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5월 19일은 코스닥 시장에 클라우드 기반 서비스형 보안(SECaaS) 플랫폼 업체 모니터랩(434480) 주식의 상장일 입니다.
모니터랩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
모니터랩(434480)은 어떤 기업?
모니터랩은 클라우드 기반 서비스형 보안(SECaaS) 플랫폼 업체로 '아이온클라우드'를 주력 제품으로 하는 기업입니다.
국내 대기업과 공공기관을 포함하여 491개의 고객사를 확보하고 있고, 연평균 110% 이상의 매출 성장세를 보이고 있습니다.
웹 방화벽 전문 기업으로 기존 사업의 지속적 성장과 함께 클라우드 전환 및 IT 환경 변화에 따라 SECaaS 플랫폼 사업을 하고 있습니다.
모니터랩 관련주는 있을까
모니터랩 지분구조상 관련주는 지분을 보유하고 있는 지란지교시큐리티(208350)와 안랩(053800)을 체크해 볼 수 있습니다.
모니터랩 실적(재무제표)
모니터랩 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 141억원의 매출과 11억원의 영업이익, 7억원의 당기순이익을 기록했습니다.
SECaaS 플랫폼을 본격 성장 동력으로 삼아 2025년까지 매출액 474억원, 영업이익률 38.7%를 목표로 하고 있습니다.
모니터랩 공모와 공모가
모니터랩은 이번 상장 공모로 총 200만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 9,800원으로 확정되었습니다.
모니터랩 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
모니터랩 수요예측 결과
모니터랩은 지난 5월 3일부터 4일까지 이틀간 1,823곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,715.41대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,823곳 중 883곳이 모니터랩 측이 제시한 공모가 밴드(7,500 ~ 9,800원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 795곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 모니터랩 공모가는 공모가 밴드 최상단인 9,800원으로 확정되었고, 5월 10일부터 11일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
모니터랩 공모 청약 경쟁률
모니터랩은 이번 상장 공모주 200만주 가운데, 0.8%인 15,650주를 우리사주조합에, 74.2%인 1,484,350주를 기관투자자에게, 25%인 500,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 5월 10일부터 11일까지 미래에셋증권을 통해 진행된 모니터랩 일반 공모주 청약에서 1785.11대1의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약증거금이 약 4조 3,735억원 가량 모였는데 올해 IPO 중 현재까지 트루엔 다음으로 많은 증거금이 몰렸습니다. 그만큼 흥행에 성공했다는 이야기입니다.
모니터랩 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
모니터랩 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,494,420주 가운데, 86.96%인 1,299,609주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
3개월 확약 물량이 9.23%(137,999주)로 가장 많은데, 모니터랩 상장일 기관 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에, 상장일 이 부분은 유의할 필요가 있어보입니다.
모니터랩 주요 제품별 매출 현황
모니터랩 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준 AIWAF(웹방화벽) 제품 매출 비중이 전체 매출의 53.3%로 과반 이상을 차지하고 있고, AISVA(SSL가시성장비) 매출 비중이 7.3%, AISWG(보안웹게이트웨이) 매출 비중이 2.2% 정도로 나타납니다.
모니터랩 최대주주
모니터랩 최대주주는 자사주와 이광후 대표이사 지분을 포함해 약 49.71%(6,162,744주)입니다.
이 외에 지란지교시큐리티와 안랩, 신경애, 와이지솔루션신기술투자조합이 각각 4.92%(610,250주), 4.90%(608,050주), 1.45%(180,150주), 2.16%(267,856주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
모니터랩 상장일, 최대 주가는 얼마?
모니터랩 공모주 상장일 시초가는 공모가(9,800원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, 모니터랩 상장일 시초가는 8,820 ~ 19,600원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 모니터랩 상장일 최대 주가는 25,450원까지 상승할 수 있습니다.
모니터랩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
모니터랩은 이번 상장 공모자금을 클라우드 보안서비스 연구개발과 글로벌 서비스 엣지 투자에 활용할 계획입니다.
모니터랩은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행했기 때문에, 상장일 증시가 크게 하락하지 않는다면 기대감 만으로는 충분히 공모가를 넘어설 가능성이 높은 종목입니다.
다만, 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 상장일 주가가 고점 대비 내려올 가능성은 있기 때문에, 이 부분은 유의할 필요가 있습니다.
모니터랩 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 모니터랩에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
