유투바이오 이전 상장일, 공모가 지켜줄까

11월 2일은 코스닥 시장에 헬스케어 플랫폼 업체 유투바이오 주식의 이전 상장일 입니다.

 

유투바이오는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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유투바이오(221800)는 어떤 기업?

 

유투바이오는 헬스케어 플랫폼 전문 업체로 분자진단거사를 포함한 체외진단검사 사업을 하는 기업입니다.

혈액과 조직, 소변 등 질병 의심검체에 대한 분자진단검사 분석 결과를 전국 병, 의원에 통보해주는 BT service, 전자의무기록 프로그램인 EMR에 검사 결과를 전송하는 IT 서비스를 병, 의원에 제공하는 사업을 합니다.

 

또한 건강검진을 실시하는 의료기관에 U-Healthcare 기반의 검진 솔루션을 개발 및 보급하고 있고, 지난 2015년 코넥스 시장에 상장되었습니다.

 

유투바이오 관련주는 있을까

유투바이오 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준 지분 7.35%(742,856주)를 보유하고 있는 코스피 상장사 일동홀딩스(000230)를 체크해 볼 수 있습니다.

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유투바이오 실적(재무제표)

유투바이오 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 690억원의 매출과 157억원의 영업이익, 131억원의 당기순이익을 기록했고, 올해 반기 기준 168억원의 매출과 5억원의 영업이익, 12억원의 당기순이익을 기록하고 있습니다.

 

코로나19 정책이 중단된 올해 상반기 코로나 진단키트 수요 급감으로 인해 실적이 감소했지만 유투바이오 측은 BT 솔루션과 IT 사업이 본격적인 성장구간에 진입한 만큼 엔데믹에도 성장에 대한 강한 자신감을 보이고 있습니다.

 

유투바이오 공모와 공모가

유투바이오는 이번 상장 공모로 총 1,128,720주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 4,400원으로 확정되었습니다.

 

유투바이오 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

 

유투바이오 수요예측 결과

유투바이오는 지난 10월 18일부터 19일까지 이틀간 1,792곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,276.73대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,792곳 중 1,729곳이 유투바이오 측이 제시한 공모가 밴드(3,300 ~ 3,900원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 28곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 유투바이오 공모가는 밴드 최상단을 넘어 4,400원으로 상향 확정되었고, 10월 23일부터 24일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

유투바이오 공모 청약 경쟁률

유투바이오는 이번 상장 공모주 1,128,720주 가운데, 75%인 846,540주를 기관투자자에게, 25%인 282,180주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 10월 23일부터 24일까지 신한투자증권을 통해 진행된 유투바이오 일반 공모주 청약에서 1286.85대1(비례 2574대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약 증거금이 7,989억원 가량 모였는데, 보통 이전 상장하는 종목과 비교해서는 많은 청약 증거금이 모였습니다.

 

유투바이오 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

유투바이오 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 846,540주 가운데, 97.4%인 824,739주가 의무보유 미확약 물량입니다.

 

사실상 기관투자자에게 배정된 물량 대부분이 의무보유 미확약 물량이기 때문에 유투바이오 상장일 이 부분은 주가 상승에 리스크로 작용할 가능성이 있습니다.

 

유투바이오 최대주주

유투바이오 최대주주는 엔디에스 외 10인으로 이번 공모 후 44.76%(5,051,780주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 신한벤처투모로우투자조합2호와 일동홀딩스, 전창무씨가 각각 5.91%(666,664주), 7.35%(742,856주), 6.67%(753,244주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

유투바이오 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

유투바이오 공모주 상장일 시초가는 공모가(4,400원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 유투바이오 상장일 시초가는 2,640 ~ 17,600원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 17,600원까지 상승할 수 있습니다.

코넥스 코스닥 이전상장 시초가 결정 방법

일전에 이전상장 시초가 결정 방법에 대해 안내해드린 적이 있는데, 유투바이오의 경우 매출 실적이 있기 때문에 공모가가 기준가격으로 결정됩니다.

 

또한 이전상장 종목의 경우도 지난 6월말 신규상장주 변동폭 확대(60~400%)가 적용됩니다.

 

유투바이오 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

유투바이오는 상장 후 공모자금을 신규 사업 확대와 글로벌 시장 확장 등에 사용할 예정입니다.

 

특히 이를 기반으로 바이오기술(BT)과 정보기술(IT)을 융합해 개인 맞춤형 사업 포트폴리오를 고도화하고 글로벌 시장 진출에 주력할 계획입니다.

유투바이오는 11월 1일까지 코넥스에서 거래되지만 상장폐지 후 11월 2일부터 코스닥 시장으로 이전 상장하게 됩니다.

 

이전상장 전 날 종가는 6,790원으로 공모가 대비 높게 나타나있는데, 이 때문에 유투바이오 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높을 것으로 보입니다.

 

다만 이전상장 종목의 경우 이전상장일 주가가 강하게 내려오는 경향이 있었고, 유투바이오의 경우 기관투자자 배정 물량이 대부분 의무보유 미확약 물량이기 때문에 이들의 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 시장 상황에 따라 주가가 강하게 하락할 우려도 있는 만큼 유의하는 것이 좋습니다.

 

유투바이오 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 유투바이오에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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