이노진 상장일 공모가 넘길까

2월 20일은 코스닥 시장에 항노화 전문 바이오 기업 이노진(344860) 주식의 상장일 입니다.

이노진은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

이노진(344860)은 어떤 기업?

이노진은 탈모 및 피부, 미용 관리 기술 기반의 항노화 솔루션 기업입니다.

2005년 설립 이후 종합 탈모제품 브랜드 ‘볼빅’, 피부 미용 브랜드 ‘닥터메디션’, 탈모케어 브랜드 ‘폴리큐션’, 병·의원 스킨케어 브랜드 ‘리셀바이’ 등 총 4개 브랜드를 운영하고 있습니다.

이노진 관련주는 있을까

이노진 지분구조상 관련주는 없습니다. 이노진은 상장 이후 바이오 관련주, 탈모 관련주 화장품 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

이노진 실적(재무제표)

이노진 실적을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 약 69억원의 매출을 기록했고, 12억원의 영업이익, 11억원의 당기순이익을 기록했습니다.

2020년 이후 흑자 기조가 이어지고 있습니다.

이노진 공모와 공모가

이노진은 이번 상장 공모로 총 260만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 3,000원으로 확정되었습니다.

이노진 상장 후 예상 시가총액은 공모금액 기준 300 ~ 360억원입니다.(현재 544억원) 이노진 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

이노진 수요예측 결과

이노진은 지난 2월 6일부터 7일까지 이틀간 1,639곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,603.33대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1639곳 중 820곳이 이노진 측이 제시한 공모가 밴드(2,500 ~ 3,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 784곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

결국 이노진 공모가는 공모가 밴드 최상단인 3,000원으로 확정되었고, 2월 9일부터 10일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

이노진 공모 청약 경쟁률

이노진은 이번 상장 공모주 260만주 가운데, 75%인 195만주를 기관투자자에게, 25%인 65만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

지난 2월 9일부터 10일까지 IBK투자증권을 통해 진행된 이노진 일반 공모주 청약에서 1643.88대1의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다. 올해 상장을 추진한 기업 중 두 번째로 높은 청약 경쟁률입니다.

총 10억 6,852만 4,470주의 청약이 접수되었고, 청약 증거금은 1조 6,028억원이 모였을 만큼 흥행에 성공했습니다.

이노진 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

이노진 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 195만주 가운데, 88.08%인 1,717,490주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

이노진 의무보유 확약 물량은 15일 확약 물량이 0.17%(3,390주), 1개월 확약 물량이 3.10%(60,460주), 3개월 확약 물량이 7.47%(145,690주), 6개월 확약 물량이 1.18%(22,970주) 정도로 나타납니다.

이노진 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에, 이노진 상장일 이들의 물량이 출하되는지 여부를 체크 할 필요가 있습니다.

이노진 주요 제품별 매출 현황

이노진 주요제품별 매출 현황을 체크해보면 남성형 탈모, 여성형 탈모, 지루성피부염 등 원인별, 증상별 두피 및 모발 케어 솔루션 제품군인 볼빅 폴리큐션 매출 비중이 전체 매출의 70.6%로 많은 부분을 차지하고 있습니다.

또한 두피, 모발 진단 목적의 체외형 의료용 카메라인 A.TRACER, HairGene, A.TRACER-X, 셀피어스 프로 등 매출 비중이 전체 매출의 3.69% 정도를 차지합니다.

이노진 최대주주

이노진 최대주주는 이광훈 대표이사 외 2인으로 자사주를 포함한 최대주주 지분은 이번 공모 후 41.15%(4,950,000주)입니다.

이 외에 ANTONIUSRACH MATSOELISTYO와 권득문, 이장훈씨가 각각 8.24%(990,949주), 8.09%(973,280주), 7.48%(900,000주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

이노진 상장일, 최대 주가는 얼마?

이노진 공모주 상장일 시초가는 기준가격(3,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.(기준가격 계산법은 이전 코넥스 코스닥 이전상장 시초가 결정 방법포스팅 참조, 요약: 기준가가 4571원이지만 '코넥스 시장가격이 모집 또는 매출시의 가격보다 100분의 30이상 높기 때문에 매출시의 가격(공모가)을 코넥스 시장 가격으로 산정)

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