데이원컴퍼니 상장일, 공모가 넘길 수 있나

1월 24일은 글로벌 성인 교육 컨텐츠 기업 데이원컴퍼니 상장일 입니다.

 

데이원컴퍼니는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

데이원컴퍼니(373160)는 어떤 기업?

<출처 : 데이원컴퍼니 홈페이지>

 

데이원컴퍼니는 글로벌 성인 교육 컨텐츠 기업으로 성인 교육 컨텐츠 시장을 한국에서 처음으로 제대로 만들고 개척해온 회사입니다.('패스트캠퍼스'로 잘 알려진 기업이죠)

 

이번 상장을 통해 성인 교육 컨텐츠 시장의 1호 상장사가 되는 기업으로 업계 최초로 엔터테인먼트 산업의 프로듀싱 체계를 도입해 콘텐츠 인하우스 프로듀싱 시스템을 구축해 강사에 대한 의존도를 낮추고 콘텐츠의 품질을 확보한 것이 특징입니다.

<출처 : 데이원컴퍼니 홈페이지>

 

최근 디지털교과서 등 교육에도 AI 바람이 불고 있는데, 데이원컴퍼니는 핵심 성장 전략으로 인공 지능(AI)과 글로벌 시장 공략을 채택하고 있습니다.

 

AI 강의 콘텐츠를 통한 매출 비중은 2023년 1월 7.2%에서 2024년 9월 33.1%로 약 5배 급증하며 데이원컴퍼니의 실적을 뒷받침하고 있습니다.

 

데이원컴퍼니 관련주는 있을까

 

데이원컴퍼니 지분구조상 관련주는 패스트트랙아시아(패스트파이브의 법인 단체 명칭)를 통해 지분을 간접 보유하고 있는 코스피 상장사 크래프톤(259960)을 체크해 볼 수 있습니다.

 

데이원컴퍼니는 상장 후 디지털교과서 관련주, 교육 관련주, 비대면 교육 관련주, AI 관련주 등으로 모멘텀을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

데이원컴퍼니 실적(재무제표)

 

데이원컴퍼니 실적을 체크해보면 매해 매출액은 증가하는 추세이고, 지지난해 영업이익도 흑자 전환에 성공했지만 지난해 3분기까지 영업손실이 이어지고 있고, 당기순손실 역시 지속되고 있습니다.

 

회사 측은 작년 연간 매출액이 1300억원을 웃돌 것으로 예상하고 있는데, 이강민 데이원컴퍼니 대표는 "상장을 준비하는 과정에서 재무 상태가 일시적으로 나빠진 탓에 수주에 실패한 사례가 있다"며 "상장 후 입찰에 정상적으로 참여하게 되면 올해 매출액은 2000억원, 영업이익은 200억원에 달할 것으로 본다"고 밝히기도 했습니다.

 

데이원컴퍼니 공모와 공모가

 

데이원컴퍼니는 이번 상장 공모로 총 1,361,000주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 13,000원으로 확정되었습니다.

 

데이원컴퍼니 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

 

데이원컴퍼니 수요예측 결과

 

데이원컴퍼니는 지난 1월 6일부터 10일까지 5일간 510곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 114.98대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 510곳 중 487곳이 데이원컴퍼니 측이 제시한 공모가 밴드(22,000 ~ 26,700원) 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 9곳이 공모가 밴드 하단을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.

 

결국 데이원컴퍼니 공모가는 밴드 최하단에도 미치지 못하는 13,000원으로 큰 폭으로 하향 확정되었고, 1월 15일부터 16일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

데이원컴퍼니 공모 청약 경쟁률

 

데이원컴퍼니는 이번 상장 공모주 1,361,000주 가운데, 75%(1,020,750주)를 기관투자자에게, 25%(340,250주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 1월 15일부터 16일까지 이틀간 미래에셋증권, 삼성증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 133.46대1(비례 267대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약 증거금이 2,952억원 가량 모였는데, 같은 날 상장하는 와이즈넛(약 194억원)에 비해서는 많이 모였지만, 아스테라시스(약 3조 7,600억원)에 비해서는 흥행에 성공하지 못했습니다.

 

데이원컴퍼니 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

데이원컴퍼니 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,020,750주 100% 모두 보호예수 미확약 물량입니다.

 

기관투자자에게 배정된 물량 100% 모두 보호예수 미확약 물량이기 때문에 이는 데이원컴퍼니 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

데이원컴퍼니 주요 제품별 매출 현황

 

데이원컴퍼니 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준, B2C, B2B, B2G2C 대상 교육 컨텐츠 매출 비중이 전체 매출의 94.19%(약 922억원)으로 높게 나타납니다.

 

데이원컴퍼니 최대주주

 

데이원컴퍼니 최대주주는 패스트파이브 외 특수관계인 9인으로 이번 공모 후 27.67%(1,479,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 원더홀딩스와 한화생명보험, Insight Venture Partners VII, L.P., 스톤브릿지벤처스 등이 지분을 보유하고 있는데, 자세한 지분 내역은 위 사진을 참고하시길 바랍니다.

 

데이원컴퍼니 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

데이원컴퍼니 공모주 상장일 시초가는 공모가(13,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 데이원컴퍼니 상장일 시초가는 7,800 ~ 52,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 52,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

데이원컴퍼니 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

데이원컴퍼니는 수요예측에서 흥행에 실패하며 공모가를 큰 폭으로 하향했고, 다행히 일반 청약에서는 수요예측보다는 나은 흥행을 보였습니다.

 

그럼에도 불구하고 같은 날 상장하는 아스테라시스에 비해 주목도가 덜하고, 기관투자자에게 배정된 물량 100% 모두 의무보유 미확약 물량이기 때문에 데이원컴퍼니 상장일 전체적인 시장 흐름이 좋지 못할 경우 공모가를 이탈할 가능성도 분명 존재합니다.

 

데이원컴퍼니 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 데이원컴퍼니에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

같은 날 상장하는 와이즈넛과 아스테라시스 상장 관련 정보는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.

와이즈넛 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

아스테라시스 상장일, 공모가 넘길까