비엔케이스팩1호 상장일 공모가 넘길까

12월 22일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC)인 비엔케이스팩1호(445360) 주식의 상장일 입니다.

비엔케이스팩1호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

비엔케이스팩1호(445360)는 어떤 기업?

 

비엔케이스팩1호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 '비엔케이스팩1호(445360)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(445360)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

 

비엔케이스팩1호 관련주는 있을까

비엔케이스팩1호 지분구조상 관련주는 없습니다.

 

비엔케이스팩1호 공모와 공모가

비엔케이스팩1호는 이번 상장 공모로 총 400만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

비엔케이스팩1호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

비엔케이스팩1호 수요예측 결과

비엔케이스팩1호는 지난 12월 5일부터 6일까지 이틀간 51곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 2.108대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 51곳 모두 비엔케이스팩1호 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 비엔케이스팩1호 공모가는 무난히 2,000원으로 확정되었으며, 12월 12일부터 13일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

비엔케이스팩1호 공모 청약 경쟁률

비엔케이스팩1호는 이번 상장 공모주 400만주 가운데, 70%인 280만주를 기관투자자에게, 30%인 120만주를 최초 일반투자자에게 배정했지만 일반 청약에서 미달되면서 나머지 물량을 인수회사가 가져갔습니다.

 

지난 12월 12일부터 13일까지 BNK투자증권을 통해 진행된 비엔케이스팩1호 일반 공모주 청약에서 0.29대1의 청약 경쟁률을 기록해 미달 사태를 기록했습니다.

최근 IPO 시장의 침체와 함께 중소형 증권사의 스팩, 스팩주의 공모가 이탈 현상 등이 나타나면서 스팩주 공모주 청약에서도 미달 사태가 벌어지기 시작했습니다.

 

비엔케이스팩1호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

비엔케이스팩1호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 280만주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.

 

이들이 비엔케이스팩1호 공모가 이하에서 이 물량을 매도할 가능성은 크지 않지만, 주가가 상승할 때 이들의 물량이 나올 우려가 있어, 상승시 유의할 필요가 있습니다.

 

비엔케이스팩1호 최대주주

비엔케이스팩1호 최대주주는 BNK투자증권으로 이번 공모 후 19.91%(858,140주)의 지분을 보유하고 있고, 히스토리벤처투자와 경남벤처투자가 각각 4.64%(200,000주), 2.32%(100,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.

 

비엔케이스팩1호 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

비엔케이스팩1호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 비엔케이스팩1호 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 비엔케이스팩1호 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

비엔케이스팩1호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

비엔케이스팩1호 상장일 공모가를 넘길 가능성은 높습니다. 다만, 일반 청약 미달과 기관투자자에게 배정된 물량 모두 의무보유 미확약 물량이다보니 상장일 공모가를 이탈할 가능성도 충분히 있습니다.

 

스팩주 특성상 공모가를 이탈하더라도 조금의 시간만 지난다면 공모가를 넘길 수 있기 때문에, 청약 받으신 분들은 크게 우려할 필요는 없습니다.

다만 주가가 테마성, 비정상적으로 상승할 때, 매도될 수 있는 물량이 많기 때문에 이러한 물량을 유의해 투자하는 것이 좋습니다.

 

비엔케이스팩1호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.

 

♥♥♥함께 보면 도움되는 자료♥♥♥

주식 관련주, 테마주 가이드북(완벽 정리)

주식투자 가이드북

12월 공모주 청약일정

12월 공모주 청약일정

12월 신규상장 주식 총정리

12월 신규상장 주식 총정리

일본은행 YCC 조정과 국내 증시 하락

일본은행 YCC 조정과 국내 증시 하락