지오엘리먼트 상장일, 공모가 넘길까

11월 11일은 코스닥 시장에 박막 증착 부품용 소재 업체인 지오엘리먼트(311320) 주식의 상장일 입니다.

지오엘리먼트는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

지오엘리먼트(311320)는 어떤 기업?

 

지오엘리먼트는 박막 증착 부품용 소재 기업으로 반도체 공정 중 금속 배선작업에 쓰이는 ALD(원자층 증착)과 PVD(물리적 증착) 공법에 필요한 핵심 부품과 소재를 제조하는 회사입니다.

 

반도체, 디스플레이, 태양전지 등 전자소자의 양산 과정에서 필수적인공정이자 주요 공정인 박막 증착공정에 사용되는 원소재, 부품 및 장비의 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있습니다.

세계 최초로 삽입 연속식 초음파 레벨 센서 기술을 개발했다. 국내 최초로는 300mm 반도체용 알루미늄, 구리, 티타늄 스퍼터링 타겟을 양산했습니다.

 

주력 제품은 원자층증착(ALD) 공법에 사용되는 캐니스터와 초음파 레벨센서, 물리적 증착(PVD) 공법의 핵심 소재인 스퍼터링 타깃입니다.

 

지오엘리먼트 관련주는 있을까(아래 내용을 참조하세요)

지오엘리먼트 지분구조상 지오엘리먼트 관련주로 볼 수 있는 종목은 찾을 수 없습니다. 지오엘리먼트는 상장 후 반도체 관련주나 캐니스터 관련주, 레벨센서 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 전망됩니다.

 

지오엘리먼트 실적(재무제표)

지오엘리먼트는 지난해 약 132억원의 매출과 29억원의 영업이익을 기록했고, 이는 2019년 대비 38%, 124% 증가한 수치입니다.

 

올해 반기까지 매출원가 감소 및 판관리 감소 영향으로 인해 영업이익이 이미 지난 한 해 영업이익을 넘어섰습니다.

 

지오엘리먼트 공모와 공모가

지오엘리먼트는 이번 공모로 총 1,547,000주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 10,000원으로 확정지었습니다.

 

지오엘리먼트 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

지오엘리먼트 수요예측 결과

지오엘리먼트는 지난 10월 28일부터 29일까지 1,460곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,613.84대 1의 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,460곳 중 무려 1,429곳이 지오엘리먼트 측이 제시한 공모가 밴드(7,600 ~ 8,700원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 17곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측 분위기는 뜨거웠습니다.

 

결국 지오엘리먼트 공모가는 공모가 밴드 최상단을 넘어서 10,000원으로 최종 확정되었고, 11월 2일부터 3일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

지오엘리먼트 공모 청약 경쟁률

지오엘리먼트는 이번 상장 공모주 1,547,000주 가운데 9.05%인 14만주를 우리사주조합에, 65.95%인 1,020,250주를 기관투자자에게, 25%인 386,750주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입이 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지오엘리먼트는 지난 11월 2일부터 3일까지 NH투자증권을 통해 실시한 일반투자자 대상 공모주 청약에서 1537.44대 1의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

지오엘리먼트보다 하루 앞서 청약을 시작한 아이티아이즈와 비트나인, 디어유 청약일정과 하루 겹쳤기 때문에, 청약에서 불리한 것이 아니냐는 전망이 있었는데, 상장주관사 NH투자증권에 따르면, 지난 2일부터 이틀간 접수된 일반 공모 청약 건수는 36만4913건, 총 청약 수량은 5억9,460만 43,000주, 최종 증거금은 2조9,730억원이 모이면서 흥행에 성공했습니다.

지오엘리먼트 기관투자자에게 배정된 1,020,250주 가운데 53.90%인 549,866주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량이기 때문에 상장일 관련 물량이 나오는지 체크 할 필요는 있습니다.

 

지오엘리먼트 주요 제품별 매출 현황

지오엘리먼트 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 올해 반기 기준 초음파 레벨센서 매출 비중이 전체 매출의 43.38%를 차지하고 있고, ALD공정용 캐니스터 매출 비중이 전체 매출의 42.04%를 차지하고 있습니다.

 

지오엘리먼트 최대주주

지오엘리먼트 최대주주는 신현국 대표이사 외 7인으로 이번 공모 후 최대주주 지분은 72.96%입니다.

 

지오엘리먼트 상장일, 최대 주가는 얼마?

지오엘리먼트 상장일 시초가는 공모가(10,000원)의 90 ~ 200% 사이에서 결정됩니다. 즉, 지오엘리먼트 시초가는 9,000 ~ 20,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 지오엘리먼트 상장일 최대 주가는 26,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

지오엘리먼트 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

지오엘리먼트는 이번 상장 공모자금을 생산능력(CAPA) 확장 및 연구개발, 기술 강화 등에 투입할 계획으로, 상장 후 시가총액은 확정 공모가 기준 619억원 가량입니다.

최대주주 지분율이 높고, 의무보유 미확약 물량도 준수한 편이며, 수요예측과 공모주 청약에서 흥행을 거둔 것을 미루어 보면 지오엘리먼트 공모주 상장일 공모가를 넘어설 가능성은 충분할 것으로 보입니다.

때에 따라 '따상'을 기대해 볼 수는 있지만 기관투자자들의 의무보유 미확약 물량이 쏟아진다면 상장일 강한 상승이 나오더라도 윗꼬리가 달리면서 주가가 내려올 수 있기에, 상장일 진입은 기관투자자 매매동향을 유심히 체크 후 대응하는 것이 좋습니다.

지오엘리먼트 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 지오엘리먼트에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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