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3월 17일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC) 유안타스팩12호(446150) 주식의 상장일 입니다.
유안타스팩12호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
유안타스팩12호(446150)는 어떤 기업?
유안타스팩12호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 '유안타스팩12호(446150)'라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(446150)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
유안타스팩12호 관련주는 있을까
유안타스팩12호 지분구조상 관련주는 없습니다.
유안타스팩12호 공모와 공모가
유안타스팩12호는 이번 상장 공모로 총 450만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
유안타스팩12호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
유안타스팩12호 수요예측 결과
유안타스팩12호는 지난 3월 2일부터 3일까지 이틀간 164곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 118.23대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분의 기관투자자가 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값을 적어냈고, 결국 유안타스팩12호 공모가는 2,000원으로 확정되었으며, 3월 7일부터 8일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
유안타스팩12호 공모 청약 경쟁률
유안타스팩12호는 이번 상장 공모주 450만주 가운데, 75%인 3,375,000주를 기관투자자에게, 25%인 1,125,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 3월 7일부터 8일까지 유안타증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 1.53대1(비례 3대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
최근 전체적인 조정 장세에 상장하는 스팩주의 흐름도 좋지 않다보니 이러한 영향 등이 청약 경쟁률에도 영향을 미친 것으로 풀이됩니다.
유안타스팩12호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
유안타스팩12호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 3,375,000주 가운데, 95.74%인 3,231,112주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 물량은 1개월 확약 물량이 1.25%(42,230주), 3개월 확약 물량이 3.01%(101,658주)입니다.
유안타스팩12호 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에 상장일 주가가 강하게 상승할 경우 이들의 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.
유안타스팩12호 최대주주
유안타스팩12호 최대주주는 베리타스파트너스로 5.24%(250,000주)의 지분을 보유하고 있고, 유안타증권과 하우자산운용이 각각 0.21%(10,000주)로 발기주주로 참여하고 있습니다.
유안타스팩12호 상장일, 최대 주가는 얼마?
유안타스팩12호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, 유안타스팩12호 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 유안타스팩12호 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.
유안타스팩12호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
유안타스팩12호는 수요예측에서 무난한 모습을 보였지만, 일반 공모주 청약에서는 흥행에 실패했습니다.
스팩주 특성상 유안타스팩12호 상장일 공모가를 넘길 가능성은 높습니다. 다만, 최근 스팩주 일부도 공모가를 소폭 이탈하는 현상이 나타나기 때문에, 요즘같은 경우는 스팩주도 장담할 수는 없습니다.
또한, 상장일 주가가 강하게 상승할 경우 기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에 뒤늦게 매수하는 것은 그만큼 리스크가 따를 수 있습니다.
유안타스팩12호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병 되어서 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.
