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신규상장 기업 알리미

LB인베스트먼트 상장일 공모가 넘길까

by 주소남 2023. 3. 29.

목차

    3월 29일은 코스닥 시장에 벤처캐피탈 전문 기업 LB인베스트먼트(309960) 주식의 상장일 입니다.

    LB인베스트먼트 상장일

     

    LB인베스트먼트는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

    LB인베스트먼트(309960)는 어떤 기업?

    LB인베스트먼트 상장일
    <출처 : LB인베스트먼트 홈페이지>

     

    LB인베스트먼트는 벤처캐피탈 전문 기업으로 오랜 업력과 네트워크를 바탕으로 다수 유니콘(비상장사로 기업가치 1조원 이상) 기업을 발굴해냈습니다.

    LB인베스트먼트 상장일
    <출처 : LB인베스트먼트>

     

    LB인베스트먼트는 지난 1996년 LG전자와 LG전선(현재 LS전선)이 각각 50%씩 출자해 설립된 LG창업투자의 후신으로 2000년 1월 고(故) 구인회 LG그룹 창업주 손자인 구본천 사내이사 취임과 함께 LG그룹 계열에서 분리되었습니다.

     

    LB인베스트먼트는 설립 후 꾸준하게 AUM 규모를 키워왔는데, AUM은 VC가 운영 중인 조합(펀드)의 전체 출자(약정) 합계액으로 1998년 100억원이었던 AUM 규모는 현재 1조2000억원으로 업계 최상위권(4위) 수준입니다.

    LB인베스트먼트 상장일
    <출처 : LB인베스트먼트>

     

    회사는 설립 후 총 547개 기업에 1조 7,000억원을 투자했는데, 이 중 111개 기업의 IPO와 인수합병(M&A)을 성사시켰습니다.

    LB인베스트먼트 상장일

     

    대표적인 종목이 직방과 하이브, 탄탄(중국) 등 국내외 유니콘 기업 10개를 발굴했고, 17배가 넘는 회수 성과를 거두기도 했으며 뮤직카우와 에이블리(ABLY) 등 잠재 후보도 다수 확보한 상태입니다.

     

    LB인베스트먼트 관련주는 있을까

    LB인베스트먼트 상장일

     

    LB인베스트먼트 최대주주는 주식회사 엘비입니다.

    LB인베스트먼트 상장일

     

    엘비 계열사로는 상장사 엘비루셈과 엘비세미콘 등을 체크해 볼 수 있습니다.

     

    LB인베스트먼트 실적(재무제표)

    LB인베스트먼트 상장일

     

    엘비인베스트먼트 실적을 체크해보면 지난해 3분기 기준 약 173억원의 매출과 75억원의 영업이익, 57억원의 당기순이익을 기록했습니다.

     

    LB인베스트먼트 공모와 공모가

    LB인베스트먼트 상장일

     

    LB인베스트먼트는 이번 상장 공모로 총 4,618,047주를 모집하는데, 이 중 66.67%인 3,078,698주를 구주매출로, 33.33%인 1,539,349주를 신주모집으로 공모하며, 공모가는 5100원으로 확정되었습니다.

     

    LB인베스트먼트 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

    LB인베스트먼트 수요예측 결과

    LB인베스트먼트 상장일

     

    LB인베스트먼트는 지난 3월 13일부터 14일까지 이틀간 1,417곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,298.41대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

    LB인베스트먼트 상장일

     

    수요예측에 참여한 1,417곳 중 259곳이 엘비인베스트먼트 측이 제시한 공모가 밴드(4,400 ~ 5,100원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 1064곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

     

    결국 엘비인베스트먼트 공모가는 공모가 밴드 최상단인 5,100원으로 확정되었고, 3월 20일부터 21일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

     

    LB인베스트먼트 공모 청약 경쟁률

    LB인베스트먼트 상장일

     

    LB인베스트먼트는 이번 상장 공모주 4,618,047주 가운데, 75%인 3,463,347주를 기관투자자에게, 25%인 1,154,700주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

     

    LB인베스트먼트는 지난 3월 20일부터 21일까지 미래에셋증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 1,165.75대1(비례 2,332대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

     

    청약증거금은 약 3조 4,326억원이 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 청약에서도 역대 벤처캐피탈이 실시한 기업공개(IPO) 중 최고 경쟁률을 기록했습니다.

     

    LB인베스트먼트 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

    LB인베스트먼트 상장일

     

    LB인베스트먼트 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 3,463,347주 가운데, 90.97%인 3,150,527주가 의무보유 미확약 물량입니다.

     

    기관투자자에게 배정된 의무보유 미확약 물량이 많이 때문에, LB인베스트먼트 상장일 주가가 강하게 상승할 경우 뒤늦게 따라 들어가는 것은 그만큼 리스크가 따를 수 있습니다.

     

    LB인베스트먼트 주요 영업별 실적

    LB인베스트먼트 상장일

     

    LB인베스트먼트 영업실적을 살펴보면 주로 투자 부문에서 대부분의 영업실적이 기록됩니다.

     

    LB인베스트먼트 최대주주

    LB인베스트먼트 상장일

     

    LB인베스트먼트 최대주주는 주식회사 엘비로 이번 공모 후 79.51%(18,460,651주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

     

    LB인베스트먼트 상장일, 최대 주가는 얼마?

     

    LB인베스트먼트 공모주 상장일 시초가는 공모가(5,100원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

    LB인베스트먼트 상장일

     

    즉, LB인베스트먼트 상장일 시초가는 4,590 ~ 10,200원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 LB인베스트먼트 상장일 최대 주가는 13,260원까지 상승할 수 있습니다.

     

    엘비인베스트먼트 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

     

    엘비인베스트먼트는 이번 상장 공모자금을 포함하여 향후 창출되는 성과보수, 관리보수를 활용해 GP(위탁운용사) 출자 비율과 운용자산(AUM)을 확대해 나갈 예정입니다.

     

    LB인베스트먼트는 수요예측에 이어 일반 청약에서도 역대 벤처캐피탈이 실시한 기업공개(IPO) 중 최고 경쟁률을 기록했을 만큼 기대감 만으로는 충분히 상장일 공모가를 넘어갈 수 있을 것으로 보입니다.

    LB인베스트먼트 상장일

     

    다만, 의무보유 미확약 물량이 많은 만큼 상장일 주가가 상승했을 때, 뒤늦게 따라가는 것은 그만큼 리스크가 따른다는 점 체크하면 좋을 것 같습니다.

     

    LB인베스트먼트 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 LB인베스트먼트에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.