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신규상장 기업 알리미

키움스팩8호 상장일, 공모가 넘길까

by 주소남 2023. 5. 17.

목차

    5월 17일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC) 키움스팩8호(446840) 주식의 상장일 입니다.

    키움스팩8호 상장일

     

    키움스팩8호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

    키움스팩8호(446840)는 어떤 기업?

     

    키움스팩8호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

    키움스팩8호

     

    페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

     

    상장 후 '키움스팩8호(446840)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(446840)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

     

    키움스팩8호 관련주는 있을까

    키움스팩8호 지분구조

     

    키움스팩8호 지분구조상 관련주는 없습니다.

     

    키움스팩8호 공모와 공모가

    키움스팩8호 공모가

     

    키움스팩8호는 이번 상장 공모로 총 500만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

     

    키움스팩8호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

    키움스팩8호 수요예측 결과

    키움스팩8호 수요예측

     

    키움스팩8호는 지난 5월 2일부터 3일까지 이틀간 123곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 21.25대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

    키움스팩8호 수요예측표

     

    스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 2,000원을 공모가로 제시했고, 결국 키움스팩8호 공모가는 2,000원으로 확정되었으며, 5월 8일부터 9일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

     

    키움스팩8호 공모 청약 경쟁률

    키움스팩8호 공모 청약 경쟁률

     

    키움스팩8호는 이번 상장 공모주 500만주 가운데, 75%인 375만주를 기관투자자에게, 25%인 125만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

     

    지난 5월 8일부터 9일까지 키움증권을 통해 진행된 키움스팩8호 일반 공모주 청약에서 11.23대1(비례 22대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

    키움스팩8호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

    키움스팩8호 의무보유

     

    키움스팩8호는 의무보유 확약을 진행하지 않았기 때문에 기관투자자에게 배정된 79,675,000 모두 의무보유 미확약 물량입니다.

     

    키움스팩8호 최대주주

    키움스팩8호 최대주주

     

    키움스팩8호 최대주주는 에이씨피씨로 이번 공모 후 8.5%(500,000주)의 지분을 보유하게 되고, 서울아이알네트워크와 지니자산운용, 키움증권이 발기주주로 참여합니다.

     

    키움스팩8호 상장일, 최대 주가는 얼마?

     

    키움스팩8호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

     

    즉, 키움스팩8호 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 키움스팩8호 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

     

    키움스팩8호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

     

    키움스팩8호 상장일 공모가를 넘길 가능성은 높습니다. 스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도할 이유는 크지 않기 때문입니다.

     

    다만, 최근 IPO 시장에 대한 관심도 하락과 같은 날 상장하는 트루엔 (트루엔 상장일 공모가 넘길까)등에 관심이 쏠리고, 전체적인 시장 하락까지 맞는다면 키움스팩8호 상장일 공모가 이탈 가능성도 충분히 있습니다.

     

    키움스팩8호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 가치 평가를 받길 바랍니다.