카카오뱅크 상장, 따상 가능성은?

8월 6일 코스피 시장에 많은 투자자들이 기대하던 인터넷 전문은행 카카오뱅크(323410) 공모주가 신규상장합니다.

 

신규 상장하는 카카오뱅크는 어떤 기업이고, 수요예측과 청약 경쟁률 등을 통해 공모주 상장일, 공모가를 넘길 수 있을지, 따상 가능성은 있을지 체크해 보도록 하겠습니다.

 

카카오뱅크(323410)는 어떤 기업?

 

카카오뱅크는 K뱅크와 함께 우리나라 대표 인터넷 전문은행으로 2017년 7월 서비스 시작 이후 4년만에 1,615만명의 고객을 둔 인터넷은행입니다.

특히 미래 경제활동을 주도할 만14~19세 인구의 약 39%(85만명)를 가입자로 확보해 강력한 성장 동력을 갖추었고, 카카오뱅크 상장 전부터 이른바 카카오뱅크 관련주가 만들어지는 등 주식시장에서도 크게 화제가 되었습니다.

 

카카오뱅크 관련주(아래 내용을 참조하세요)

카카오뱅크 관련주는 일전에 카카오뱅크 상장 관련주 총정리포스팅에서 다룬 적이 있는데, 예스24를 비롯하여 한세예스24홀딩스, 한국금융지주, 넷마블, KB금융, 카카오, 드림시큐리티, 한국금융지주 등이 거론되고 있습니다.

카카오뱅크 상장 관련주 총정리

카카오뱅크 공모와 공모가

카카오뱅크는 이번 공모로 총 6,545만주를 100% 신주모집으로 공모합니다. 카카오뱅크 공모가는 39,000원으로 확정되었는데, 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

카카오뱅크 수요예측

카카오뱅크는 지난 20일부터 21일까지 1,667곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,732.83대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,667곳 중 무려 640곳이 카카오뱅크 측이 제시한 공모가 밴드(33,000 ~ 39,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 767곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하로 공모가를 적어냈으며, 260곳 정도가 공모가 미제시를 적어냈을 만큼 수요예측 분위기는 뜨거웠습니다.

 

결국 카카오뱅크 공모가는 공모가 밴드 최상단인 39,000원으로 확정되었습니다.

 

카카오뱅크 장외가

카카오뱅크 장외가는 현재 매수와 매도 대부분 7만원 초반대 형성되어 있습니다.(38커뮤니케이션 비상장매매 기준)

 

카카오뱅크 공모 청약 경쟁률

카카오뱅크는 공모주 65,450,000주 가운데 20%인 13,090,000주를 우리사주조합에, 55%인 35,997,500주를 기관투자자에게, 25%인 16,362,500주를 개인투자자에게 배정했지만 우리사주조합에서 19.5%만 청약해 일반투자자 배정 수량이 조금 더 늘었습니다.

 

카카오뱅크는 지난 26일부터 27일까지 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행했습니다. 당시 카카오뱅크 공모주 청약방법포스팅으로 공모주 청약을 안내해드리기도 했는데, 공모주 청약 결과 181.1대 1의 공모 청약 경쟁률을 기록했습니다.

카카오뱅크 공모주 청약방법

증거금은 약 58조원 가량 모이면서 역대 5위 규모로 모였지만, 투자자들의 기대보다 공모청약 경쟁률이 높지는 않았습니다.

 

기관투자자에게 배정된 36,021,030주 중 40.18%인 14,471,737주가 상장 후 기관투자자 의무보유확약기간 미확약 물량이기 때문에, 상장일 관련 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

 

카카오뱅크 재무제표

카카오뱅크 재무제표를 확인해보면 지난해(제5기) 매출은 약 8,041억원 가량이고, 영업이익은 약 1,225억원, 당기순이익은 약 1,136억원 가량입니다.

 

카카오뱅크 주요 제품별 매출 현황

카카오뱅크는 2016년 이래로 등록 고객수가 계속해서 늘어나는 추세이고, 일평균 이용금액 또한 계속해서 증가하는 추세입니다.

 

지난해 기준 간편송금서비스 일평균 이용금액은 약 3,566억원 가량이고, 간편결제서비스 일평균 이용금액은 약 4,492억원 가량입니다.

 

카카오뱅크 최대주주

카카오뱅크 최대주주는 상장사 카카오로 이번 공모 후 약 27.26%의 지분을 보유하고 있고, 한국투자밸류자산운용(주)와 (주)국민은행이 각각 23.25%와 8.02%의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

카카오뱅크 상장일, 최대 주가는 얼마?

카카오뱅크 공모가는 39,000원으로 상장시 시초가는 90 ~ 200% 사이인 35,100 ~ 78,000원에서 결정됩니다. 만일 공모가 더블로 시작해 상한가를 기록한다면 카카오뱅크 상장일, 최대 주가는 101,000원이 됩니다.(101,400원이지만 코스피는 10만원이 넘어가면 호가가 500원 단위이기 때문에)

 

카카오뱅크 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

최근 크래프톤 공모 청약 흥행 실패 등으로 신규 IPO주 중에서도 옥석가리기가 진행되고 있습니다. 카카오뱅크는 이름값만 놓고 본다면 따상을 기록해도 이상하지 않을 종목이지만 고평가 논란이 있습니다.

 

카카오뱅크의 기업 가치를 주당 64,000원으로 본다는 투자 리포트가 있었고, BNK투자증권은 카카오뱅크 목표주가(6개월)를 24,000원으로 설정하면서 투자의견 '매도'를 제시하기도 했습니다.

상장 전부터 이러한 투자 리포트가 나와 투자심리가 많이 불안합니다. 물론 이를 불식시키고 카카오뱅크 공모주 상장일 공모가는 넘어설 수 있겠지만 따상을 기대하기는 현재 투자자들 심리로는 조금 어려울 수도 있을 전망입니다.

 

그럼에도 불구하고 카카오뱅크 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일, 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석과 함께 다시 한 번 카카오뱅크에 대한 분석글을 남기도록 하겠습니다.

 

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