아이티아이즈 상장, 공모가 넘길까

11월 11일은 코스닥 시장에 디지털 금융 기반 플랫폼 업체인 아이티아이즈(372800) 주식의 상장일 입니다.

아이티아이즈는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

아이티아이즈(372800)는 어떤 기업?

아이티아이즈는 디지털 금융 기반 플랫폼 전문 기업으로 파이낸스 코어 부문의 ‘자산운용 솔루션, 자산·리스크 관리 솔루션, 신용평가 솔루션, 장외 파생상품 관리 솔루션’, 금융 AI·빅데이터 부문의 ‘기업분석 시스템, 시장예측 시스템, 심사·평가 시스템, 예산관리 시스템’, 디지털 플랫폼 부분의 ‘AI·빅데이터 통합 플랫폼 GURMWI(구름위), 디지털 헬스케어, 클라우드 매니지먼트 서비스’ 등을 서비스하고 있습니다.

아이티아이즈 관련주는 있을까(아래 내용을 참조하세요)

아이티아이즈 지분구조상 얽혀있는 아이티아이즈 관련주는 없습니다. 아이티아이즈는 상장 후 빅데이터 관련주, 헬스케어 관련주, 클라우드 관련주, 금융 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있습니다.

아이티아이즈 실적(재무제표)

아이티아이즈는 지난해 기준 약 513억원의 매출과 30억원의 영업이익, 31억원의 당기순이익을 기록했습니다.

아이티아이즈의 최근 3개년 및 최근 반기 재무안전성 지표는 지속적으로 개선되는 양상을 보이고 있음에도 차입금의존도를 제외한 대부분의 비율이 업종평균보다 열위한 수준이기 때문에 재무안전성 비율과 관련된 투자위험이 있습니다.

아이티아이즈 공모와 공모가

아이티아이즈는 이번 공모로 총 1,777,000주를 공모합니다. 이 가운데 93.25%인 1,657,000주를 신주모집으로 공모하고, 6.75%인 12만주를 구주매출로 공모합니다.

아이티아이즈 공모가는 14,300원으로 확정되었는데, 아이티아이즈 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

아이티아이즈 수요예측 결과

아이티아이즈는 지난 10월 25일부터 26일까지 1,659곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,601.14대 1의 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,659곳 중 무려 1,369곳이 아이티아이즈 측이 제시한 공모가 밴드(12,500 ~ 14,300원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 183곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100%이하를 적어내는 등 수요예측 분위기는 뜨거웠습니다.

결국 아이티아이즈 공모가는 공모가 밴드 최상단인 14,300원으로 확정되었고, 11월 1일부터 2일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

아이티아이즈 공모 청약 경쟁률

아이티아이즈는 이번 공모 상장 1,777,000주 가운데 18.29%인 325,040주를 우리사주조합에, 55%인 977,350주를 기관투자자에게, 26.71%인 474,610주를 일반투자자에게 배정했습니다.

지난 11월 1일부터 2일까지 신한금융투자를 통해 실시된 일반투자자 공모주 청약에서 633.61대 1의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

아이티아이즈 증거금은 약 2조 126억원 가량이 모였고, 공모가에 따른 공모 금액은 236억원, 상장 후 시가 총액은 854억원 규모입니다.

아이티아이즈 기관투자자에게 배정된 977,350주 가운데 56.27%인 550,034주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량이기 때문에 상장일 관련 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

아이티아이즈 주요 제품별 매출 현황

아이티아이즈 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 반기 기준 AI시장예측시스템인 AI/big data 매출 비중이 전체 매출의 49.24%에 달하고, Digital Finance 매출 비중이 36.96%로 뒤를 잇고 있습니다.

아이티아이즈 최대주주

아이티아이즈 최대주주는 이성남 대표이사 외 1인으로 이번 공모후 최대주주 지분은 61.11%입니다.

아이티아이즈 상장일, 최대 주가는 얼마?

아이티아이즈 상장일 시초가는 공모가(14,300원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다. 즉, 아이티아이즈 시초가는 12,900 ~ 28,600원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 아이티아이즈 상장일 최대 주가는 37,150원까지 상승할 수 있습니다.

아이티아이즈 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

아이티아이즈는 이번 상장 공모자금을 연구개발 및 운영자금으로 활용할 계획인데, 특히 금융 신규 사업 개발 및 신규 서비스 론칭, 의료 마이데이터 플랫폼 개발의 론칭, 신기술 개발 및 신사업 확장을 위한 연구개발과 글로벌시장 진출 본격화를 위한 자금으로 투입될 예정입니다.