동인기연 상장일, 공모가 넘길까

11월 21일은 글로벌 아웃도어 전문 업체 동인기연 상장일 입니다.

동인기연은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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동인기연(111380)은 어떤 기업?

 

동인기연은 글로벌 아웃도어 전문 업체로 지난 1992년 현대중공업 출신 정인수 대표가 설립한 아웃도어 브랜드의 OEM, ODM 기업입니다.

<출처 : 동인기연 홈페이지>

 

전문 산악인용 가방, 텐트 등을 주력 제품으로 하는데, 향후 캠핑 장비와 골프백 등으로 사업 영역을 확장하고 친환경 소재와 자투리 원단을 활용한 친환경 제품을 제작한다는 계획을 가지고 있습니다.

<출처 : 동인기연 홈페이지>

 

아크테릭스, 그레고리, 블랙다이아몬드 등 해외 프리미엄 아웃도어 브랜드의 가방을 제조하고 있고, 자체 브랜드 비율도 늘려나가고 있는 추세입니다.

 

동인기연 관련주는 있을까

 

동인기연 지분구조상 관련주는 없습니다.

 

동인기연은 상장 후 아웃도어 관련주, 등산 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

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동인기연 실적(재무제표)

 

동인기연 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 2505억원의 매출을 기록했고, 426억원의 영업이익과 281억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

영업이익의 경우 2020년부터 약 106%의 연평균 성장률을 보이고 있는 것이 특징입니다.

 

동인기연 공모와 공모가

 

동인기연은 이번 상장 공모로 총 1,470,400주를 공모하고, 공모가는 30,000원으로 확정되었습니다.

 

동인기연 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

동인기연 수요예측 결과

 

동인기연은 지난 11월 1일부터 7일까지 5일간 463곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 26.37대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 463곳 중 354곳이 동인기연 측이 제시한 공모가 밴드(33,000 ~ 37,000원) 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 53곳이 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.

 

결국 동인기연 공모가는 밴드 최하단에도 미치지 못하는 30,000원으로 하향 확정되었고, 11월 9일부터 10일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

동인기연 공모 청약 경쟁률

 

동인기연은 상장 공모주 1,470,400주 가운데, 2%인 29,801주를 우리사주조합에, 73%인 1,072,999주를 기관투자자에게, 25%인 367,600주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 11월 9일부터 10일까지 이틀 동안 NH투자증권을 통해 진행된 동인기연 일반 공모주 청약에서 4.04대1(비례 8대1)의 비교적 낮은 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

올해 기업공개(IPO) 일반 종목 중 청약 미달을 기록한 티이엠씨(0.81:1) 다음으로 가장 낮은 경쟁률이고, 증거금이 약 220억원 밖에 모이지 않았을 정도로 흥행에 실패했습니다.

 

동인기연 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

동인기연 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,072,999주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.

 

기관투자자 의무보유 미확약 비중이 100%이기 때문에 이 물량이 동인기연 상장일 쏟아질 경우 주가가 강하게 하락할 우려도 있는 만큼 리스크가 따를 수 있습니다.

 

동인기연 주요 제품별 매출 현황

 

동인기연 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 반기 기준 등산용 가방 OEM, ODM 매출 비중이 전체 매출의 52%로 가장 높게 나타나고, 캐쥬얼 가방 OEM, ODM 매출 비중이 23.3%로 가방 OEM, ODM 매출 비중이 높습니다.

 

또한 가방 외의 아웃도어용풍 등에서 약 17.1%의 매출이 발생하고, 자사브랜드 용품 외 기타 제품에서 7.5%의 매출이 발생합니다.

 

동인기연 최대주주

 

동인기연 최대주주는 정인수 외 1인으로 이번 공모 후 67.7%(4,147,600주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 큐씨피제이기술가치평가 사모투자전문회사가 8.3%(510,000주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

동인기연 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

동인기연공모주 상장일 시초가는 공모가(30,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 동인기연 상장일 시초가는 18,000 ~ 120,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 120,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

동인기연 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

동인기연은 상장 공모자금을 생산능력 확대와 신제품 개발 비용 등에 활용할 예정입니다. 또한 각 고객사의 신제품 수요에 맞춰 생산능력을 높이기 위해 신공장을 건설할 예정입니다.

<동인기연 고객사, 출처 : 동인기연 홈페이지>

 

 

동인기연은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 실패했고, 기관투자자에게 배정된 물량 100% 모두 의무보유 미확약 물량이기 때문에 이들의 물량이 쏟아져나오고, 상장일 전체적인 시장 흐름까지 좋지 못하다면 공모가를 이탈할 가능성도 대두되고 있습니다.

 

동인기연 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 동인기연에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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