디비금융스팩12호 상장일 공모가 넘길까

6월 18일은 기업인수목적회사(SPAC) 디비금융스팩12호 상장일 입니다.

 

디비금융스팩12호은는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

디비금융스팩12호(477760)는 어떤 기업?

<출처 : DB금융투자 홈페이지>

 

디비금융스팩12호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

 

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 'DB금융스팩12호(477760)'라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(477760)'으로 종목명이 바뀌어 거래되거나 최근에는 스팩 소멸 합병으로 인해 기존 스팩주가 없어지고 인수 합병된 기업이 새롭게 상장하는 방식(종목 코드 바뀜)이 많아지고 있는 추세입니다.

 

디비금융스팩12호 관련주는 있을까

 

디비금융스팩12호 지분구조상 관련주는 없습니다.

 

디비금융스팩12호 공모와 공모가

 

디비금융스팩12호는 이번 상장 공모로 총 500만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

디비금융스팩12호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

디비금융스팩12호 수요예측 결과

 

디비금융스팩12호는 지난 5월 28일부터 29일까지 이틀간 1,865곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,141.40대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 디비금융스팩12호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 6월 5일부터 7일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

디비금융스팩12호 공모 청약 경쟁률

 

디비금융스팩12호는 이번 상장 공모주 500만주 가운데, 75%(3,750,000주)를 기관투자자에게, 25%(1,250,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 6월 5일부터 7일까지 이틀간 DB금융투자을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 789.88대1의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

디비금융스팩12호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

디비금융스팩12호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 375만주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.

 

스팩주 특성상 이 물량이 공모가 이하에서 쏟아져 나올 가능성은 비교적 적지만 디비금융스팩12호 상장일 주가가 상승할 때 이들의 물량은 주가 상승 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

디비금융스팩12호 최대주주

 

디비금융스팩12호 최대주주는 에이앤지홀딩스로 이번 공모 후 13.70%(800,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 주관사인 DB금융투자가 0.68%(40,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.

 

디비금융스팩12호 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

디비금융스팩12호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 디비금융스팩12호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

디비금융스팩12호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

디비금융스팩12호는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.

 

다만, 전체적인 시장 하락과 맞물리고, 기관투자자에게 배정된 물량도 모두 의무보유 미확약 물량이기 때문에 경우에 따라서는 스팩주가 상장일 공모가 이하로 빠지는 경우도 있기 때문에 안심하기는 이릅니다.

 

가장 최근 상장한 미래에셋비전스팩4호의 경우 상장일 최고 7,080원까지 주가가 상승하기도 했지만 상장일 종가는 2,255원에 마감했고, 최근에는 이보다 하락해 공모가 대비 큰 차이를 보이지 않고 있습니다.

 

또한 지난해 7월 12일 신규 상장한 DB금융스팩11호의 경우 상장일 첫 날 최고 6,860원까지 상승했다가 종가는 4,435원에 마감되었고, 이후 최저 2,020원까지 주가가 하락하기도 했습니다.

 

디비금융스팩12호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공해 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.

 

디비금융스팩12호 외에 6월 남아 있는 신규상장주는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.

2024년 6월 신규상장 주식 총정리