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안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 오늘은 교촌치킨으로 유명한 교촌에프앤비(339770) 공모주가 코스피 시장에 신규상장하는 날 입니다.
교촌에프앤비는 어떠한 기업이고, 수요예측과 공모주 공모청약 경쟁률 등을 통해 상장일 공모가를 넘길 수 있는 기업인지 체크해 보도록 하겠습니다.
<출처 : 교촌에프앤비 홈페이지>
교촌에프앤비는 외식 프랜차이즈로는 처음으로 코스피 시장에 직상장 하는 기업으로, 많은 분들이 알고 있듯이 교촌치킨 브랜드를 통해 가맹점 사업을 하는 치킨 외식 프랜차이즈입니다.
교촌치킨 브랜드를 통한 치킨 가맹사업을 하는 기업으로 가맹본부로서 가맹점 경영에 필요한 사업 개념을 설계하고 이를 구체화한 매뉴얼 교부 및 교육, 슈퍼바이저 파견 등 가맹점 영업활동 전반에 대한 지도 관리를 실시합니다. 또한 치킨 조리를 위한 원자재(계육)와 부자재(소스, 치킨무, 패키지 등)를 가맹점에 제공하고 있습니다.
<출처 : 교촌에프앤비 홈페이지>
많은 사람들에게 친숙한 기업인 만큼 수요예측부터 공모주 청약 경쟁률까지 흥행에 성공했는데, 교촌에프앤비는 어느 정도 공모를 하고, 경쟁률이 있었는지 체크해 보도록 하겠습니다.
교촌에프앤비는 이번 공모로 총 580만주를 공모합니다. 교촌에프앤비 공모가는 12,300원으로 확정되었는데, 교촌에프앤비 공모가 확정 과정을 살펴보도록 하겠습니다.
교촌치킨은 지난달 28일부터 29일까지 1,109곳의 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했습니다.
당시 1,109곳의 국내외 기관투자자 중 731곳이 교촌에프앤비 측이 제시한 공모가 밴드(10,600 ~ 12,300원) 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈고, 279곳은 밴드상단 초과를 적어내면서 수요예측 흥행에 성공했습니다. 수요예측 경쟁률은 999.44대 1이었습니다.
<출처 : 교촌치킨 홈페이지>
결국 교촌에프앤비는 공모가 밴드 최상단인 12,300원으로 공모가를 확정할 수 있었습니다. 교촌에프앤비 상장일 시초가는 공모가 12,300원의 90% ~ 200%인 11,100 ~ 24,600원 사이에서 결정되고, 시초가에서 +-30% 변동이 가능합니다.
교촌에프앤비가 따상에 성공할 경우 교촌에프앤비 상장일 주가는 최대 31,950원으로 마감될 수 있습니다.
교촌에프앤비가 공모하는 580만주 중 20%는 우리사주조합에, 20%는 일반투자자에게 나머지 60%는 기관투자자에게 최초 배정되었지만 우리사주조합에서 18.07%만 배정 받아 나머지 분이 기관투자자에게 배정되어 기관투자자가 61.93%의 비율을 배정받았습니다.
교촌에프앤비는 지난 11월 3일부터 4일까지 주간사 미래에셋대우증권을 통해 교촌에프앤비 공모청약을 진행했습니다.
<출처 : 교촌치킨 홈페이지>
교촌에프앤비 공모주 청약 경쟁률은 1,318.29대 1로 코스피 상장 종목 중 역대 최고 경쟁률을 보였던 지난 빅히트 경쟁률(약 1,117대1)을 넘어서는 인기를 끌었습니다.
교촌에프앤비 공모주 중 기관투자자에게 배정된 물량 61.93%인 3,591,916주 중 약 90% 이상인 3,190,208주가 상장 후 기관투자자 의무보유확약기간 미확약 물량이기 때문에, 상장일 기관의 대량 매도 물량이 나올 수 있어 이 부분은 유의해야 합니다.
교촌에프앤비 재무제표를 살펴보면 지난해 기준 약 3,800억원의 매출을 올린 기업으로, 영업이익은 약 393억원, 당기순이익은 약 295억원 가량이고, 올해 반기는 코로나19 영향으로 점포 매출이 부진해 영업이익이 감소하고 있습니다.
교촌에프앤비의 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 국내의 원자재 매출 비중이 65.90%로 높게 나타나고, 부자재 매출 비중이 29.74% 정도입니다.
원자재는 닭고기 등이고 부자재는 소스, 치킨무, 패키지 등으로 생각하면 이해가 쉬울 것 같습니다.
교촌에프앤비 최대주주는 권원강씨로 이번 공모 후 약 73.10%의 지분율을 보유하고 있고, 우리사주조합도 약 6.75%의 지분율을 보유하고 있는 것으로 나타나고 있습니다.
교촌에프앤비는 많은 사람들이 아는 기업이기 때문에 상장 전부터 기대감이 남달랐던 종목이기 때문에 상장 첫 날 변동성이 강할 것으로 전망됩니다.
<교촌치킨 해외매장, 출처 : 교촌치킨 홈페이지>
교촌치킨 공모가는 충분히 넘길 수 있는 종목이지만 앞서 기대를 크게 받았던 빅히트의 상장 후 주가 움직임과 같이 상장 후 하락 가능성도 있기에 첫 날 진입은 유의해서 대응해야 합니다.
교촌치킨으로 유명한 교촌에프앤비 공모청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오기를 기대해보도록 하겠습니다.
