 

KB스팩23호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 '케이비제23호스팩(440200)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(440200)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

 

KB스팩23호 관련주는 있을까

KB스팩23호지분구조상 관련주는 없습니다.

 

KB스팩23호 공모와 공모가

KB스팩23호는 이번 상장 공모로 총 600만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

KB스팩23호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

KB스팩23호 수요예측 결과

KB스팩23호는 지난 10월 18일부터 19일까지 이틀간 1,122곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,112.3대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 곳 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, KB스팩23호 공모가는 무난히 2,000원으로 확정되었으며, 10월 24일부터 25일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

KB스팩23호 공모 청약 경쟁률

KB스팩23호는 이번 상장 공모주 600만주 가운데, 75%인 450만주를 기관투자자에게, 25%인 150만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 10월 24일부터 25일까지 KB증권을 통해 진행된 KB스팩23호 일반 공모주 청약에서 48.57대1(비례 97대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

KB스팩23호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

KB스팩23호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 450만주 가운데, 61.3%인 2,760,448주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

 

나머지 물량 중 가장 많은 물량은 3개월 확약 물량으로 21.8%(982,548주)입니다.

 

KB스팩23호 상장일 기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중이 높은 편이기 때문에 이들의 물량이 출하되는지 체크 할 필요가 있습니다.

 

KB스팩23호 최대주주

KB스팩23호 최대주주는 웰컴자산운용으로 이번 공모 후 2.93%(179,622주)의 지분을 보유하게 되고, 아이지파트너스와 KB증권, 뉴젠인베스트먼트, 브이엠자산운용, 제이앤제이자산운용, 브레이브뉴인베스트먼트 등이 발기주주로 참여합니다.

 

KB스팩23호 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

KB스팩23호공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, KB스팩23호 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 KB스팩23호 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

KB스팩23호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

KB스팩23호 공모주 상장일, 공모가는 자연스럽게 넘길 수 있습니다. 스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도할 투자자는 거의 없기 때문입니다.

 

다만, KB스팩23호 상장일 전체적인 시장 흐름이 좋지 않거나 시초가가 높게 올라갔다가 기관투자자 물량이 나올 경우에는 시초가 대비 주가가 하락할 우려도 있는 만큼, 상장일 이들의 물량 체크가 필요합니다.

 

KB스팩23호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병 되어 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.

 

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