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5월 17일은 코스닥 시장에 AI(인공지능) 영상감시 솔루션 전문 업체인 트루엔(417790) 주식의 상장일 입니다.
트루엔은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
트루엔(417790)은 어떤 기업?
트루엔은 AI(인공지능) 영상감시 솔루션 전문 업체로 클라우드 서비스 기반 IoT 카메라 'EGLOO'를 통하여 IoT 시장 점유율을 늘려가고 있는 기업입니다.
IoT 제품은 국내 주요 온라인 쇼핑몰을 비롯하여 아마존을 통해 보급되고 있고, 올해 하반기 중국 심천 사무소 개설을 계획중이며 내년 상반기에는 미국 법인을 설립하여 글로벌 시장 점유 확대에 나설 계획을 가지고 있습니다.
트루엔 관련주는 있을까
트루엔 지분구조상 관련주는 없습니다.
트루엔 실적(재무제표)
트루엔 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 388억원의 매출과 90억원의 영업이익, 76억원의 당기순이익을 기록했습니다.
트루엔 공모와 공모가
트루엔은 이번 상장 공모로 총 250만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 12,000원으로 확정되었습니다.
트루엔 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
트루엔 수요예측 결과
트루엔은 지난 4월 27일부터 28일까지 이틀간 1,800곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,688.87대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,800곳 중 889곳이 트루엔 측이 제시한 공모가 밴드(10,000 ~ 12,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 768곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 트루엔 공모가는 공모가 밴드 최상단인 12,000원으로 확정되었고, 5월 8일부터 9일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
트루엔 공모 청약 경쟁률
트루엔은 이번 청약 공모주 250만주 가운데, 75%인 1,875,000주를 기관투자자에게, 25%인 625,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 5월 8일부터 9일까지 미래에셋증권을 통해 진행된 트루엔 일반 공모주 청약에서 1481.83대1(비례 2964대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
총 9억 2614만 7390주가 접수되었고, 트루엔 증거금은 약 5조 5569억원으로 올해 신규 상장 기업 중 최대 금액을 기록했습니다.
트루엔 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
트루엔 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,875,000주 가운데, 81.12%인 1,521,080주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
의무보유 미확약 물량 비중이 높다보니, 트루엔 상장일 이들의 물량이 일시적으로 나올 경우 고점 대비 주가가 하락할 우려는 있어보입니다.
트루엔 주요 제품별 매출 현황
트루엔 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 IP 카메라 매출 비중이 전체 매출의 81.94%를 차지하고, 영상 스트리밍 솔루션 매출 비중이 7.97%, IoT 기기 매출 비중이 8.46% 정도로 나타납니다.
트루엔 최대주주
트루엔 최대주주는 안재천 대표이사 외 3인으로 이번 공모 후 약 41.51%(4,565,650주)를 보유하게 됩니다.
이 외에도 구성모와 유안타세컨더리2호펀드, 김용대, 유진-KDBC Pre-IPO 신기술 사업투자조합1호, 김성일, 윤민우, 테크노21벤처펀드3호 등이 각각 위처럼 지분을 보유하고 있습니다.
트루엔 상장일, 최대 주가는 얼마?
트루엔 공모주 상장일 시초가는 공모가(12,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, 트루엔 상장일 시초가는 10,800 ~ 24,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 트루엔 상장일 최대 주가는 31,200원까지 상승할 수 있습니다.
트루엔 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
트루엔은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행했기 때문에, 기대감으로는 공모가를 넘어설 가능성이 충분히 있다고 보입니다.
트루엔은 이번 상장 공모자금을 AI 기술 중심 R&D 투자와 신규 통합 공장 증설 비용, 해외 사무소와 지사 설립 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다.
트루엔 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 트루엔에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
