윤성에프앤씨 상장일, 공모가 넘길까

11월 14일은 코스닥 시장에 2차전지 믹싱 기업 윤성에프앤씨(372170) 주식의 상장일 입니다.

윤성에프앤씨는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

윤성에프앤씨(372170)는 어떤 기업?

<출처 : 윤성에프앤씨 홈페이지>

윤성에프앤씨는 2차전지 믹싱 기업으로 2차전지 제조 공정 중 전극 단계에 들어가는 슬러리 믹싱 장비를 생산하고 있습니다.

 

슬러리 제조는 전도성 첨가제의 혼합 정도에 따라 성능에 영향을 미칠 수 있기 때문에 2차전지 효율 극대화 및 성능 개발에 중요한 공정입니다.

 

윤성에프앤씨 관련주는 있을까

윤성에프앤씨 지분구조상 관련주는 없습니다. 윤성에프앤씨는 상장 후 2차전지 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

윤성에프앤씨 실적(재무제표)

윤성에프앤씨 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 759억원의 매출을 기록했지만 46억원의 영업손실과 29억원의 당기순손실을 기록했습니다.

 

다행히 올해 반기 기준, 이미 지난 한 해 매출을 뛰어 넘었고, 영업이익과 당기순이익도 큰 폭으로 개선되었고, 이대로라면 사상 최대 실적을 기대해 볼 수 있을 것으로 보입니다.

 

윤성에프앤씨 공모와 공모가

윤성에프앤씨는 이번 상장 공모로 총 1,994,762주를 모집하는데, 이 중 85%인 1,695,548주를 신주모집으로, 15%인 299,214주를 구주매출로 공모하며, 공모가는 49,000원으로 확정되었습니다.

 

윤성에프앤씨 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

윤성에프앤씨 수요예측 결과

윤성에프앤씨는 지난 10월 26일부터 27일까지 이틀간 659곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 67.49대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 659곳 중 520곳이 윤성에프앤씨 측이 제시한 공모가 밴드(53,000 ~ 62,000원) 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 44곳이 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.

 

결국 윤성에프앤씨 공모가는 공모가 밴드 최하단에도 미치지 못하는 49,000원으로 확정되었고, 11월 2일부터 3일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

윤성에프앤씨 공모 청약 경쟁률

윤성에프앤씨는 이번 상장 공모주 1,994,762주 가운데, 0.9%인 17,090주를 우리사주조합에, 76.4%인 1,523,220주를 기관투자자에게, 22.8%인 454,452주를 일반투자자에게 배정했습니다.

 

지난 11월 2일부터 3일까지 미래에셋증권을 통해 진행된 윤성에프앤씨 일반 공모주 청약에서 1.73대1(비례 3대1)의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약 증거금이 212억원 밖에 모이지 않았고, 올해 IPO에 나선 기업 중 청약 경쟁률이 2대1을 밑돈 곳은 윤성에프앤씨가 처음입니다.

 

윤성에프앤씨 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

윤성에프앤씨 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,523,220주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.

 

따라서 윤성에프앤씨 상장일 기관투자자 의무보유 미확약 물량이 나올 우려가 있기 때문에, 상장일 진입은 유의 할 필요가 있습니다.

 

윤성에프앤씨 주요 제품별 매출 현황

윤성에프앤씨 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 반기 기준 2차전지 부문 믹싱시스템 매출 비중이 96.8%로 높게 나타나고 있고, 바이오제약 부문 믹싱시스템 매출도 발생하고 있습니다.

 

윤성에프앤씨 최대주주

윤성에프앤씨 최대주주는 박치영 대표이사 외 1인으로 이번 공모 후 58.41%의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

또한 프리미어루미너스 사모투자합자회사가 12.53%의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

윤성에프앤씨 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

윤성에프앤씨 공모주 상장일 시초가는 공모가(49,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

즉, 윤성에프앤씨 상장일 시초가는 44,100 ~ 98,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 윤성에프앤씨 상장일 최대 주가는 127,400원까지 상승할 수 있습니다.

 

윤성에프앤씨 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

윤성에프앤씨 상장 공모자금은 시설자금 200억원, 운영자금 393억원, 기타 384억원에 사용될 예정입니다.

 

이 중 시설 투자를 통해 신규 안성 공장 건립 시 윤성에프앤씨는 이차전지 제조 공정에 활용되는 세계적 수준의 믹싱 장비 생산 시설을 구축하게 됩니다.

<출처 : 윤성에프앤씨 홈페이지>

윤성에프앤씨는 최근 얼어 붙은 IPO 시장의 정점을 보여 주는 사례로 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 참패했습니다.

 

기관투자자에게 배정된 물량도 모두 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 기대감으로는 윤성에프앤씨 상장일 공모가를 하회할 가능성도 충분히 엿보이는 상황입니다.

<출처 : 윤성에프앤씨 홈페이지>

그럼에도 불구하고 기술력은 인정 받는 기업이기 때문에 윤성에프앤씨 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바랍니다.

 

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