선진뷰티사이언스 공모주 상장, 공모가 넘길까

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주소남_ 주식 소개해주는 남자

안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 2021년 IPO 시장이 본격적으로 막을 연 가운데, 1월 27일 수요일 코스닥 시장에 화장품 원료 제조 업체인 선진뷰티사이언스(086710) 공모주가 신규 상장합니다.

 

선진뷰티사이언스는 어떠한 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 통하여 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 체크해 보도록 하겠습니다.

<출처 : 선진뷰티사이언스 홈페이지>

선진뷰티사이언스는 자외선 차단제와 색조화장품, 스킨케어 제품 등에 사용되는 원료를 제조하는 회사로 로레알, 샤넬 등 글로벌 화장품 기업을 고객사로 보유하고 있고, 매출의 70% 이상이 해외시장에서 나오는 기업입니다.

선진뷰티사이언스는 이번 공모로 총 1,835,000주를 모집하는데, 신주 모집으로 1,225,000주를 모집하고, 구주매출로 61만 주를 모집합니다.

선진뷰티사이언스는 지난 12일부터 13일까지 1,507곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,431대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

 

 

수요예측에 참여한 1,507곳의 국내외 기관투자자 중 무려 1,245곳이 선진뷰티사이언스 측이 제시한 공모가 밴드(10,100 ~ 11,500원) 초과를 적어냈고, 140곳은 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측 분위기가 뜨거웠습니다. 이에 회사 측은 공모가 밴드 최상단인 11,500원으로 공모가를 확정 지었습니다.

<선진뷰티사이언스 UV 필터, 출처 : 선진뷰티사이언스 홈페이지>

공모가가 최상단으로 결정되었지만 지난 18일부터 19일까지 신한금융투자와 삼성증권을 통해 벌어진 일반투자자 대상 공모 청약에서 무려 1,987.74대 1의 높은 공모 청약 경쟁률을 기록하며 투자자들의 뜨거운 열기를 다시 한번 확인했습니다.

 

청약 증거금만 4조 2,000억 원 가까이 몰렸고, 앞서 올해 신규상장 1호인 엔비티에는 미치지 못하지만 뜨거운 IPO 시장을 이끌고 있습니다.

이번 1,835,000주에 대해 이루어진 공모는 우리 사주조합에 10%인 183,500주, 기관투자자에게 70%인 1,284,500주, 일반투자자에게 20%인 367,000주가 최초 배정되었고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장을 앞두고 있습니다.

 

기관투자자에게 배정된 1,284,500주 중 60.3%인 774,076주가 상장 후 기관투자자 의무보유확약 기간 미확약 물량이기 때문에, 선진뷰티사이언스 상장일 관련 물량이 나오는지 체크할 필요가 있습니다.

선진뷰티사이언스는 지난해 3분기까지 연결기준 매출 357억 원, 영업이익 36억 원을 기록한 기업으로 2019년에는 매출 474억 원, 영업이익 47억 원을 기록한 바 있습니다.

선진뷰티사이언스 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 2019년 매출액 기준, 무기계 자외선 차단제 Zinc Oxide(ZnO), 무기계 마이크로 비드, 유기계 자외선 차단 소재 캡슐, 무기계 자외선 차단 소재 TiO2 & Slica 등의 화장품 소재 매출 비중이 전체 매출의 71.8%를 차지할 정도로 높습니다.

 

또한 공업용, 가정용 계면활성제인 SUNQAT Series 매출 비중도 약 20%에 달할 정도로 높습니다.

 

회사는 화장품 소재 제조 기업인 천진선광화장품유한공사를 주요 자회사로 보유하고 있고, 림투자자문과 인사이트큐브 등에 유동자금 금융투자 목적으로 투자하고 있습니다.

 

선진뷰티사이언스의 최대주주는 이성호 대표이사가 단독으로 공모 후 33.80%의 지분율을 보유하고 있고, 임원 등 최대주주 총지분은 60.22%가량으로 경영권은 안정되어 있다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

앞서 상장한 엔비티보다 수요예측 경쟁률이 높았고, 공모가 대비 2배 이상 상승해 유지하는 것으로 미루어 보아 선진뷰티사이언스 역시 상장일 공모가는 충분히 넘어설 수 있는 기대감을 보이는 것 같습니다.

<선진뷰티사이언스 마이크로비드, 출처 : 선진뷰티사이언스 홈페이지>

단, 상장 첫날은 변동성이 강하기 때문에 비중을 무리하게 가져가 진입하기에는 리스크가 따르니, 투자 시에는 한 번 더 유의해 대응하셔야 할 것 같습니다.

 

선진뷰티사이언스 공모주 청약받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 기대해 봅니다. 추후 상장 프리미엄이 제거되고 차트상 추세가 만들어지면 기술적 분석 등과 함께 다시 한번 관련 포스팅을 진행하도록 하겠습니다.

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