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6월 27일은 로봇용 스마트 액추에이터 솔루션 기업 하이젠알앤엠 상장일 입니다.
하이젠알앤엠은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
하이젠알앤엠(160190)은 어떤 기업?
하이젠알앤엠은 로봇용 스마트 액추에이터 솔루션 기업으로 1963년 LG전자 모터사업부로 출발해 현재까지 약 60년 동안 관련 기술을 축적해온 액추에이터 전문 기업입니다.
산업용 로봇, 협동 로봇 등에 쓰이는 서보모터, 감속기 등 액추에이터 구성 부품과 함께 액추에이터 구동을 정밀하게 제어하는 알고리즘 및 소프트웨어 기술을 개발했습니다.
특히 매우 정밀한 컨트롤이 필요한 우주 발사체의 연료 분사 펌프용 액추에이터 개발에 성공해 국내 우주 발사체 기업에 공급하기도 해 향후 로봇 관련주 뿐만 아니라 우주항공 관련주로 모멘텀을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
하이젠알앤엠은 오랜 업력과 기술 노하우로 국내 대표 로봇 제조사와 기술 개발 파트너십을 구축하고 총 39건의 국책 과제를 수행했고, 현재 공실인 공장 2층에 액추에이터 생산 설비를 확충할 예정인 것으로 알려져있습니다.
하이젠알앤엠 관련주는 있을까
하이젠알앤엠 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준, 지분 27.39%(7,500,000주)를 보유하고 있는 코스피 상장사 일신방직(003200) 정도를 체크해 볼 수 있습니다.
하이젠알앤엠 실적(재무제표)
하이젠알앤엠 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 772억원의 매출을 기록했고, 43억원의 영업이익과 26억원의 당기순이익을 기록했습니다.
지난 2021년부터 3년 연속 흑자를 기록하고 있지만 지난해 매출이 2022년에 비해 줄어든 것은 다소 아쉬운 부분입니다.
다만 약 60년간 축적해온 기술력을 바탕으로 안정적인 매출, 영업이익을 내고 있는 기업이라는 점은 긍정적입니다.
하이젠알앤엠 공모와 공모가
하이젠알앤엠은 이번 상장 공모로 총 340만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 7,000원으로 확정되었습니다.
하이젠알앤엠 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
하이젠알앤엠 수요예측 결과
하이젠알앤엠는 지난 6월 7일부터 13일까지 5일간 2,253곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,099.21대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 2,253곳 중 2,240곳이 하이젠알앤엠 측이 제시한 공모가 밴드(4,500 ~ 5,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 1곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 하이젠알앤엠 공모가는 밴드 최상단을 넘어 7,000원으로 상향 확정되었고, 6월 18일부터 19일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
하이젠알앤엠 공모 청약 경쟁률
하이젠알앤엠은 이번 상장 공모주 340만주 가운데, 5.7%(193,363주)를 우리사주조합에, 69.1%(2,350,000주)를 기관투자자에게, 25.2%(856,637주)를 일반투자자에게 배정했고, 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 6월 18일부터 19일까지 이틀간 한국투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 2,549.13대1(비례 5,098대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약 증거금이 약 7조 5,800억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
하이젠알앤엠 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
하이젠알앤엠 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 235만주 가운데, 67.25%인 1,580,393주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 1%(23,395주), 1개월 확약 물량이 2.66%(62,432주), 3개월 확약 물량이 24.28%(570,625주), 6개월 확약 물량이 4.82%(113,155주)로 나타납니다.
비교적 최근 신규상장 주에 비하면 의무보유 확약 물량이 많은 편이지만, 하이젠알앤엠 상장일 미확약 물량이 일시적으로 쏟아진다면 고점 대비 주가가 하락할 우려는 분명 있습니다.
하이젠알앤엠 주요 제품별 매출 현황
하이젠알앤엠 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 가장 매출이 많이 발생한 품목은 범용 모터 부분으로 약 614억원 가량의 매출이 발생했습니다.
이 외에도 서보 모터와 드라이브, EV모터, 인버터, SI 등에서도 위와 같이 매출이 발생합니다.
하이젠알앤엠 최대주주
하이젠알앤엠 최대주주는 다노코프 외 특수관계인 9인으로 이번 공모 후 84.24%(26,020,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
하이젠알앤엠 상장일, 최대 주가는 얼마?
하이젠알앤엠 공모주 상장일 시초가는 공모가(7,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 하이젠알앤엠 상장일 시초가는 4,200 ~ 28,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 28,000원까지 상승할 수 있습니다.
하이젠알앤엠 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
하이젠알앤엠은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 기대감만으로는 상장일 공모가를 넘길 가능성이 비교적 높은 종목입니다.
특히, 하이젠알앤엠의 경우 최대주주 관련 물량이 전체 주식의 84.24%로 많기 때문에 상장일 유통 물량이 15% 미만으로 주가 상승에 대한 기대감이 높습니다.
다만, 전체적인 시장 하락과 함께 기관투자자에게 배정된 의무보유 미확약 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 주가 하락에 대한 우려도 분명 있기 때문에 이 부분은 체크해야 할 것으로 보입니다.
하이젠알앤엠 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 하이젠알앤엠에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
