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신규상장 기업 알리미

바이오노트 상장, 공모가 넘길까

by 주소남 2022. 12. 22.

목차

    12월 22일은 코스피 시장에 바이오 콘텐츠, 동물진단 전문 기업 바이오노트(377740) 주식의 상장일 입니다.

    바이오노트 상장

    바이오노트는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

     

    바이오노트(377740)는 어떤 기업?

     

    바이오노트는 바이오 콘텐츠, 동물진단 전문 기업으로 동물용 및 인체용 진단 시약을 개발하는 회사입니다.

     

    유전자 재조합 항원, 항체 신속개발과 대량 생산 역량을 바탕으로 WHO(세계보건기구) 등 여러 국제기구와 연구협력, 고위험병원체를 취급할 수 있는 민간기업입니다.

    바이오노트 홈페이지
    <출처 : 바이오노트 홈페이지>

    SD바이오센서 설립자이자 최대 주주인 조영식 SD바이오센서 이사회 의장이 2003년 설립했고, 에스디바이오센서 지분을 보유하고 있기도 합니다.

     

    2009년 국내 기업 최초로 미국에서 동물용 의약품 제조업 허가심사를 통과하면서 기술력을 인정 받았고, 전 세계에서 가장 큰 시장인 미국 시장의 성공적인 진출을 위해 현지 공장 설립, 미국 내 유수의 동물용 진단 시약 제조 및 유통 회사 인수 등 다양한 성장 전략을 수립하고 있습니다.

     

    바이오노트 관련주는 있을까

    바이오노트 지분구조바이오노트 계열사

    바이오노트 지분구조상 관련주는 계열사 에스디바이오센서(137310)와 코넥스 상장사 유엑스엔(337840) 등을 체크해 볼 수 있습니다.

     

    바이오노트 실적(재무제표)

    바이오노트 재무제표

    바이오노트 실적을 체크해보면 올해 3분기까지 약 4,568억원의 매출을 기록했고, 3,075억원의 영업이익과 4,470억원의 당기순이익을 기록하고 있습니다.

     

    작년까지만 해도 시장에서는 바이오노트가 최소 2조원 이상의 기업가치를 인정받을 수 있는 후보군으로 꼽히기도 했는데, 코로나 펜데믹 여파가 줄어들면서 전년 동기 대비 매출이 14.2%, 영업이익은 27.7% 정도 감소하고 있습니다.

     

    바이오노트 공모와 공모가

    바이오노트 공모가

    바이오노트는 이번 상장 공모로 총 1300만주를 모집하는데, 이 중 80%인 10,400,000주를 신주모집으로 공모하고, 나머지 20%인 2,600,000주를 구주매출로 공모하며, 공모가는 9,000원으로 확정되었습니다.

     

    바이오노트 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

    바이오노트 수요예측 결과

    바이오노트 수요예측

    바이오노트는 지난 12월 8일부터 9일까지 이틀간 237곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 3.29대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

    바이오노트 수요예측표

    수요예측에 참여한 237곳 중 225곳이 바이오노트 측이 제시한 공모가 밴드(18,000 ~ 22,000원) 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 5곳이 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.

     

    결국 바이오노트 공모가는 공모가 밴드 최하단의 절반인 9,000원으로 대폭 낮추어 확정되었고, 12월 13일부터 14일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

     

    바이오노트 공모 청약 경쟁률

    바이오노트 청약

    바이오노트는 이번 상장 공모주 10,400,000주 가운데, 7.6%인 789,558주를 우리사주조합에, 62.4%인 6,490,442주를 기관투자자에게, 30%인 3,120,000주를 일반투자자에게 배정했습니다.

     

    지난 12월 13일부터 14일까지 NH투자증권 등을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 14.61대1(비례29대1)의 일반 청약 경쟁률을 기록했습니다.

     

    수요예측에 비해서는 선방했지만 증거금도 약 1,959억원 밖에 모이지 않았을 만큼 일반 청약에서도 흥행에는 실패했습니다.

     

    바이오노트 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

    바이오노트 의무보유

    바이오노트 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 6,490,442주 가운데, 92.1%인 5,976,442주가 의무보유 미확약 물량이고 0.4%인 29,000주가 1개월 확약 물량, 7.5%인 485,000주가 3개월 확약 물량입니다.

    바이오노트 상장일 기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에, 이들이 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

     

    바이오노트 주요 제품별 매출 현황

    바이오노트 주요 제품별 매출 현황

    바이오노트 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 3분기 기준, 바이오컨텐츠 RAPID 매출 비중이 79.34%에 달할 정도로 높습니다.(코로나19 관련)

     

    또한 NowCheck 브랜드를 새롭게 런칭하여 코로나19 진단용 항원 및 항체 신속진단 검사키트 (제품명 : NowCheck COVID-19 Ag Test, NowCheck COVID-19 IgM/IgG Test)를 출시해 코로나19 관련 매출 비중도 높습니다.

    바이오노트 최대주주

    바이오노트 최대주주

    바이오노트 최대주주는 조영식 외 12인으로 이번 공모 후 67.65%(68,914,240주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

     

    이 외에도 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합과 인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ, 브릭-오비트 6호
    신기술사업투자조합이 각각 5.94%(6,055,612주), 5.70%(5,802,796주), 4.78%(4,874,440주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

     

    바이오노트 상장일, 최대 주가는 얼마?

     

    바이오노트 공모주 상장일 시초가는 공모가(9,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

     

    즉, 바이오노트 상장일 시초가는 8,100 ~ 18,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 바이오노트 상장일 최대 주가는 23,400원까지 상승할 수 있습니다.

     

    바이오노트 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

    바이오노트 상장일 공모가를 기준으로 시가총액은 약 8,644억원 가량으로 상장 몸값을 산출하기 위해 선정했던 비교 기업인 씨젠과 바디텍메드, 랩지노믹스, 휴마시스 등과 비교하면 상대적으로 낮습니다.

     

    또한 최근 코로나19 확진자 증가 추세로 인해 코로나19 관련 매출이 많은 바이오노트에게는 호재로 작용할 수 있어, 바이오노트 상장일 공모가는 넘어설 가능성이 조금은 높아보입니다.

    바이오노트 상장

    그렇다고 하더라도 최근 IPO 시장의 침체와 전체적인 주식시장의 약세, 기관투자자의 의무보유 미확약 물량이 높다는 점 등의 우려도 있어, 공모가를 이탈할 가능성도 분명 존재 합니다.

     

    바이오노트 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 바이오노트에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

     

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