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12월 23일은 기업인수목적회사(SPAC) 신한스팩14호 상장일 입니다.
신한스팩14호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
신한스팩14호(487360)는 어떤 기업?
신한스팩14호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 '신한제14호스팩(487360)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(487360)'으로 종목명이 바뀌어 거래되거나 최근에는 스팩 소멸 합병으로 인해 기존 스팩주가 없어지고 인수 합병된 기업이 새롭게 상장하는 방식(종목 코드 바뀜)이 많아지고 있는 추세입니다.
신한스팩14호 관련주는 있을까
신한스팩14호 지분구조상 관련주는 자회사 솔트룩스벤처스를 통해 증권신고서 제출일 기준 지분 46.88%(300,000주)를 보유하고 있는 코스닥 상장사 솔트룩스(304100) 정도를 체크해 볼 수 있습니다.
신한스팩14호 공모와 공모가
신한스팩14호는 이번 상장 공모로 총 500만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
신한스팩14호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
신한스팩14호 수요예측 결과
신한스팩14호는 지난 12월 4일부터 5일까지 이틀간 1,933곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,196.93대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 상위 75% 초과 ~ 100%이하를 적어냈고, 결국 신한스팩14호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 12월 11일부터 12일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
신한스팩14호 공모 청약 경쟁률
신한스팩14호는 이번 상장 공모주 500만주 가운데, 75%(3,750,000주)를 기관투자자에게, 25%(1,250,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 12월 11일부터 12일까지 이틀간 신한투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 315.98대1(비례 632대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
지난 11월 15일 신규 상장한 신한스팩15호의 경우 수요예측 경쟁률 1,374.47대1, 일반 공모주 청약 경쟁률 559.56대1(비례 1119대1)에 비해 흥행은 다소 실패했습니다.
신한스팩14호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
신한스팩14호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 375만주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.
스팩주 특성상 이들의 물량이 공모가 이하에서 나올 가능성은 크지 않지만 신한제14호스팩 상장일 주가가 상승할 때 이들의 물량은 주가 하락 리스크로 작용할 수 있어, 주가가 상승했을 때 진입하는 것은 그만큼 리스크가 따를 수 있습니다.
신한스팩14호 최대주주
신한스팩14호 최대주주는 에이씨피씨, 솔트룩스벤처스로 이번 공모 후 각각 5.32%(300,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 히스토리벤처투자와 히스토리투자자문, 유티씨인베스트먼트, 신한투자증권이 각각 0.18%(10,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.
신한스팩14호 상장일, 최대 주가는 얼마?
신한스팩14호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 신한스팩14호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
신한스팩14호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
신한제14호스팩은 일반 청약에서 무난한 흥행을 보였고, 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.
다만, 스팩주는 인수합병 대상 기업이 정해지기 전까지의 주가 흐름은 온전히 합병에 대한 기대감으로 나타나기 때문에, 상장 첫 날 강한 주가 상승 시 진입하는 것은 큰 리스크가 따를 수 있습니다.
| 신한스팩15호 | 신한스팩14호 | |
| 수요예측 경쟁률 | 1,374.47대1 | 1,196.93대1 |
| 일반 청약 경쟁률 | 559.56대1 | 315.98대1 |
| 보호예수 미확약 물량 | 2,925,000주 | 3,750,000주 |
| 보호예수 미확약 물량 비중 | 100% | 100% |
| 상장일 최고 주가 | 2,485원 | ? |
| 상장일 종가 | 2,000원 | ? |
신한스팩14호보다 한 달가량 앞서 상장한 신한스팩15호의 경우 신한스팩14호보다 수요예측과 일반 청약 경쟁률 모두 높았고, 보호예수 미확약 물량도 상대적으로 적었지만 상장일 종가는 공모가인 2,000원에 마감했으며, 이후 최저 1,933원까지 주가가 하락하기도 했습니다.
신한스팩14호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수 합병에 성공하여 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.
