탑런토탈솔루션 상장일, 보호예수 물량 주의보

11월 1일은 정보기술(IT) 부품 업체 탑런토탈솔루션 상장일 입니다.

 

탑런토탈솔루션은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

탑런토탈솔루션(336680)은 어떤 기업?

<출처 : 탑런토탈솔루션 홈페이지>

 

탑런토탈솔루션은 정보기술(IT) 부품 업체로 자동차와 디스플레이 첨단 부품을 생산하는 ODM 전문 기업입니다.

 

차량용 디스플레이와 자동차, 배터리 부품, 유기발광다이오드(OLED) 부품, TV 내외장 부품 등을 생산하고 있습니다.

<출처 : 탑런토탈솔루션 홈페이지>

 

특히 LG그룹과 35년 이상의 핵심 파트너십을 유지하고 있는데, 회사의 전체 매출 중 LG그룹(전자, 디스플레이, 에너지솔루션 등) 관련 매출 비중이 80% 이상에 달할 정도입니다.

 

뿐만아니라 글로벌 차량 부품 전문 기업인 콘티넨탈을 고객사로 확보하고 있고, 현대트랜시스, 현대모비스와도 협력하고 있습니다.

 

탑런토탈솔루션 관련주는 있을까

 

탑런토탈솔루션 지분구조상 관련주는 자회사 유암코케이비크레딧 제1호 사모투자합자회사를 통해 증권신고서 제출일 기준 지분 14.81%(2,521,064주)를 간접 보유하고 있는 코스피 상장사 KB금융(105560)을 체크해 볼 수 있습니다.

 

탑런토탈솔루션 실적(재무제표)

 

탑런토탈솔루션 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 5,139억원의 매출과 297억원의 영업이익, 227억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

수익성을 확보하기 어려운 제조기업임에도 영업이익, 순이익률을 2021년 2.91%, 1.50%에서 지난해 5.82%, 4.08%로 개선했습니다.

 

탑런토탈솔루션 공모와 공모가

 

탑런토탈솔루션은 이번 상장 공모로 총 250만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 18,000원으로 확정되었습니다.

 

탑런토탈솔루션 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

탑런토탈솔루션 수요예측 결과

 

탑런토탈솔루션은 지난 10월 14일부터 18일까지 5일간 2335곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 841.12대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 2,335곳 중 539곳이 탑런토탈솔루션 측이 제시한 공모가 밴드(12,000 ~ 14,000원) 상단 초과 ~ 100% 이하로 공모가를 적어냈고, 1,625곳이 공모가 밴드 상단으로 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 탑런토탈솔루션 공모가는 밴드 최상단을 넘어 18,000원으로 상향 확정되었고, 10월 23일부터 24일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

탑런토탈솔루션 공모 청약 경쟁률

 

탑런토탈솔루션은 이번 상장 공모주 250만주 가운데, 75%(1,875,000주)를 기관투자자에게, 25%(625,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 10월 23일부터 24일까지 이틀간 KB증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 984.39대1의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약 증거금이 약 5조 5,372억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했고, 같은 날 상장하는 에이럭스(청약 증거금 약 1조 6,196억원)에 비해서도 많은 청약 증거금이 몰렸습니다.

 

탑런토탈솔루션 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

탑런토탈솔루션 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,875,000주 가운데, 93.77%인 1,758,247주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

 

의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 1.66%(31,199주), 1개월 확약 물량이 2.52%(47,326주), 3개월 확약 물량이 1.38%(25,948주), 6개월 확약 물량이 0.65%(12,280주)로 나타납니다.

 

기관투자자에게 배정된 물량 중 약 94% 가량이 상장일 나올 수 있는 물량이기 때문에 탑런토탈솔루션 상장일 주가 상승 시 이 부분은 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

탑런토탈솔루션 주요 제품별 매출 현황

 

탑런토탈솔루션 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 올해 반기 기준, 차량 Cluster CID용 Display Back light 유닛으로 TFT-LCD 패널 전체에 빛을 전달하는 조광 장치인 BLU(Back Light Unit) 매출 비중이 전체 매출의 37.78%(약 966억원)로 가장 높게 나타납니다.

 

이 외에 발포성형 기술을 활용한 전자 제품 보호용 스티로폼 패킹인 TV 제품 패킹용 스티로폼 매출 비중이 20.95%(약 54억원), 자동차 외장 헤드램프&리어램프 및 내장 시트 부품 매출 비중이 9.45%(약 24억원) 정도로 나타납니다.

 

탑런토탈솔루션 최대주주

 

탑런토탈솔루션 최대주주는 박영근 대표이사 외 특수관계인 1인으로 이번 공모 후 74.06%(14,496,160주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 유암코-케이비 크레딧 제1호 사모투자합자회사가 12.88%(2,521,064주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

탑런토탈솔루션 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

탑런토탈솔루션 공모주 상장일 시초가는 공모가(18,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 탑런토탈솔루션 상장일 시초가는 10,800 ~ 72,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 72,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

탑런토탈솔루션 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

탑런토탈솔루션은 이번 상장 공모자금을 모빌리티 디스플레이 제품군 확장과 OLED 사업 확장, 디스플레이용 특수 소재와 검사 장비 개발 등에 사용할 계획입니다.

<탑런토탈솔루션 자동차 HUD, 출처 : 탑런토탈솔루션 홈페이지>

 

탑런토탈솔루션은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 기대감 만으로는 탑런토탈솔루션 상장일 공모가를 넘길 가능성이 비교적 높을 것으로 보입니다.

 

다만, 전체적인 시장 하락과 맞물려 기관투자자에게 배정된 물량 중 약 94% 가량이 보호예수 미확약 물량이기 때문에 이 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 고점 대비 주가가 하락할 우려가 있어 유의할 필요는 있습니다.

<탑런토탈솔루션 P-OLED, 출처 : 탑런토탈솔루션 홈페이지>

 

탑런토탈솔루션 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 탑런토탈솔루션에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

더불어 같은 날 함께 신규 상장하는 에이럭스 상장 관련 정보는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.

에이럭스 상장일 공모가 넘길 수 있을까