에스와이스틸텍 상장일 공모가 넘길까

11월 13일은 코스닥 시장에 건축자재종합 업체 에스와이스틸텍 주식의 상장일 입니다.

 

에스와이스틸텍은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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에스와이스틸텍(365330)은 어떤 기업?

 

에스와이스틸텍은 건축자재 종합 기업으로 모회사는 코스닥 상장사 에스와이(SY, 109610)입니다.

<출처 : 에스와이스틸텍 홈페이지>

 

데크플레이트를 주력 제품으로 하는 기업으로 데크플레이트는 건축물 바닥에 콘크리트를 타설하기 위한 건축 자재입니다.

 

기존 합판 거푸집 공법은 현장에서 수작업으로 가공, 제작 과정을 거치는 반면 데크플레이트는 공장에서 간단하게 조립할 수 있어 공사 기간을 단축시키고 공사비를 절감하는 효과가 있습니다.

 

<출처 : 에스와이스틸텍 홈페이지>

 

또한 에스와이스틸텍은 일체형 데크(TG Deck)를 비롯해 탈형(Green Deck), 단열 데크(Heat Deck) 등 주요 데크플레이트 3종을 포트폴리오로 두고 있습니다.

 

탈형은 콘크리트 양생 후 철판 분리가 가능해 균열이나 누수 발생에 대응할 수 있고, 단열 데크는 데크플레이트와 SY단열재를 일체화한 점이 특징입니다.

 

에스와이스틸텍 관련주는 있을까

 

에스와이스틸텍 지분구조상 관련주는 최대주주이자 코스닥 상장사인 에스와이(109610)를 체크해 볼 수 있습니다.

 

에스와이스틸텍은 상장 후 건설 관련주, 건축자재 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

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에스와이스틸텍 실적(재무제표)

 

에스와이스틸텍 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 1,000억원의 매출을 기록했고, 83억원의 영업이익과 59억원의 당기순이익을 기록했습니다. 매출액은 회사가 설립된 2015년 이후 작년까지 연평균 48.9% 증가했습니다.

 

또한 올해 반기까지 633억원의 매출과 74억원의 영업이익, 56억원의 당기순이익을 기록하고 있어 지난해에 비해 실적 성장세를 보일 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

에스와이스틸텍 공모와 공모가

 

에스와이스틸텍은 이번 상장 공모로 총 700만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 1,800원으로 확정되었습니다.

 

에스와이스틸텍  공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

 

에스와이스틸텍 수요예측 결과

 

에스와이스틸텍은 지난 10월 23일부터 27일까지 5일간 1,933곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,113.85대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,933곳 중 1,897곳이 에스와이스틸텍 측이 제시한 공모가 밴드(1,200 ~ 1,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 11곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 에스와이스틸텍 공모가는 밴드 최상단을 넘어 1,800원으로 상향 확정되었고, 11월 1일부터 2일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

에스와이스틸텍 공모 청약 경쟁률

 

에스와이스틸텍은 이번 상장 공모주 700만주 가운데, 10%인 700,000주를 우리사주조합에, 65%인 4,550,000주를 기관투자자에게, 25%인 1,750,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 11월 1일부터 2일까지 KB증권을 통해 진행된 에스와이스틸텍 일반 공모주 청약에서 1,001.23대1(비례 2002대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

총 158,082건의 청약이 접수되었고, 증거금은 1조 5,769억원 가량 모였을만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.

 

에스와이스틸텍 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

에스와이스틸텍 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 4,550,000주 가운데, 80.2%인 3,648,152주가 의무보유 미확약 물량입니다.

 

의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 1.2%(56,692주), 1개월 확약 물량이 1.5%(65,988주), 3개월 확약 물량이 17%(771,882주), 6개월 확약 물량이 0.2%(7,286주)입니다.

 

에스와이스틸텍 주요 제품별 매출 현황

 

에스와이스틸텍 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 대부분의 매출이 데크플레이트 제품에서 발생하는 것을 체크해 볼 수 있습니다.

 

에스와이스틸텍 최대주주

 

에스와이스틸텍 최대주주는 코스닥 상장사 에스와이(109610)로 이번 공모 후 49.7%(15,220,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에 에스와이 홍영돈 대표이사가 13.2%(4,040,000주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

에스와이스틸텍 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

에스와이스틸텍 공모주 상장일 시초가는 공모가(1,800원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 에스와이스틸텍 상장일 시초가는 1,080 ~ 7,200원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 7,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

에스와이스틸텍 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

에스와이스틸텍은 이번 상장 공모자금을 동충주산업단지 내 2공장 증설을 위한 CAPA 확대와 보데크, 장스판데크와 같은 신규 제품 개발 및 시장 점유율 확대에 사용할 예정입니다.

 

에스와이스틸텍은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했기 때문에 기대감만으로는 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.

<에스와이스틸텍 TG-DECK, 출처 : 에스와이스틸텍 홈페이지>

 

다만 전체적인 시장 흐름이 좋지 않거나 기관투자자에게 배정된 물량 중 80% 정도가 의무보유 미확약 물량이기 때문에 상장일 이들의 물량이 일시적으로 나올 경우 주가가 하락할 우려도 있어 유의해야 합니다.

 

에스와이스틸텍 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 에스와이스틸텍에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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