쏘닉스 상장일, 공모가 넘길까

11월 7일은 코스닥 시장에 RF필터 파운드리 전문 기업 쏘닉스 주식의 상장일 입니다.

 

쏘닉스는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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쏘닉스(088280)는 어떤 기업?

 

쏘닉스는 RF필터 파운드리 전문 기업으로 무선통신(RF) 필터 파운드리 생산 기술과 인프라를 보유하고 있고, 국내에서 유일하게 6인치 TF-SAW(고성능 필터용 6인치) 파운드리 핵심 기술을 보유하고 있습니다.

<출처 : 쏘닉스 홈페이지>

RF필터는 무선 통신시스템에서 정보를 송수신하는 과정 중 다양한 주파수 대역 가운데 필요한 무선 신호만 통과시키는 필수 부품입니다.

 

RF 파운드리 핵심 기술로는 TF-SAW(Thin Film-SAW) 원천기술, 웨이퍼 패터닝 기술, 공정기술, RF 측정기술 등이 포함되고, 고객사인 대만의 타이쏘 테크놀로지(Tai-SAW Technology Co., Ltd.)로부터 전략적 투자를 받으며 글로벌 기업들로부터 기술력과 제품 양산 능력 등을 인정 받기도 했습니다.

글로벌 톱 티어(Top-tier) 기업들과 전방위적 협력 관계를 구축함으로써 신규 경쟁사들 대비 높은 진입장벽을 확보하고 있고, 미국과 중국, 유럽, 대만 등 글로벌 기업에 RF필터 파운드리를 공급한 레퍼런스를 기반으로 하는 기업이라는 점도 투자자들에게 긍정적인 요소로 받아들여지고 있습니다.

 

쏘닉스 관련주는 있을까

쏘닉스 지분구조상 관련주는 없습니다. 쏘닉스는 상장 후 파운드리 관련주, 반도체 관련주, 통신 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

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쏘닉스 실적(재무제표)

쏘닉스 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 158억원의 매출을 기록했지만 34억원의 영업손실과 295억원의 당기순손실을 기록했습니다.

 

올해도 반기 기준, 적자 기조를 유지해나가고 있는데,내년부터 메이저 고객사의 TF-SAW 양산 등을 통해 흑자전환이 가능할 것으로 전망되며 예상되는 순이익은 2024년 120억원, 2025년 163억원 수준입니다.

 

쏘닉스 공모와 공모가

쏘닉스는 이번 상장 공모로 총 360만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 7,500원으로 확정되었습니다.

 

쏘닉스 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

쏘닉스 수요예측 결과

쏘닉스는 지난 10월 17일부터 23일까지 5일간 1,891곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 716.50대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1891곳 중 1,687곳이 쏘닉스 측이 제시한 공모가 밴드(5,000 ~ 7,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 176곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 쏘닉스 공모가는 밴드 최상단을 넘어 7,500원으로 상향 확정되었고, 10월 26일부터 27일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

쏘닉스 공모 청약 경쟁률

쏘닉스는 이번 상장 공모주 360만주 가운데, 2.8%인 100,000주를 우리사주조합에, 72.2%인 2,600,000주를 기관투자자에게, 25%인 900,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 10월 26일부터 27일까지 KB증권을 통해 진행된 쏘닉스 일반 공모주 청약에서 773.94대1(비례 1548대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

증거금이 약 2조 6,000억원 가량 몰렸을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.

 

쏘닉스 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

쏘닉스 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 260만주 가운데, 94.6%인 2,459,975주가 의무보유 미확약 물량입니다.

 

사실상 기관투자자 대부분 물량이 의무보유 미확약 물량이기 때문에 이 부분은 쏘닉스 상장일, 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

쏘닉스 주요 제품별 매출 현황

쏘닉스 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 상반기 기준, 필터 제품 매출 비중이 44%로 가장 높게 나타나고, 4인치 파운드리와 6인치 파운드리 제품이 각각 27.6%, 21.1%의 매출 비중을 차지하고 있습니다.

 

쏘닉스 최대주주

쏘닉스 최대주주는 Tai-SAW Technology Co., Ltd 외 2인으로 이번 공모 후 23.30%(4,032,360주)를 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 엘앤에스 글로벌 반도체성장 투자조합과 케이티비엔(KTBN) 16호 벤처투자조합, 케이비 성장지원 펀드가 각각 8.13%(1,407,770주), 7%(1,210,810주), 5.43%(940,540주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

쏘닉스 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

쏘닉스 공모주 상장일 시초가는 공모가(7,500원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 쏘닉스 상장일 시초가는 4,500 ~ 30,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 30,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

쏘닉스 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

쏘닉스는 이번 상장 공모자금을 파운드리 생산시설 확충하고 기술을 지속적으로 개발해 주주가치를 높이는데 활용할 예정입니다.

 

쏘닉스는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 상장일을 앞두고 증시가 공매도 금지 등으로 인해 분위기가 괜찮은 점 등을 미루어 보아 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높을 것으로 기대됩니다.

 

다만, 일시적인 증시 상승에 의한 조정장과 함께 기관투자자에게 배정된 물량이 대부분 의무보유 미확약 물량이기 때문에 이들의 물량이 상장일 일시적으로 풀릴 경우 주가가 하락할 우려도 있어, 쏘닉스 상장일 이러한 부분은 유의해야 할 것으로 보입니다.

 

쏘닉스 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 쏘닉스에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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