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1월 19일은 코스닥 시장에 국내 1호 알루미늄 주조 업체 한주라이트메탈(198940) 주식의 상장일 입니다. 같은 날 상장하는 티이엠씨와 함께 2023년 첫 신규 상장 주식입니다.
한주라이트메탈은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
한주라이트메탈(198940)은 어떤 기업?
한주라이트메탈은 국내 1호 알루미늄 주조 업체로 경량화에 최적화된 다양한 특화 주조 공법 기술로 자동차 시장에서 주목받고 있으며 국내외 고급차종의 주요 부품을 공급 중인 기업입니다.
기존 다이캐스팅 공법의 저강도, 저인성 단점을 보완하기 위해 전자기력으로 액체상태의 알루미늄 용탕을 고밀도의 반응고상태로 만든 후 주입해 고강도, 고인성 제품을 제조하는 전자교반고압주조 특허공법으로 국내 최초로 양산화에 성공한 기업으로도 유명합니다.
한주라이트메탈 주요 고객사는 현대기아차를 포함하여 GM과 포드, 닛산 등 글로벌 완성차 기업입니다.
한주라이트메탈 관련주는 있을까
한주라이트메탈 지분구조상 관련주는 없습니다. 한주라이트메탈은 상장 후 차량경량화 관련주, 전기차, 자율주행차 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
한주라이트메탈 실적(재무제표)
한주라이트메탈 실적을 체크해보면 2021년 기준, 약 1,890억원의 매출과 70억원의 영업이익, 40억원의 당기순이익을 기록했고, 지난해 3분기 기준 약 1,809억원의 매출과 90억원의 영업이익, 45억원의 당기순이익을 기록해 실적 성장세를 보이고 있습니다.
한주라이트메탈 공모와 공모가
한주라이트메탈은 이번 상장 공모로 총 650만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 3,100원으로 확정되었습니다.
한주라이트메탈 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
한주라이트메탈 수요예측 결과
한주라이트메탈은 지난 1월 4일부터 5일까지 이틀간 1,236곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 998.90대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,236곳 중 87곳이 한주라이트메탈 측이 제시한 공모가 밴드(2,700 ~ 3,100원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 904곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 한주라이트메탈 공모가는 공모가 밴드 최상단인 3,100원으로 확정되었고, 1월 10일부터 11일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
한주라이트메탈 공모 청약 경쟁률
한주라이트메탈은 이번 상장 공모주 650만주 가운데, 75%인 4,875,000주를 기관투자자에게, 25%인 1,625,000주를 일반투자자에 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 1월 10일부터 11일까지 미래에셋증권과 현대차증권, 유진투자증권을 통해 진행된 한주라이트메탈 일반 공모주 청약에서 565.18대1(비례 1,130대1)의 무난한 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.
한주라이트메탈 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
한주라이트메탈 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 4,875,000주 가운데, 88.39%인 4,306,981주가 상장 후 의무보유 미확약 물량이고, 약 8.96%인 436,876주가 상장 후 3개월 확약 물량입니다.
한주라이트메탈 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에, 한주라이트메탈 상장일 주가가 강하게 뛸 때 접근하는 것은 유의가 필요합니다.
한주라이트메탈 주요 제품별 매출 현황
한주라이트메탈 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 3분기까지 자동차 경량화 부품 중 샤시 부품 매출 비중이 41.1%로 가장 높고, 엔진 부품이 38.1%, 전기차 부품이 8.6%로 자동차 경량화 부품 매출 비중이 대부분을 차지합니다.
한주라이트메탈 최대주주
한주라이트메탈 최대주주는 이용진 대표이사 외 3인으로 이번 공모 후 26.8%(5,209,048주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 류동엽씨와 중앙정기, 유암코삼호그린 중소기업성장 사모투자합자회사, 서한산업이 각각 11.7%(2,268,859주), 8.4%(1,632,500주), 7.9%(1,545,000), 7.4%(1,440,000주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
한주라이트메탈 상장일, 최대 주가는 얼마?
한주라이트메탈 공모주 상장일 시초가는 공모가(3,100원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, 한주라이트메탈 상장일 시초가는 2,790 ~ 6,200원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 한주라이트메탈 상장일 최대 주가는 8,060원까지 상승할 수 있습니다.
한주라이트메탈 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
한주라이트메탈은 이번 상장 공모자금을 슬로바키아 공장 설비에 투자해 현대기아차 유럽 공장 대응과 유럽 현지 완성차 업체 수주 확대에 활용할 예정입니다.
한주라이트메탈 공모주 상장일 의무보유 미확약 물량이 걸리긴 하지만 같은 날 상장하는 티이엠씨에 비해 관심도가 더 몰린 만큼 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 커 보입니다.
다만, 의무보유 미확약 물량이 많은 만큼 한주라이트메탈 주가가 상승할 때, 진입하는 것은 리스크가 따를 수 있으니, 상장일 이 부분은 유의해 대응하는 것이 좋습니다.
2023년 첫 신규 상장 주식인 한주라이트메탈 공모주 청약 받으신 분들을 위해 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고 차트 추세가 만들어지면 기술적분석 등을 통해 다시 한 번 분석글을 남기도록 하겠습니다.
