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6월 28일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC) 하나스팩29호(454640) 주식의 상장일 입니다.
하나스팩29호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
하나스팩29호(454640)는 어떤 기업?
하나스팩29호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 '하나스팩29호(454640)'라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(454640)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
하나스팩29호 관련주는 있을까
하나스팩29호 지분구조상 관련주는 없습니다.
하나스팩29호 공모와 공모가
하나스팩29호는 이번 상장 공모로 총 450만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
하나스팩29호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
하나스팩29호 수요예측 결과
하나스팩29호는 지난 6월 12일부터 13일까지 이틀간 611곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 512.17대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 대부분 기관투자자들이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하로 공모가를 적어냈고, 하나스팩29호 공모가는 무난히 2,000원으로 확정되었으며, 6월 19일부터 20일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
하나스팩29호 공모 청약 경쟁률
하나스팩29호는 이번 상장 공모주 450만주 가운데, 75%인 3,375,000주를 기관투자자에게, 25%인 1,125,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 6월 19일부터 20일까지 진행된 하나스팩29호 일반 공모주 청약에서 35.18대1(비례 70대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
실질적으로 상장일 따따상이 가능한 첫 종목이지만 스팩주 특성상 인수기업이 확정되지 않는 이상 주가 상승이 제한적이기 때문에, 청약 경쟁률이 높지는 않았던 것으로 보입니다.
하나스팩29호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
하나스팩29호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 3,375,000주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.
하나스팩29호 상장일 공모가 이하에서 이들의 물량이 나올 가능성은 크지 않지만, 주가가 상승할 경우 이들의 물량이 나오는지 체크 할 필요는 있습니다.
하나스팩29호 최대주주
하나스팩29호 최대주주는 메이플투자파트너스로 이번 공모 후 9.26%(500,000주)의 지분을 보유하게 되고, 헤리티지파트너즈와 하나증권이 각각 7.41%(400,000주), 0.02%(1,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.
하나스팩29호 상장일, 최대 주가는 얼마?
하나스팩29호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다. 지난 6월 26일 신규상장 주식의 공모가 변동폭이 기존 공모가의 90~200%에서 변경된 이후 최초로 상장하는 기업입니다. 이른바 따따상이 가능해지는 첫 종목입니다.
즉, 하나스팩29호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 만일 시초가가 최고가인 8,000원으로 시작할 경우 더 이상 주가 상승은 불가능합니다. 즉, 하나스팩29호 상장일 최대 주가는 8,000원입니다.
하나스팩29호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
하나스팩29호는 공모가 기준 폭이 변동된 후 처음으로 상장하는 종목으로 이론적으로는 따따상이 가능해 상장일 최대 8,000원까지 주가 상승을 기대해 볼 수 있습니다.
다만, 스팩주 특성상 인수합병 기업이 정해진다거나 시장 불안으로 인해 스팩주 테마가 돌지 않는 이상 상장일이라고 하더라도 주가 상승은 제한적인 것이 사실입니다.
또한 상장일 상승하더라도 기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중이 100%이기 때문에, 이 또한 부담으로 작용해 상장일 주가가 강하게 상승하기는 어려울 수 있습니다.
다만 스팩주 특성상 공모가를 크게 이탈하지는 않을 것으로 기대되는 종목입니다.
하나스팩29호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.
