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12월 27일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC)인 신영스팩9호(445970) 주식의 상장일 입니다.
2022년 마지막 신규 상장 주식 신영스팩9호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
신영스팩9호(445970)는 어떤 기업?
신영스팩9호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 '신영스팩9호(445970)'라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(445970)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
신영스팩9호 관련주는 있을까
신영스팩9호 지분구조상 관련주는 없습니다.
신영스팩9호 공모와 공모가
신영스팩9호는 이번 상장 공모로 총 515만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
신영스팩9호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
신영스팩9호 수요예측 결과
신영스팩9호는 지난 12월 12일부터 13일까지 이틀간 88곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 10.09대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 수요예측에 참여한 모든 곳이 신영스팩 측이 제시한 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 신영스팩9호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 12월 15일부터 16일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
신영스팩9호 공모 청약 경쟁률
신영스팩9호는 이번 상장 공모주 515만주 가운데, 기관투자자에게 81.2%인 4,181,086주를, 일반투자자에게 8%인 413,650주를 배정했고, 일반투자자 미달 물량을 인수회사가 받아 10.8%인 555,264주를 배정했습니다.
지난 12월 15일부터 16일까지 신영증권을 통해 진행된 신영스팩9호 일반 공모주 청약에서 0.64대1의 청약 경쟁률을 기록해 미달 사태가 벌어졌습니다.
신영스팩9호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
신영스팩9호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 4,181,086주 가운데, 95.2%인 3,981,086주가 의무보유 미확약 물량입니다.
나머지 4.8%인 20만주는 3개월 확약 물량으로, 신영스팩9호 상장일 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에, 상장일 주가가 상승할 때 진입하는 것은 그만큼 리스크가 따릅니다.
신영스팩9호 최대주주
신영스팩9호 발기주주는 에이벤처스와 신영증권으로 각각 3.7%(200,000주), 10.6%(565,264주)를 보유하고 있습니다.
신영스팩9호 상장일, 최대 주가는 얼마?
신영스팩9호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, 신영스팩9호 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 신영스팩9호 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.
신영스팩9호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
신영스팩9호 상장일 공모가를 이탈할 가능성도 있습니다. 일반 청약에서 미달에 그쳤고, 최근 상장하는 스팩주들 일부도 공모가를 이탈하는 현상이 나타나고 있습니다.
전체적인 시장 하락과 IPO에 대한 부정적인 전망 등으로 인해 IPO 시장이 침체되어 있고, 이에 공모가를 대부분 지켜주었던 스팩주도 상장일 공모가를 이탈하는 양상도 보입니다.
다만, 스팩주 특성상 공모가를 크게 이탈하기는 어렵기 때문에 크게 우려할 필요는 없고, 상장일 주가가 강하게 상승할 경우 의무보유 미확약 물량이 많기 때문에 상장일 진입은 유의해 대응하면 좋을 것으로 보입니다.
신영스팩9호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병되어 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.
