피코그램 상장일, 공모가 넘길까

11월 3일은 코스닥 시장에 정수기 및 필터 전문 업체인 피코그램(376180) 주식의 상장일 입니다.

피코그램은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

피코그램(376180)은 어떤 기업?

피코그램은 정수기 및 필터 전문 기업으로 환경 및 수(水)처리 분야 소재 및 필터 정수기 등을 제조 및 판매하는 업체입니다.

지난 2005년 개발한 원터치 자가 교체형(PnP) 필터를 기반으로 전세계 40여개국에 필터와 정수기를 수출하고 있습니다.

피코그램 관련주는 있을까(아래 내용을 참조하세요)

시장에서 피코그램 관련주로 움직이는 종목은 없습니다. 피코그램 지분구조상 얽혀있는 관련주는 없고, 피코그램은 상장 후 정수기 관련주, 수처리 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 전망됩니다.

피코그램 실적(재무제표)

피코그램은 약 150억원의 자본금을 가진 기업으로 지난해 기준 약 243억원의 매출과 29억원의 영업이익, 19억원의 당기순이익을 기록했습니다.

올해 상반기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 136억원과 19억원입니다.

피코그램 공모와 공모가

피코그램은 이번 상장 공모로 총 100만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 12,500원으로 확정되었습니다. 피코그램 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

피코그램 수요예측 결과

피코그램은 지난 10월 19일부터 20일까지 이틀간 수요예측에서 1,499곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,472.19대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,499곳 중 952곳이 피코그램 측이 제시한 공모가 밴드(11,000 ~ 12,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 523곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측 분위기는 뜨거웠습니다.

결국 피코그램 공모가는 공모가 밴드 최상단인 12,500원으로 확정되었고, 10월 25일부터 26일까지 기관, 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행했습니다.

피코그램 공모 청약 경쟁률

피코그램은 이번 상장일 공모시 공모하는 100만주 가운데, 10%인 10만주를 우리사주조합에, 65%인 65만주를 기관투자자에게, 25%인 25만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입이 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

피코그램은 지난 10월 25일부터 26일까지 일반투자자를 대상으로 한 공모주 청약에서 1,520.35대 1의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다. 2조 3,755억원의 증거금이 모였습니다.

카카오페이와 공모주 청약 일정이 겹쳤지만, 카카오페이가 100% 균등배정으로 공모를 하면서 피코그램까지 덩달아 공모주 경쟁률이 높아졌을 것으로 풀이됩니다.

피코그램 기관투자자에게 배정된 65만주 중 79.05%인 513,845주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 상장일 관련 물량이 나오는지 체크해야 합니다.

피코그램 주요 제품별 매출 현황

피코그램 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 정수기와 필터 등의 제품 매출 비중이 전체 매출의 86.2%를 차지하고, 필터와 기타 정수기 악세사리 판매의 상품 매출 비중이 전체 매출의 10.3% 정도로 나타납니다.

피코그램 최대주주

피코그램 최대주주는 최석림 대표이사 외 4인(자사주 포함)으로 이번 공모 후 61.9%의 지분율을 보유하게 됩니다.

피코그램 상장일, 최대 주가는 얼마?

피코그램 시초가는 공모가(12,500원)의 90~200%에서 결정됩니다. 즉, 피코그램 시초가는 11,250 ~ 25,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 피코그램 상장일 최대 주가는 32,500원까지 상승할 수 있습니다.