브레인즈컴퍼니 상장일 공모가 넘길까

8월 19일은 EMS 전문 업체인 브레인즈컴퍼니(099390) 상장일입니다. 앞선 브레인즈컴퍼니 공모주 청약 방법포스팅에서 공모주 청약 방법을 소개한 적이 있습니다.

브레인즈컴퍼니 공모주 청약 방법

롯데렌탈과 같은날 코스닥 시장에 상장하는 브레인즈컴퍼니는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지, 따상 가능성은 있을지 체크해 보도록 하겠습니다.

 

브레인즈컴퍼니(099390)는 어떤 기업?

 

브레인즈컴퍼니는 정보기술(IT) 인프라 통합관리 소프트웨어 개발, 판매 업체로 주력 제품은 기업의 IT 인프라 운영을 돕는 서비스인 'Zenius EMS' 입니다.

시장에서 장기간 검증이 필요한 엔터프라이즈 시스템 소프트웨어 업계에서 뛰어난 시스템 안정성과 데이터 신뢰성을 바탕으로 견고한 진입장벽을 형성하며 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.

 

국민연금 등 국내 공공기관 및 민간 기업에 인프라 통합관리 소프트웨어를 납품하고 있습니다.

 

브레인즈컴퍼니 관련주는 있을까?(아래 내용을 참고하세요)

현재 시장에서 브레인즈컴퍼니 관련주로 주가가 등락을 보이는 종목은 없습니다. 브레인즈컴퍼니는 지능형 IT 인프라 통합관리솔루션 기업이기 때문에 향후 주식시장에서 빅데이터 관련주나 정보보안 관련주, 클라우드 관련주 정도로 움직일 수 있고, 어떠한 기업과 연관되어 개별 테마를 보일 수도 있습니다.

 

브레인즈컴퍼니 실적(재무제표)

브레인즈컴퍼니는 지난해 약 148억원의 매출과 약 38억원의 영업이익, 약 37억원의 당기순이익을 올린 기업으로, 2019년에 비해 매출 및 영업이익이 성장했습니다.

 

올해 말 실적 추정치를 기준으로 2018년부터 2021년까지 연평균 성장률(CAGR)은 매출액 11.6%, 영업이익 49.7%, 순이익은 51.0% 정도로 추산됩니다.

 

브레인즈컴퍼니 공모와 공모가

브레인즈컴퍼니는 이번 상장시 총 60만주를 공모합니다. 이 중 66.67%인 40만주를 신주모집으로 공모하고, 33.33%인 20만주를 구주매출로 공모합니다.

 

브레인즈컴퍼니 공모가는 25,000원으로 결정되었는데, 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

브레인즈컴퍼니 수요예측 결과

브레인즈컴퍼니는 지난 8월 3일부터 1,507곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,428.8대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,507곳 중 무려 1,254곳이 브레인즈컴퍼니 측이 제시한 공모가 밴드(20,000 ~ 22,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 246곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 브레인즈컴퍼니 공모가는 밴드 최상단을 초과한 25,000원으로 확정되었습니다.

 

브레인즈컴퍼니 공모 청약 경쟁률

브레인즈컴퍼니 공모주 60만주 중 75%인 45만주를 기관투자자에게, 25%인 15만주를 개인투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입이 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

브레인즈컴퍼니는 지난 8월 9일부터 10일까지 키움증권을 통해 일반투자자 공모주 청약을 진행했습니다. 일반투자자 청약에서 청약 경쟁률은 1,190.39대 1로 집계되었고, 총 15만주 모집에 178,558,290주가 몰리면서 청약 증거금은 2조 2319억원 가량이 모였습니다.

브레인즈컴퍼니 기관투자자에게 배정된 45만주 중 57.74%인 259,814주가 상장 후 기관투자자 의무보유확약 미확약 물량이기 때문에 상장일 관련 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

 

브레인즈컴퍼니 주요 제품별 매출 현황

브레인즈컴퍼니 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 기업 등의 IT 인프라 자원에 대한 시스템구성, 장애, 성능 등 통합적인 모니터링 솔루션과 통합 IT 인프라 관리 솔루션인 Zenius EMS, 전문 포인트 솔루션인 Zenuis APM/LogManager, IT서비스 관리 솔루션인 Zenius ITSM 등의 솔루션 매출 비중이 전체 매출의 60.1%로 나타납니다.

 

또한 당사 솔루션에 대한 제품지원, 기술지원, 교육지원서비스 등의 유지보수 매출 비중이 전체 매출의 26.6%로 나타나며, 올해 1분기에는 33.1%로 비중이 높아졌습니다.

 

브레인즈컴퍼니 최대주주

브레인즈컴퍼니 최대주주는 강선근 대표이사 외 9인으로 이번 공모 후 약 44.84%의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

또한 유암코삼호그린중소기업성장사모투자합자회사와 박정환씨가 각각 이번 공모 후 약 13.91%, 10.71%의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

브레인즈컴퍼니 상장일, 최대 주가는 얼마?

브레인즈컴퍼니 시초가는 공모가(25,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다. 즉, 브레인즈컴퍼니 시초가는 22,500 ~ 50,000원 사이에서 결정되고, 만일 시초가 더블 후 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 브레인즈컴퍼니 상장일 최대 주가는 65,000원까지 상승할 수 있습니다.

브레인즈컴퍼니 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

브레인즈컴퍼니는 공모자금을 활용하여 우수 인재를 확보하고, 사내 안정적인 개발 환경을 갖추는 등 인적, 물적 R&D 인프라를 고도화할 계획을 가지고 있습니다.

 

이를 통해 IT 인프라 시장 변화에 대비한 사업 포트폴리오를 구축하고, SaaS(Software as Service) 플랫폼 등 구독형 사업모델 전략을 전개할 예정이기 때문에 이에 대한 기대감이 있습니다.

브레인즈컴퍼니는 수요예측과 공모청약에서 양호한 흥행을 보였고, 이 때문에 상장일 공모가는 충분히 넘어설 수 있을 것으로 보입니다.

 

다만, 최근 전체적인 시장 상황이 좋지 않고, 신규 IPO주가 상장 후 밀리는 양상이 지속되기 때문에 섣부른 진입보다는 향후 중장기적인 관점으로 접근하는 것이 좋습니다.(물론 상장일은 주가 변동성이 강하기 때문에 어느 정도 상장 프리미엄이 제거 된 후)

브레인즈컴퍼니 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오기르 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석과 함께 다시 한 번 브레인즈컴퍼니에 대한 분석을 진행하도록 하겠습니다.

 

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